Clean tech thiab lub zog ntsuab cov sectors yog nyob rau hauv lub cusp ntawm ib tug muaj zog multi-xyoo kev loj hlob khiav. Qhov ntawd yog qhov kev xav ntawm Morgan Stanley tus kws tshuaj ntsuam 5-hnub qub Stephen Byrd uas tau sau tseg tias kev nom kev tswv yuav muaj peev xwm txhawb nqa cov txiaj ntsig zoo ntawm lub zog huv thiab rov ua dua tshiab los tsim kom muaj ib puag ncig zoo rau 'huv thiab ntsuab' tech nyob rau ob peb xyoos tom ntej no.
Qhia txog nws qhov kev xav, Byrd sau tias: "Peb ntseeg tias qhov kev ntsuas tam sim no tsis cuam tshuam txog kev loj hlob mus ntev thiab kev txhim kho cov paj uas peb pom los ntawm IRA, tsav peb txoj kev lag luam txaus nyiam ... (2023) Tsom ntsoov rau txoj kev loj hlob tau txais txiaj ntsig thiab txoj hauv kev rau cov txiaj ntsig tau txiaj ntsig, (1) IRA cov txiaj ntsig tau tshwm sim tom qab qhov kev xav tau, (2) Cov khoom siv txuas ntxiv hauv cov roj teeb cia, tsav kev loj hlob muaj zog thiab txhim kho tus nqi, (3) Cov nqi hluav taws xob nce nqi thiab cov khoom xa tawm deflationary, thiab (4) Qhov project tshaj tawm hauv ntsuab hydrogen. "
Tawm tsam qhov keeb kwm yav dhau los no, peb tau rub tawm qhov tseeb tshaj plaws ntawm peb lub thev naus laus zis huv, ntsuab zog cov khoom lag luam uas muaj ntau yam ntawm Byrd cov ntsiab lus - thiab tab tom qhia lub hauv paus muaj zog rau kev loj hlob nyob rau lub hlis tom ntej. Nov yog cov ntsiab lus, nrog rau cov lus los ntawm Morgan Stanley.
Qia, Inc. (VOTE)
Peb mam li pib nrog Stem, lub tuam txhab uas muab cov cuab yeej siv siab AI software nrog lub zog cia los tsim 'ntse' roj teeb. Lub tuam txhab Athena platform yog AI-powered system uas optimizes ntau yam hloov pauv ntawm daim phiaj hluav taws xob, tsim hluav taws xob hauv tsev, thiab lub zog khaws cia, cia Stem cov neeg siv khoom lag luam paub txog kev txuag nyiaj ntawm 10% mus rau 30% ntawm lawv cov nqi hluav taws xob. Stem boasts tias Athena yog qhov feem ntau siv thiab ua tau zoo tshaj plaws optimization platform hauv nws chav kawm.
Saib ntawm qee tus lej yuav pab muab Stem's AI tswj fais fab rau hauv kev xav. Lub Athena platform siv nyob rau hauv ntau tshaj 200,000 lub hnub ci qhov chaw thoob ntiaj teb, muaj ntau tshaj 25 gigawatts ntawm hnub ci cov cuab tam nyob rau hauv kev tswj hwm - nrog rau lwm 2.4 gigawatts ntawm cov cuab tam cia, thiab yuav kawm tau los ntawm ntau tshaj 1 billion teev ntawm logged runtime cov ntaub ntawv. Qhov no tag nrho ntxiv rau kev lag luam loj, uas Stem kwv yees tuaj yeem loj hlob mus txog $ 1.2 trillion los ntawm 2050. Hauv lwm lo lus, lub tuam txhab no yog thaum pib ntawm nws qhov kev sib tw.
Stem qhov kawg tshaj tawm cov txiaj ntsig nyiaj txiag, rau 3Q22, kuj rov qab cov ntsiab lus ntawm kev loj hlob. Lub tuam txhab tau tshaj tawm cov nyiaj tau los ntawm $ 100 lab rau lub quarter, ntaus qhov kawg ntawm kev taw qhia thiab loj hlob 150% xyoo dhau los. Lub tuam txhab khiav lag luam poob - tab sis nyob rau hauv 3Q22, qhov poob qis nruab nrab y / y los ntawm $ 116 lab rau $ 34 lab. Stem xaus lub quarter nrog $ 294 lab hauv cov cuab yeej ua kua ntawm tes.
Saib tom ntej, Stem muaj ntau qhov laj thawj rau kev cia siab. Lub tuam txhab cov kav dej 12 lub hlis, txij li thaum kawg ntawm 3Q22, tuaj txog $ 7.2 billion, nce 29% xyoo dhau los. Cov raj xa dej no zoo rau kev ua haujlwm yav tom ntej thiab cov nyiaj tau los. Kuj tseem saib zoo rau yav tom ntej ua haujlwm yog cov ntaub ntawv cog lus rov qab, uas hauv Q3 tau nce 162% y / y mus txog $ 817 lab. Cov lej no qhia txog kev xav tau ntau ntxiv rau Stem cov khoom lag luam thiab kev txawj ntse.
Saib ntawm STEM los ntawm lub peev txheej, Morgan Stanley's Stephen Byrd nteg tawm rooj plaub muaj zog los yuav cov khoom lag luam no. Nws sau hais tias, "Peb ntseeg tias kev txhim kho hauv ntiaj teb cov roj teeb khoom, IRA kev txhawb nqa los ntawm kev cia ib leeg ITC, thiab STEM lub hom phiaj ntawm kev tsav tsheb ntau dua cov software muag khoom STEM raws li lub zog txaus nyiam ua si rau xyoo 2023. Peb nyiam STEM txoj hauv kev kom tau txais txiaj ntsig nrog nws tsom mus rau rov ua cov nyiaj tau los ntawm software ntau dua li ntawm cov khoom siv khaws cia, uas peb ntseeg tias tau dhau los ua khoom muag. "
Ib tug upbeat stance zoo li ntawd yuav tsum ib txwm tuaj nrog ib tug upbeat forecast. Piggott tus nqi STEM qhia txog Kev Yuav nrog $ 15 lub hom phiaj tus nqi, qhia txog qhov nce ntawm 46% rau xyoo tom ntej. (Saib xyuas Byrd cov ntaub ntawv taug qab, nias ntawm no)
Zuag qhia tag nrho, STEM tau txais Kev Tshawb Fawb Muaj Zog los ntawm Wall Street tus kws tshuaj ntsuam kev pom zoo, raws li 4 qhov kev pom zoo tsis ntev los no. Cov Tshuag yog muag rau $ 10.27 thiab nws cov nqi nruab nrab ntawm lub hom phiaj ntawm $ 16.25 qhia txog ~ 58% ib xyoo upside peev xwm. (Saib STEM Tshuag forecast)
Altus Power, Inc. (AMPS)
Lub zog ntsuab tom ntej peb tab tom saib yog Altus Power. Qhov no yog ib tug neeg uas ua ntawv nyob rau hauv lub hnub ci zog ecosystem, qhov twg nws nqi nws tus kheej raws li ib tug tag nrho-kev pab cuam hnub ci tuam txhab, muab lub hnub ci zog daws teeb meem rau zej zog, kev lag luam, thiab kev lag luam, nyob rau hauv txhua txhua scale. Altus cov kev daws teeb meem suav nrog kev teeb tsa lub hnub ci hluav taws xob rau kev tsim hluav taws xob, lub zog cia, thiab EV them nyiaj, sib txuas cov txiaj ntsig ntawm lub zog tauj dua tshiab nrog tus nqi pheej yig. Altus tau tsim ntau dua 2.9 billion kilowatts ntawm hnub ci hluav taws xob txij li tau pib rov qab rau xyoo 2009.
Altus yeej ib txwm saib kom nthuav dav nws lub peev xwm tsim hluav taws xob, thiab ntxiv rau qhov ntawd, lub tuam txhab muaj cov ntaub ntawv ntawm kev yuav khoom ntse. Lub Kaum Ob Hlis dhau los no, Altus tshaj tawm txog $ 293 lab daim ntawv cog lus raws li nws tau txais 220 megawatts ntawm hnub ci cov cuab tam - ob qho tib si uas twb muaj lawm thiab tab tom tsim kho - los ntawm True Green Capital Management. Thiab ua ntej lub hli no, Altus tshaj tawm daim ntawv cog lus nyiaj txiag tshiab uas nws tau nce nws qhov chaw qiv nyiaj rau $ 141.3 lab. Qhov credit nthuav dav no yuav raug siv los ua kom zoo dua cov peev txheej uas nws nyuam qhuav tau los ntawm DE Shaw Renewable Investments.
Nyob rau hauv nws daim ntawv tshaj tawm peb lub hlis twg tsis ntev los no, 3Q22, Altus tau qhia txog kev nce peb lub hlis twg hauv nws lub zog tsim muaj peev xwm ntawm 100 megawatts. Lub tuam txhab tau nyiaj tau los ntawm $ 30.4 lab, ay / y nce ntawm 51%. Altus 'cov nyiaj poob qis peb lub hlis twg, los ntawm GAAP ntsuas, tuaj ntawm $ 96.6 lab - tab sis lub tuam txhab $ 290 lab nyiaj ntsuab ntawm tes yog txaus los pab nyiaj rau True Green nrhiav tau.
Stephen Byrd nteg tawm Morgan Stanley saib ntawm Altus, nrog ob peb lub ntsiab lus qhia tias vim li cas cov Tshuag no yuav tsum txaus nyiam rau cov tub ua lag luam. Sau cov ntsiab lus no, Byrd hais tias, "Peb ntseeg tias AMPS yuav txuas ntxiv ua tus thawj coj ua lag luam hauv C&I faib hnub ci kev loj hlob, uas tau npaj kom loj hlob, txhawb nqa los ntawm (i) nce nqi hluav taws xob, (ii) nce kab sib chaws tsis ruaj khov, ( iii) cov neeg siv khoom xav tau tus nqi tseeb (piv txwv li, tsis cuam tshuam rau cov nqi hluav taws xob hloov pauv), thiab (iv) cov hom phiaj ntawm kev lag luam decarbonization."
Saib ua ntej rau cov khoom lag luam, Byrd ntsuas nws qhov hnyav dua (piv txwv li Yuav), nrog rau $ 12 tus nqi lub hom phiaj los qhia txog qhov muaj peev xwm rau upside ntawm 47% xyoo no.
Zuag qhia tag nrho, cov bulls yeej khiav rau AMPS; cov khoom lag luam muaj 6 qhov kev tshuaj xyuas tsis ntev los no, thiab lawv tag nrho cov txiaj ntsig zoo - rau qhov kev pom zoo ntawm Strong Buy consensus rating. Cov Tshuag yog tus nqi ntawm $ 8.14, thiab nws $ 12 tus nqi nruab nrab lub hom phiaj yog nyob rau hauv txoj kab nrog Morgan Stanley saib. (Saib AMPS Tshuag forecast)
Zog Hluav Taws Xob (BE)
Qhov kawg tab sis tsis tsawg kawg yog Bloom Energy, lub tuam txhab kev siv hluav taws xob huv tau tsom mus rau kev sib tshuam ntawm lub zog cia thiab tsim hluav taws xob. Bloom muaj kev lag luam-ua platform rau hluav taws xob tsim hluav taws xob thiab khaws cia los ntawm cov khoom siv roj oxide. Cov no yog lwm txoj kev siv tshuab rau cov roj teeb uas twb muaj lawm lossis fossil fuels, thiab tsim hluav taws xob los ntawm kev hloov hluav taws xob electrochemical. Cov khoom siv roj oxide muaj qhov zoo sib xws ntawm kev tsim hluav taws xob qis qis thiab ua haujlwm siab.
Rau cov neeg siv khoom siv hluav taws xob ntsuab, Bloom's thev naus laus zis muaj ob peb lwm yam zoo, thiab. Lub tuam txhab cov roj hlwb yeej ib txwm npaj rau lub zog tsim hluav taws xob, tso cai rau cov ntaub ntawv rov qab zoo heev rau daim phiaj hluav taws xob. Lub ntsiab los ntawm cov khoom ntawm cov roj hlwb 'kev ua haujlwm tsuas yog hydrogen, uas nws tus kheej raug ntes los siv ua roj. Lub tuam txhab cov neeg siv khoom suav nrog cov npe loj xws li FedEx, Honda, Google, thiab Comcast.
Bloom cov txiaj ntsig peb lub hlis twg yog qhov hloov pauv me ntsis, nrog qhov siab tshaj plaws los ntawm Q4. Hauv qhov kawg tshaj tawm cov txiaj ntsig rau 3Q22, Bloom tau pom cov kab saum toj kawg nkaus ntawm $ 292.3 lab, nce 41% xyoo dhau los thiab cov tuam txhab cov ntaub ntawv rau tag nrho cov nyiaj tau los hauv peb lub hlis twg. Ntawm kab hauv qab, GAAP EPS yog qhov poob ntawm 31 xees, ib qho chaw tiaj tus y / y.
Saib ntawm cov khoom lag luam kev ua tau zoo, peb tuaj yeem pom tias Bloom Energy shares nce ~ 47% hauv 12 lub hlis dhau los.
Morgan Stanley's Byrd sau tseg ob peb lub ntsiab lus tseem ceeb uas tuaj yeem txhawb nqa Bloom qhov kev sib koom ntxiv rau xyoo 2023. Nws sau tias, "Peb ntseeg tias BE yuav tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm ntau lub ntsiab lus tseem ceeb hauv 2023 suav nrog: (i) kev loj hlob 'kev lag luam wedge' lossis qhov muaj txiaj ntsig ntawm kev faib hluav taws xob ( piv txwv li, roj hlwb rau C&I cov neeg muas zaub), (ii) nce kab sib chaws tsis ruaj khov, (iii) daim phiaj muaj peev xwm txwv, thiab (iv) $ 3 / kg hydrogen se credit suav nrog hauv IRA."
"Peb pom kev teeb tsa muaj zog rau xyoo 2023 vim tias lub tuam txhab tau txais txiaj ntsig kev ua haujlwm los ntawm nws qhov chaw tsim khoom Fremont, thiab nce nqi hluav taws xob thiab kab sib chaws tsis ruaj khov, ua rau muaj kev xav tau txuas ntxiv rau nws cov ntawv thov roj," tus kws tshuaj ntsuam ntxiv.
Nyob rau hauv Byrd qhov kev xav, qhov no qhia txog qhov hnyav dua (piv txwv li Yuav), thiab nws lub hom phiaj tus nqi, ntawm $ 35, txhais tau tias cov Tshuag yuav nce 47% nyob rau 12 lub hlis tom ntej.
Txhua yam nyob rau hauv tag nrho, Bloom Zog tau txais qhov Kev Pom Zoo Pom Zoo los ntawm Txoj Kev Cov kws tshuaj ntsuam xyuas, raws li 9 qhov kev tshuaj xyuas tsis ntev los no uas suav nrog 7 mus Yuav thiab 2 Tuav. Cov shares muaj tus nqi nruab nrab ntawm lub hom phiaj ntawm $ 30.22, qhia txog qhov nce ntawm ~ 27% los ntawm tus nqi tam sim no ntawm $ 20.22. (Saib Bloom Tshuag forecast)
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Tsis kam lees: Cov tswvyim uas hais hauv tsab xov xwm no tsuas yog los ntawm cov kws tshuaj ntsuam tshwj xeeb. Cov ntsiab lus tsuas yog tsim los siv rau kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws yog qhov tseem ceeb heev uas yuav tau ua koj tus kheej kev soj ntsuam ua ntej ua ib qho peev txheej.
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