Sab saum toj 5 REITs los nqis peev hauv 2022

Consumer Price Index (CPI) tau mus txog qhov siab tshaj plaws txij li lub Kaum Ob Hlis 1981 thaum Lub Peb Hlis 2022, nce mus txog 8.5%. Nrog rau kev nce nqi nce nqi, muaj ib tsov rog nyob rau hauv Ukraine tom qab los ntawm kev cuam tshuam ntawm cov khoom siv sib txuas thiab nce nqi zog. 

Nyob rau hauv tag nrho cov kev tsis paub tseeb no, nws yuav ua rau muaj kev nkag siab zoo rau kev nqis peev hauv cov khoom lag luam nrog cov ntawv txheeb xyuas muaj zog thiab nyiam muaj ntau yam khoom muaj nqis. Kev nqis peev uas tuaj yeem zuam feem ntau yog tias tsis yog tag nrho cov thawv no Kev nqis peev ntawm vaj tse ntseeg (REITs)  

Qhov zoo tshaj plaws txog kev nqis peev hauv REITs yog tias tus qauv kev lag luam ncaj qha. Feem ntau, cov lag luam no muaj peev xwm tsim tau qhov zoo feem cuam tshuam thiab loj hlob dhau sijhawm. Yog li, Looj tshawb fawb thiab txheeb xyuas tsib REITs saum toj kawg nkaus los nqis peev hauv 2022.  

Disclaimer: Cov ntsiab lus ntawm lub xaib no yuav tsum tsis txhob suav hais tias yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev nqis peev yog speculative. Thaum kev nqis peev, koj cov peev nyiaj muaj kev pheej hmoo. 

#1 Realty Income (NYSE: O) 

Rau 53 xyoo, lub tuam txhab tau khaws cov khoom thiab khav theeb ntau dua 11,288 cov khoom nrog ntau dua 213 lab square feet ntawm nws daim ntawv tshuav nyiaj li cas. Thaum lub sijhawm sau ntawv, lub tuam txhab muaj nqis kwv yees li $ 40 nphom, ua rau nws yog ib qho REITs loj tshaj plaws ntawm kev ua lag luam. 

Tau plaub xyoos dhau los, lub tuam txhab tau ntsib ntau yam txoj kev loj hlob los ntawm $ 1.22 nphom hauv 2017 txog $ 2.08 nphom hauv 2021. Ib yam li ntawd, cov khoom lag luam tau nce los ntawm 5,172 txog 11,136 lub sijhawm no thaum khaws lawv cov neeg nyob qis tshaj ntawm 97.9%; tus lej cuam tshuam feem ntau los ntawm Covid kis thoob qhov txhia chaw; txwv tsis pub, nws yuav sawv ntawm 98.4%.  

Rau xyoo tam sim no, cov nyiaj tau los pom kev loj hlob, yuav luag ob npaug ntawm cov nyiaj tau los thiab nce nyiaj faib rau lawv cov tswv lag luam rau 98th peb lub hlis twg, uas lawv them rau cov tswv lag luam txhua lub hlis. Lub caij no, cov khoom lag luam tau rov qab los ntawm lawv lub Tsib Hlis thaum ntxov, sim tsim kev lag luam ruaj khov ntawm $ 66 thiab $ 68, me ntsis qis dua txhua hnub. Yooj Yim Khiav Tawm Ntawm Averages (SMAs).  

Nyob rau hauv luv luv, cov kws tshuaj ntsuam ntawm Wall Street, suav tias cov khoom lag luam ib nrab yuav. Rau 12 lub hlis tom ntej, lawv kwv yees tus nqi nruab nrab yuav yog $ 74.43, 8.75% siab dua li tus nqi tam sim no ntawm $ 68.44.

#2 Khw Peev (NYSE: STOR)

Lub Khw Peev tau tsom mus rau Ib Leeg Tenant Operational Real Estate (KHW) thoob plaws Teb Chaws Asmeskas thiab muaj cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig zoo uas tau pom muaj kev rov qab muaj zog thaum kev lag luam rov qhib dua tom qab kis thoob qhov txhia chaw. Lub tuam txhab muaj ntau tshaj 2,800 qhov chaw nyob ib ncig ntawm Teb Chaws Asmeskas, tsis muaj ib tus neeg xauj tsev muaj ntau dua 3% qhov hnyav hauv lawv cov khoom muaj nqis uas muaj ntau haiv neeg.

Tshaj kaum xyoo dhau los, STOR kev nqis peev ua lag luam loj hlob los ntawm $ 1 nphom mus rau $ 10 nphom thaum kawg ntawm 2021. Txhawm rau mus nrog qhov kev loj hlob no, lub tuam txhab Kev Kho Cov Nyiaj Txiag Los Ntawm Kev Ua Haujlwm (AFFO), cov nyiaj faib tawm, thiab cov nyiaj tau los tau nce txij li xyoo 2015 los ntawm 5.5%, 6.2%, thiab 6.5% ib xyoos twg. , raws. 

Txawm li ntawd los, cov shares tau nyob rau hauv ib tug downtrend, tam sim no trading hauv qab no txhua txhua hnub SMAs. Cov ntim siab tau raug sau tseg nyob rau lub Tsib Hlis vim qhov muag siab ua rau thawb tus nqi ntawm cov khoom lag luam. Yog tias tus nqi txiav txim thawb cov Tshuag qis dua $ 25.29, Kaum Ib Hlis 2021 cov kab tawm tsam, qhov mob ntau dua tuaj yeem xav tau.

Ntawm qhov tod tes, cov kws tshuaj ntsuam xyuas pom tias qhov sib koom ua lag luam yuav kwv yees kwv yees tias nyob rau 12 lub hlis tom ntej, tus nqi nruab nrab tuaj yeem ncav cuag $ 33.50. Qhov no yog 26.18% saum toj no tus nqi pauv tam sim no ntawm $ 26.55. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle yog kev sib txuas lus REIT uas ua haujlwm tshaj 40,000 xov tooj ntawm tes thiab ntau tshaj 80,000 mais ntawm fiber ntau; yog li, hauv cov ntsiab lus, txuas cov ntaub ntawv, thev naus laus zis, thiab kev pabcuam wireless thoob plaws Asmeskas. Cov tub lag luam tab tom nrhiav kev nqis peev hauv 5G niche tuaj yeem muaj qhov zoo tshaj plaws ntawm ob lub ntiaj teb hauv REIT no. Los ntawm 2018 txog 2021, CCI muaj ib qho xyoo rov los ntawm 14%, uas muaj 11% AFFO thiab 3% cov nyiaj faib tawm. 

Kev loj hlob ntawm lub tuam txhab txuas ntxiv nyob rau hauv Q1 2022, raws li ib tug qhwv ntsej qhia, qhov twg cov nyiaj tau los nce 15% xyoo-rau-xyoo (YoY) thiab AFFO los ntawm 9% YoY. Hauv tsib xyoos dhau los, CCI shares tau xa rov qab 127%, ntawm tag nrho cov khoom xa rov qab thaum S&P 500 rov qab 'tsuas' 90%.  

Ntawm qhov ntim ruaj khov, cov khoom lag luam tau rov qab los ntawm lub Tsib Hlis thaum ntxov poob, uas tuaj yeem yog lub sijhawm yuav zoo rau cov tub ua lag luam mus sij hawm ntev. Yog tias cov shares tawg siab dua $ 199 qib, lawv tuaj yeem sim $ 209 qhov tsis kam pom thaum kawg ntawm 2021 thiab pib ntawm 2022. 

Tom qab tag nrho, cov kws tshuaj ntsuam pom zoo tias cov khoom lag luam yog qhov yuav muaj zog, nrog tus nqi nruab nrab rau 12 lub hlis tom ntej pom ntawm $ 210. Qhov no yuav sawv cev nce ntawm 9.60% ntawm tus nqi tam sim no ntawm $ 191.61. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon yog lub khw REIT uas tau poob ntawm qhov kev pom zoo txij li thaum muaj kev sib kis thoob plaws lub khw thiab cov khw muag khoom lub cev; txawm li cas los xij, lub tuam txhab tau qhia nws txoj kev ua siab ntev thiab muaj peev xwm xa tawm txawm tias muaj kev sib tw. Hauv feem ntau lub quarter dhau los, lub tuam txhab tau nce nws cov nyiaj faib los ntawm 3%, tso cai rau $ 2 nphom kev npaj yuav rov qab, thiab tsa nws cov lus qhia txhua xyoo. 

Rau tag nrho xyoo 2021, lub tuam txhab tau nce nws cov nyiaj tau los ntawm $ 500 lab thiab cov nyiaj ntsuab ntws mus rau $ 1.3 billion, tsim 25% AFFO kev loj hlob thiab ua rau qhov nws poob thaum lub sijhawm covid kaw. Txawm li cas los xij, cov kev sib koom tau hloov pauv hauv 2022 thiab tuaj yeem txuas ntxiv mus ntxiv vim tias cov khw muag khoom tau tshaj tawm tsawg dua cov txiaj ntsig tau txais txiaj ntsig tsis ntev los no. Qhov no tuaj yeem txhawj xeeb cov tub ua lag luam, uas nyob rau hauv lem tuaj yeem cuam tshuam txog kev ua haujlwm ntawm cov khoom lag luam. 

Tam sim no, cov shares tau qis dua txhua hnub SMAs, thiab yog tias cov shares tawg qis dua $ 104, ntau downside rau qis $ 90 tuaj yeem pom. Kev lag luam txhua hnub yog qis dua me ntsis hauv lub hlis dhau los uas tuaj yeem qhia tau tias tus nqi sib koom tau sim daws ib puag ncig $ 100 qib.     

Yog li ntawd, cov kws tshuaj ntsuam xyuas muaj kev yuav khoom nruab nrab ntawm cov shares. Qhov nruab nrab tus nqi kwv yees rau 12 lub hlis tom ntej hais tias cov khoom lag luam tuaj yeem ua lag luam ntawm $ 153.1, uas yog 42% siab dua li tus nqi tam sim no ntawm $ 107.85. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Raws li kev lag luam ntawm Digital Realty yog REITs tab sis txij li nws muaj cov ntaub ntawv sau nrog cov chaw zov me nyuam nws kuj tseem tuaj yeem raug hu ua lub tuam txhab thev naus laus zis. Nyiaj Khwv Nyiaj tau nce ob npaug ntawm tsib lub dhau los 5 xyoo, mus los ntawm $ 2.5 billion mus rau $ 4.8 billion ua rau 14% kev loj hlob txhua xyoo.

Allied Kev Tshawb Fawb Kev Lag Luam qhia tias cov ntaub ntawv chaw lag luam yuav loj hlob los ntawm $ 187 nphom hauv 2020 txog $ 517 nphom hauv 2030, uas tuaj yeem yog qhov zoo rau lub tuam txhab. 

Ntawm tag nrho, lub tuam txhab tau loj hlob nws cov nyiaj faib los ntawm 2011 txog hnub no los ntawm 70%. Shares ntawm lub tuam txhab tau nyob rau hauv siab tsis ntev los no, poob 21% xyoo-rau-hnub (YTD) feem ntau vim hais tias ib tug hedge fund tab tom sim luv luv shares ntawm lub tuam txhab. 

Nyob rau hauv qhov kev sib tham tsis ntev los no, cov shares tsoo saum 20-hnub SMA thiab tab tom nrhiav kev tsim kom muaj lub zog; Txawm li cas los xij, cov ntim yuav tsum tau tuaj tos kom pom qhov rov zoo. 

Lub caij no, nyob rau ntawm Wall Street, cov kws tshuaj ntsuam xyuas muab kev sib koom nrog kev yuav khoom nruab nrab. Rau 12 lub hlis tom ntej, lawv kwv yees tus nqi nruab nrab yuav yog $ 156.70, 14.69% siab dua li tus nqi tam sim no ntawm $ 136.63. 

Feem ntau, REITs zoo li yog lub sijhawm zoo los nkaum hauv kev ua lag luam thaum muaj teeb meem. Raws li pom los ntawm tsib REITs saum toj no, lawv zoo li tuaj nyob rau hauv ntau yam duab thiab ntau thiab tsawg, yog li lub tsev nyob ib puag ncig lawv tuaj yeem nthuav qhia lub sijhawm zoo tshaj plaws rau kev txuag peev thiab kev txaus siab.