Cov khoom lag luam telemedicine tuaj yeem tua 60%: Citi

Goodrx Holdings Inc.NASDAQ: GDRX) xaus ze li ntawm 20% rau hnub Thursday tom qab tus kws tshuaj ntsuam Citi tau tshaj tawm tsab ntawv ceeb toom ntawm California-based telemedicine tuam txhab.

Goodrx Tshuag muaj upside rau $7.0 ib feem

Daniel Grosslight tau txais kev pab them nqi kho mob khoom kho mob tag kis no nrog "yuav" kev ntsuam xyuas thiab $ 7.0 lub hom phiaj tus nqi uas sawv cev rau 60% upside ntawm nws yav dhau los ze.

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Nws muaj tswv yim ntawm Goodrx vim nws tau txais txiaj ntsig los ntawm kev faib tshuaj tsis zoo. Daim ntawv nyeem:

Nws pub tawm cov pa tawm ntawm qhov nyuaj thiab opaque tshuaj faib channel uas, hauv peb qhov kev pom, ua rau cov neeg mob tsis zoo. Uas tau hais tias, peb tsis pom qhov tsis sib haum xeeb / tsis yooj yim / opacity ntawm kev faib tshuaj abating txhua lub sijhawm sai sai.

Tus kws tshuaj ntsuam tau siv ntau yam ntawm 15 zaug ntawm qhov kwv yees kho EBITDA rau kev siv nyiaj xyoo 2023. Piv rau qhov pib ntawm 2022, Goodrx tam sim no poob ntau dua 80%.

Goodrx tuaj yeem kov yeej nws qhov chaw nyob ze

Grosslight pom zoo tias nce kev sib tw thiab rov sib tham dua nrog Kroger tseem yog lub taub hau rau Goodrx Tshuag tab sis ntseeg tau tias cov no tsis yog lub hauv paus tseem ceeb thiab tuaj yeem tsuas yog nruab nrab EBITDA cov paj thiab cov nyiaj tau los loj hlob nyob rau lub sijhawm ze.

Lub hli tas los, lub tuam txhab muag tshuaj txo nqi phaib tuam txhab qhia nws cov txiaj ntsig nyiaj txiag rau lub quarter thib peb uas tau ua tiav qhov kev cia siab ntawm Txoj Kev. Tus kws tshuaj ntsuam sau tias:

Hauv peb qhov kev xav, GDRX yuav txuas ntxiv ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev coj cov pob tshab / cov neeg siv khoom mus rau lub khw muag khoom tsis muaj keeb kwm.

Goodrx, txawm li cas los xij, tau coj mus rau nws cov nyiaj tau los hauv peb lub hlis twg kom poob ntawm $ 175 lab thiab $ 180 lab. Hauv kev sib piv, cov kws tshuaj ntsuam tau nyob ntawm $ 204 lab. Tsis tas li ntawd nyob rau lub Kaum Ib Hlis, Log nrhiav Goodrx Care's backend virtual care technology.