Cov Tshuag no yog kev sib tham tam sim no

Tam sim no tej zaum yuav yog lub sijhawm zoo los yuav.

Qhov ntawd yog qhov kev tshem tawm los ntawm kev tshuaj ntsuam Morningstar tsis ntev los no, uas tau tshaj tawm hauv qhov zoo li qhov tsis sib xws hauv cov nqi Tshuag. Kev ua lag luam tag nrho, Morningstar sau, yog kim. Tab sis cov nqi no yog kev sib tham piv rau cov tuam txhab lag luam hauv qab feem ntau yuav tsum raug nqi.

Nyob rau theem pib, cov nqi khoom lag luam tau dhau mus, nce mus rau ntau xyoo dhau los. Raws li Morningstar sau, nws qhov Kev Lag Luam Tebchaws Asmeskas tau nce txog 8.6% hauv 2023 ib leeg thiab 16.2% dhau qhov tsis ntev los no thaum Lub Kaum Hli. Qhov ntawd yog txawm hais tias 2022 qhov kev nce nqi, uas muaj ntau tab sis tseem tsis tau ua tiav tag nrho, thiab kev txhawj xeeb tsis tu ncua ntawm qhov muaj peev xwm poob qis hauv 2023 lig.

"Peb tseem xav tias US kev lag luam kev ncaj ncees zoo li kim thiab tau txais txiaj ntsig ntau dua txij li thaum pib ntawm lub xyoo," Morningstar sau thaum hais txog Jim Masturzo, tus thawj coj peev ntawm ntau lub tswv yim cuab tam ntawm Kev Tshawb Fawb Cov Koom Tes. "Kev ua lag luam tau tuav zoo rau qhov chaw macroeconomic."

Yog li qhov twg cov tub ua lag luam tuaj yeem nrhiav qhov kev sib tham zoo tshaj plaws?

Rau kev sib koom tes pab tsim koj cov kev nqis peev, xav txog kev sib koom ua ke pub dawb nrog tus kws pab tswv yim nyiaj txiag vetted.

Rau qhov zoo tshaj plaws kev sib cog lus, Saib rau tus nqi Tshuag

Saib ntawm S&P 500, thiab koj tseem yuav pom cov nqi sib koom siab. Los ntawm lub Kaum Hlis 2022 qis ib ncig ntawm 3,500, S&P 500 tam sim no rov qab mus rau ze li ntawm 4,200 cov ntsiab lus. Txawm hais tias koj tsis quav ntsej lub Peb Hlis, 2020 qis raws li qhov tsis txaus ntseeg, qhov no yog qhov nce loj los ntawm S&P 500 tus nqi ua ntej-Covid nyob ib puag ncig 3,300 cov ntsiab lus.

Yog li ntawd, cov khoom lag luam ua lag luam ua tau zoo, nrog cov nqi siab uas nce mus tsis tu ncua. Ntau ntawm qhov ntawd, sau Morningstar, poob rau cov khoom lag luam thev naus laus zis uas tau tshaj tawm cov txiaj ntsig loj hauv lub hlis thiab xyoo tsis ntev los no. Cov no yog "cov cuab yeej thev naus laus zis loj uas tswj hwm qhov hnyav hauv kev lag luam dav dav, xws li Apple (AAPL) - nce 35% hauv 2023 - thiab Cov tsiaj ntawv (GOOGL) - nce 39% txog rau xyoo no. Qhov ntawd, hais tias qee tus kws tshaj lij, tau tso cov khoom lag luam loj hlob tshwj xeeb kim. "

Nqe yog ib lo lus rau nws. Thaum lub sijhawm sau ntawv Apple pauv rau $ 177 thiab Cov Ntawv Sau rau $ 123. Cov khoom lag luam zoo li Tesla (TSLA) thiab Meta (META) tau pauv rau $ 197 thiab $ 263 rau ib qho, feem. Txawm hais tias, kom muaj kev ncaj ncees, tsis muaj qhov sib piv nrog cov nyiam Chipotle Mexican Grill (CMG), uas muaj tus nqi tam sim no ntawm $ 2,064.

Zaj dab neeg tseem ntxiv

Txawm li cas los xij txawm tias cov nqi siab no, Morningstar xav tias tam sim no tseem yog lub sijhawm zoo los yuav. "[B]y Morningstar qhov kev kwv yees tus nqi ncaj ncees, cov khoom lag luam tau qis dua los ntawm ntau dua 9%, nrog rau cov khoom lag luam zoo saib tshwj xeeb yog pheej yig," Morning star sau. "Txawm li cas los xij, txo qis kev lag luam ntawd tau qis qis txij li lub Kaum Hlis qis."

Yog tias koj npaj txhij los ua ke nrog cov kws pab tswv yim hauv zos uas tuaj yeem pab koj ua tiav koj cov hom phiaj nyiaj txiag, tau pib tam sim no.

Tus yuam sij rau qhov kev tshuaj ntsuam no yog lo lus "tus nqi stocks." Morningstar pom kev lag luam nplua nuj hauv cov khoom muaj nqis.

Cov khoom lag luam raug suav tias yog cov khoom lag luam muaj nqis thaum lawv muaj tus nqi qis dua piv nrog tus nqi hauv qab ntawm lub tuam txhab. Piv txwv li, yog tias koj nchuav cov phau ntawv ntawm ib lub tuam txhab thiab txiav txim siab tias nws muaj nqis txog $ 20 ib feem, tab sis tam sim no nws yog trading rau $ 15 ib feem, koj yuav xav tias nws yog ib qho khoom muaj nqis.

Cov nqi lag luam feem ntau suav hais tias yog kev yuav khoom zoo rau cov tub ua lag luam mus sij hawm ntev. Keeb kwm kev ua lag luam tau zoo ntawm kev kho lub tuam txhab cov nqi sib koom rau nws cov nqi tseem ceeb, txheej txheem hu ua "kev ua lag luam ua tau zoo." Cov neeg lag luam uas yuav cov khoom lag luam hauv qab ntawm lub tuam txhab qhov kev ntsuas kev ncaj ncees feem ntau tuaj yeem cia siab tias tus nqi sib koom yuav nce ntxiv mus rau theem ntawm nws cov txiaj ntsig tseem ceeb. (qee cov kws tshawb fawb tau thuam qhov kev ua lag luam kev ua lag luam nyob rau hauv lub sijhawm ntawm kev nce qib kev lag luam tech.)

Qhov tsis yooj yim yog txheeb xyuas lub tuam txhab tus nqi hauv qab.

Yuav Ua Li Cas Txheeb Xyuas Ib Lub Tuam Txhab Tus Nqi Them Hauv Kev Tshawb Fawb Txog Kev Lag Luam

Cov neeg lag luam siv ntau qhov kev ntsuas sib txawv los txiav txim siab seb lub tuam txhab yuav tsum pauv li cas, suav nrog cov ntsuas xws li volatility (qis volatility feem ntau txhais tau tias muaj zog dua), cov nyiaj faib (cov nyiaj faib ntau dua qhia cov nyiaj tau los muaj zog) thiab cov phooj ywg / cov neeg sib tw nqi (cov nqi sib tw siab dua qhia. muaj nuj nqis kev lag luam). Txawm li cas los xij, qhov qhia tau tshaj plaws uas cov tub ua lag luam ncav cuag yog lub tuam txhab Tus Nqi-rau-Txiv Nyiaj Tau Los, lossis P / E piv.

AP/E piv ntsuas ib lub tuam txhab tus nqi faib tawm tsam nws cov nyiaj tau los tag nrho ib feem. Piv txwv li, hais tias ib lub tuam txhab ua lag luam rau $ 40 ib feem. Nws tau tso tawm 1 lab shares ntawm tag nrho cov Tshuag thiab nws muaj $ 20 lab nyob rau hauv tag nrho cov nyiaj tau los xyoo tas los, muab nws cov nyiaj khwv tau los ntawm $ 20 ib feem. Lub tuam txhab tus P / E piv yuav yog 2 ($ 40 / $ 20).

Tus nqi rau cov nyiaj tau los piv qhia tias koj tau txais txiaj ntsig ntau npaum li cas rau txhua duas nqis peev hauv ib qho khoom lag luam. Hauv peb cov ntaub ntawv saum toj no, piv txwv li, koj them $ 2 hauv tus nqi sib koom rau txhua $ 1 ntawm cov nyiaj tau los ntawm tuam txhab. Los yog, muab tso rau lwm txoj kev, txhua $ 2 uas koj nqis peev hauv tuam txhab yuav koj $ 1 ntawm tus nqi.

Feem ntau, thoob plaws hauv kev ua lag luam, 16 yog suav tias yog tus nqi nruab nrab ntawm cov nyiaj tau los. Qhov no txhais tau hais tias nrog kev nqis peev nruab nrab koj them $ 16 rau txhua $ 1 ntawm cov nyiaj tau los. Cov tuam txhab lag luam uas tsis tshua muaj P / E piv, txawm hais tias piv nrog cov phooj ywg kev lag luam lossis kev ua lag luam loj, feem ntau suav tias yog cov khoom muaj nqis. Nws zoo li lwm tus tub ua lag luam yuav twv tus nqi ntawm cov khoom vaj khoom tsev no vim tias nws muaj txiaj ntsig zoo dua li kev nqis peev sib piv.

Tag nrho cov no coj peb rov qab mus rau Morningstar qhov kev tshuaj ntsuam.

Raws li peb tau sau tseg saum toj no, Morningstar pom kev lag luam nplua nuj hauv cov khoom muaj nqis. Qhov no yog vim muaj ntau yam sib txawv, suav nrog ob tus qauv P / E piv thiab ib daim ntawv hloov kho ntawm qhov kev tshuaj ntsuam no hu ua Cyclically Adjusted P/E, lossis "CAPE," piv. Kev tshuaj xyuas CAPE siv lub tuam txhab cov nyiaj tau los hloov pauv hloov pauv hauv 10 xyoo dhau los, tsis yog lub tuam txhab tshaj tawm cov nyiaj tau los tsis ntev los no, txhawm rau sim thiab tshem tawm qhov tsis txaus ntseeg nyob rau lub sijhawm luv luv hauv kev lag luam. Nrog rau ob qho tib si tus qauv P / E thiab CAPE tsom xam, Morningstar sau, "tus nqi ncaj ncees qhia tias cov khoom lag luam tsis muaj nqis."

"Txog 8.6% xyoo no rau hnub tim, Morningstar US Market Index kis las tus nqi / nyiaj tau los ntau ntawm 19.8 zaug raws li cov nyiaj tau los ntawm 12 lub hlis," Morningstar sau. "Qhov ntawd piv nrog P / E ntawm 24.2 npaug ntawm nws qhov siab tshaj plaws nyob rau hauv lig 2021 thiab 17 lub sij hawm ntawm qhov qis nyob rau nruab nrab Lub Kaum Hli 2022... /E ntawm 15 piv nrog qhov nruab nrab ze rau 18. Lub zog cov khoom lag luam yog kev lag luam ntawm P / E ntawm 7 piv nrog qhov nruab nrab ntawm 16. "

Qhov no tseem muaj tseeb nyob sab nraud ntawm Tebchaws Meskas, qhov twg cov lag luam tawm tshiab tau ua lag luam ntawm P / E piv ntawm 13.5.

Tam sim no, nws yog ib qho tseem ceeb kom nkag siab tias cov tub ua lag luam tseem xav tau los nrhiav tus nqi. Cov kaus mom loj loj tawm muaj, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv technology, yog kim. "Lawv muaj keeb kwm siab heev thiab muaj feem cuam tshuam rau cov paj laum, kev ua tau zoo, thiab kev nce nqi," Morningstar cov ntawv txheeb xyuas. Qhov no txhais tau li cas, hauv qhov tseeb, yog tias cov khoom lag luam thev naus laus zis muaj peev xwm ua tau zoo lossis tshaj lawv cov txiaj ntsig tseem ceeb. Cov tuam txhab no tau txib ntau txoj kev loj hlob, uas txhais tau hais tias tsis muaj ntau qhov sib txawv ntawm lawv cov nqi thiab lawv cov nqi.

Cov khoom lag luam uas muaj nqi siab uas xav tau ntau pua daus las rau ib qho kev sib koom tuaj yeem rub cov xov xwm, tab sis lawv tsis tas yuav tsav lub lag luam tus nqi. Hloov chaw, nrhiav cov khoom lag luam nrog cov peev txheej lag luam muaj zog thiab P / E qis.

Vim hais tias txawm tias muaj kev lag luam muaj zog, lawv tawm ntawm qhov ntawd, thiab tam sim no yuav yog lub sijhawm zoo los yuav lawv.

Cov kab hauv qab

Kev soj ntsuam Morningstar tsis ntev los no qhia tias tam sim no yuav yog lub sijhawm zoo los yuav hauv khw. Txawm hais tias tus nqi siab, lawv feem ntau qis dua tus nqi ntawm cov tuam txhab loj, ua rau lub sijhawm muaj zog rau cov neeg ua lag luam.

Fundamentals Investing Tips

• AP/E piv yog ib feem ntawm qhov hu ua "kev tshuaj xyuas hauv paus." Qhov no txhais tau hais tias koj saib lub tuam txhab hauv qab lub zog thiab qhov tsis muaj zog los nrhiav kev nqis peev zoo. Nws yog ib qho tseem ceeb ntawm txhua tus neeg ua lag luam mus sij hawm ntev cov cuab yeej cuab tam. 

• Koj puas paub dab tsi ntxiv yog qhov tseem ceeb ntawm koj cov cuab yeej? Cov lus qhia zoo. Nrhiav tus kws pab tswv yim nyiaj txiag tsis tas yuav nyuaj. SmartAsset cov cuab yeej pub dawb phim koj nrog txog li peb tus kws pab tswv yim nyiaj txiag uas ua haujlwm rau koj thaj chaw, thiab koj tuaj yeem xam phaj koj tus kws pab tswv yim sib tw yam tsis tau them nqi los txiav txim seb qhov twg yog qhov zoo rau koj. Yog tias koj npaj siab nrhiav tus kws pab tswv yim uas tuaj yeem pab koj ua tiav koj cov hom phiaj nyiaj txiag, pib tam sim no.

Duab credit: ©iStock/BLue Planet Studio, ©iStock/Galeanu Mihai

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