Thaum txhua tus kws tshaj lij kev lag luam yuav qhia koj tsis txhob sim 'lub sijhawm' kev ua lag luam, lub sijhawm tseem ceeb rau kev ua tiav. Cov tub lag luam yuav tsum tau yuav rau hauv tus nqi qis, thiab ua li ntawd, lawv yuav tsum paub thaum tus nqi qis. Qhov no tsis tas txhais tau tias tsawg dua li cov ntsiab lus, tab sis tsis tshua muaj txheeb ze rau cov khoom lag luam yav dhau los ua tau zoo.
Hauv kev lees paub tias tus nqi qis dua, cov tub ua lag luam tuaj yeem tig mus rau Wall Street qhov zoo rau kev pab. Cov kws tshuaj ntsuam tau tsis khoom tsis ntev los no, xaiv cov khoom lag luam uas nyob hauv lawv cov nqi qis dua, thiab tab tom flirting nrog hauv qab.
Peb tau siv lub TipRanks database txhawm rau saib ob qho khoom lag luam zoo li no, Muaj Zog Yuav nrog ntau lub peev xwm upside - thiab txhua tus yog trading ntawm lossis ze rau nws ib xyoos qis. Puas yog cov nqi qis cov tub ua lag luam yuav tsum xav txog? Cia wb mus saib ntxiv.
LiveRamp Holdings (RAMP)
Peb yuav pib nrog LiveRamp, lub tuam txhab thev naus laus zis hauv San Francisco uas muab nws cov neeg siv khoom siv cov ntaub ntawv qhib lub platform, cov khoom tsim los ua kom cov ntaub ntawv nkag tau yooj yim, siv tau yooj yim - thiab ruaj ntseg. LiveRamp boasts ntau tshaj 50 tso cai patents rau nws tech, thiab hais tias nws platform yog siv los ntawm ntau tshaj 160 cov ntaub ntawv muab kev pab. Lub kaw lus tuaj yeem txuas cov ntaub ntawv, khoom siv, thiab tib neeg thoob plaws lub ntiaj teb digital thiab lub cev, ua kev sib koom ua ke sai dua thiab ua tau zoo dua yam tsis muaj kev ruaj ntseg digital.
Txawm hais tias muab cov khoom lag luam hauv qhov tseem ceeb niche, LiveRamp tau pom nws cov nqi sib faib poob qis rau xyoo no, poob 53% hauv lub sijhawm ntawd. Thaum lub caij nplooj zeeg tau mus ntev thiab txhawb nqa, RAMP pom qhov poob qis ntawm 20% nyob rau ob peb hnub dhau los, txij li tso nws cov txiaj ntsig Q1 rau xyoo nyiaj txiag 2023. Kev saib cov txiaj ntsig tuaj yeem pab piav qhia qhov tshwm sim.
Ua ntej tshaj, ntawm $ 142.2 lab, cov kab saum toj kawg nkaus tau nce 19% xyoo dhau los. Tib lub sijhawm, cov nyiaj tau los tau poob qis. Hauv 1Q22, EPS tau teev npe ntawm 9 xees; daim ntawv tshaj tawm tam sim no pom tsuas yog 5 xees hauv ib qho nyiaj tau los, ib qho qhia meej tias cov paj tau cog lus. Peb yuav tsum nco ntsoov, txawm li cas los xij, tias Q1 cov nyiaj tau los yeej 1-xees kev kwv yees. Saib ua ntej, LiveRamp tab tom coj mus rau cov nyiaj tau los ntawm 13% hauv Q2 nyiaj txiag thiab tag nrho cov nyiaj xyoo 2023, coj kev cia siab los ntawm lub quarter tam sim no.
Txawm hais tias muaj kev txhawj xeeb meej los ntawm cov tub ua lag luam, Morgan Stanley tus kws tshuaj ntsuam Elizabeth Porter sau tseg tias lub tuam txhab tau tuav cov kev kwv yees ntawm ob sab saum toj thiab hauv qab kab hauv nws daim ntawv qhia txog nyiaj txiag Q1, thiab nws mus rau taw qhia tias lub tuam txhab tau qhia txog kev ua tiav ntawm nws txoj kev muag khoom.
"Offsetting qee qhov kev poob qis yog LiveRamp qhov kev cog lus uas twb muaj lawm los ua kom txoj kev loj hlob sai los ntawm kev nqis peev hauv nws cov kev muag khoom, nthuav dav thoob ntiaj teb, thiab ua kom lawv cov koom tes sib koom ua ke. Ntawm kev muag khoom hauv ntej, kev tswj hwm tau sau tseg tias txhawb kev nce qib raws li lub sijhawm rau kev nce qib rau cov neeg sawv cev tau luv luv los ntawm 6 lub hlis mus rau 4 lub hlis thiab cov neeg sawv cev tau kos npe rau hauv lawv thawj peb lub hlis twg ntawm kev koom nrog, "Porter piav qhia.
"Nrog rau kev lag luam Tshuag ntawm ~ 70% luv nqi rau SaaS qhov nruab nrab, peb pom qhov khoom plig txaus ntshai," tus kws tshuaj ntsuam tau sau tseg.
Txog rau qhov kawg no, Porter tus nqi RAMP ib qho hnyav dua (piv txwv li Yuav), piav qhia txog cov khoom lag luam li 'txaus siab,' thiab teeb tsa $ 36 tus nqi hom phiaj uas qhia txog 62% upside hauv xyoo tom ntej. (Saib xyuas Porter cov ntaub ntawv taug qab, nias ntawm no)
Txawm hais tias cov khoom lag luam no poob qis, Wall Street tseem tsis txaus ntseeg txog nws qhov kev cia siab. Tag nrho 6 ntawm qhov kev tshuaj xyuas tsis ntev los no yog qhov zoo, rau qhov kev pom zoo ntawm Strong Buy kev pom zoo, thiab $ 42.33 tus nqi nruab nrab lub hom phiaj qhia tias muaj zog 90% upside los ntawm tus nqi tam sim no ntawm $ 22.20. (Saib LiveRamp Tshuag forecast ntawm TipRanks)
CarGurus, Inc. (CARG)
Tom ntej no yog CarGurus, lub vev xaib e-lag luam online uas tshwj xeeb hauv tsheb. CarGurus txuas cov neeg yuav khoom thiab cov muag khoom, hauv kev lag luam tsheb tshiab thiab siv, thiab muab ob sab nrog cov ntaub ntawv xav tau los tsim kom muaj kev paub zoo dua hauv kev yuav thiab muag tsheb. Lub platform siv cov ntaub ntawv txheeb xyuas, thiab tso cai rau cov neeg yuav khoom los tshawb xyuas cov tsheb raws li tus nqi, mais, kev xaiv, keeb kwm kev sib tsoo, cov ntawv pov thawj ua ntej, qhov chaw, thiab lub koob npe nrov ntawm tus tswv lag luam. Cov ntaub ntawv yog pob tshab, thiab muaj kev cuam tshuam ntau dua 5 lab cov npe pib.
CarGurus ua haujlwm feem ntau hauv Asmeskas, tab sis kuj hauv Canada thiab UK. Lub vev xaib muaj ntau dua 36 lab tus neeg tuaj saib nruab nrab txhua hli thiab ntau dua 31,000 tus tswv lag luam them nyiaj thoob ntiaj teb. Thaum pib ntawm xyoo tas los, CarGurus tau ua qhov tseem ceeb, yuav 51% paj laum hauv CarOffer lub vev xaib. Qhov kev txav no ntxiv cov lag luam wholesale tsheb yuav thiab muag rau CarGurus cov neeg muag khoom muab.
Txij thaum ntawd los, CarGurus tau pom nws cov nyiaj tau los tsis tu ncua. Hauv peb lub hlis twg tsis ntev los no, CarGurus pom ntau dua $ 511 lab hauv cov nyiaj tau los saum toj kawg nkaus, rau qhov muaj zog 135% xyoo dhau los.
Thaum cov nyiaj tau los nce siab, CarGurus cov nyiaj tau los tau raug kaw. Cov nyiaj tau los uas tsis yog GAAP uas yog vim li cas rau cov tswv lag luam tau nqis los ntawm $ 46.9 lab mus rau $ 38 lab. Ib feem, qhov no txhais tau hais tias lub xyoo dhau los peb lub hlis twg ntawm 39-xees EPS poob rau 32 xees, poob ntawm yuav luag 18%. Ntawm daim ntawv zoo, CarGurus ua tiav 2Q22 nrog $ 368.2 lab hauv cov cuab yeej ua kua thiab tsis muaj nuj nqis ntawm daim ntawv tshuav nyiaj li cas.
Yog li cov txiaj ntsig nyiaj txiag yog qhov yooj yim - thiab tseem cov khoom lag luam tau poob 43% xyoo-rau-hnub. Lub tuam txhab txoj kev taw qhia pem hauv ntej tej zaum yuav cuam tshuam qhov ntawd; cov tub ua lag luam tau poob siab los ntawm cov lej tau npaj rau 3Q22. Kev tswj hwm yog coj mus rau $ 460 lab rau $ 490 lab hauv tag nrho cov nyiaj tau los rau Q3, nrog rau EPS ntawm 25 xees rau 28 xees. Cov no yuav sawv cev tseem ceeb poob los ntawm Q2 cov txiaj ntsig.
Jefferies tus kws tshuaj ntsuam John Colantuoni sau tseg qhov poob ntawm kev taw qhia ntawm no, tab sis ntseeg hais tias muaj kev cuam tshuam ntawm qhov uas CarGurus tuaj yeem muab tam sim no thiab cov tub ua lag luam tau nqis tes ua, ua rau cov khoom lag luam tsis muaj nqis.
"Kev taw qhia rau 3Q cuam tshuam loj heev downside rau CarOffer kwv yees, tsav los ntawm kev txo qis hauv kev yuav khoom los ntawm cov tuam txhab tsheb xauj tsev. Thaum peb cia siab tias kev lag luam yuav ua rau muaj kev cuam tshuam tsis zoo rau qhov kev poob siab, peb ntseeg tias lub lag luam tseem ceeb ntawm Marketplace tseem ua rau muaj txiaj ntsig zoo kawg nkaus hauv ib puag ncig nyuaj. Peb SOTP tseem qhia tias qhov kev ntsuas tam sim no yog tus nqi me me (lossis tsis muaj) tus nqi rau CarOffer, uas tsim kom muaj txiaj ntsig txaus nyiam, "Colantuoni opined.
Hauv qab, Colantuoni tus nqi CARG ib Yuav, thiab nws $ 32 tus nqi lub hom phiaj qhia txog 12 lub hlis sib koom nce ntawm 67%. (Saib xyuas Colantuoni cov ntaub ntawv taug qab, nias ntawm no)
Tsheb yog cov lag luam loj, thiab lub tsheb e-lag luam qhov chaw no tau tsim tsis muaj tsawg dua 9 qhov kev tshuaj xyuas. Cov kev tshuaj xyuas suav nrog 7 Mus Yuav tawm tsam tsuas yog 2 Tuav, txhawm rau rov qab qhov Kev Pom Zoo Pom Zoo. Shares hauv CARG yog muag rau $ 19.16 thiab muaj tus nqi nruab nrab ntawm lub hom phiaj ntawm $ 31.88, qhia txog ib lub xyoo upside peev xwm ntawm 66%. (Saib CarGurus Tshuag forecast ntawm TipRanks)
Txhawm rau nrhiav cov tswv yim zoo rau cov lag luam muag khoom ntawm tus nqi zoo saib, mus saib TipRanks ' Khuv Xim Zoo Dua Yuav, lub tswv yim tshiab nyuam qhuav sib sau ua ke txhua qhov ntawm TipRanks 'kev pom ncaj ncees.
Disclaimer: Cov kev xav tawm tswv yim hauv tsab xov xwm no tsuas yog cov ntawm cov kws tshuaj ntsuam tshwj xeeb. Cov ntsiab lus tsuas yog tsim los siv rau kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tau ua koj tus kheej kev soj ntsuam ua ntej ua kev nqis peev.
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