Muaj Lub Sijhawm Brewing hauv Micron Tshuag

Lub lim tiam dhau los Micron (MU) tuav nws cov neeg ua lag luam hnub thiab rhuav kev lig kev cai nrog rau xyoo dhau los, lub tuam txhab muab kev pom zoo nyiaj txiag mus sij hawm ntev. Lub cim xeeb loj cia siab tias cov nyiaj tau los loj hlob nyob rau hauv ib tus lej siab, EBITDA cov paj tau nce mus txog qis 50s% thiab FCF% ntau dua 10%.

Lub tuam txhab kwv yees tias los ntawm 2030 lub cim xeeb thiab kev lag luam cia yuav ntau dua ob npaug ntawm ~ $ 161 nphom hauv 2021 txog $ 330 billion. Qhov no suav nrog kev cia siab tias cov tub ntxhais hluas loj hlob tuaj rau DRAM thiab kev loj hlob ntawm 20 feem pua ​​​​rau NAND.

Qhov kev cia siab ntawm cov nyiaj tau los loj hlob qhia txog lub sijhawm uas kev lag luam muaj txiaj ntsig tau nce siab, nrog GMs ntawm 20% thaum xyoo 2006 txog 2013 nce mus rau 40% ntawm 2014 txog 2021. Qhov no kuj tseem nyob thoob plaws hauv kev lag luam wafer fab khoom siv los ua ib feem pua. EBITDA tau nqis los ntawm 57 feem pua ​​​​hauv 2011 mus rau 30 feem pua ​​​​hauv 2021.

Nrog rau kev lag luam cia siab tias cov voj voog yuav qis dua, lub tuam txhab tau hais tias nws lub tswv yim ntev dua suav nrog kev cog lus rau tus nqi pem hauv ntej - thawj cov txiv hmab txiv ntoo uas yog daim ntawv cog lus 3-xyoo nrog rau 10 tus neeg siv khoom siab tshaj $ 500 lab toj ib xyoo. Qhov kev lees paub ntawm qhov kev pom zoo no yuav tsum muaj txiaj ntsig zoo rau lub tuam txhab thiab nws cov neeg siv khoom.

"Qhov khoom LTA no," hais tias Rosneblatt kws tshuaj ntsuam Hans Mosesmann, "yuav ua rau muaj kev sib cav txog Txoj Kev koj yuav ua li cas los tswj qhov kev pom zoo hauv lub voj voog qis, thiab nws yuav tsis yog qhov loj rau xyoo tom ntej. Txawm li cas los xij, qhov tseeb tias lawv tau tsaws ib tus neeg siv khoom loj yog qhov xav tsis thoob, thiab peb twv cov neeg siv khoom no pom tias yuav tsum tau koom nrog ntau txoj hauv kev lag luam uas zoo li yuav muaj kev txwv rau peb lub tswv yim. "

Lub caij no, Micron tseem rov qab peev nyiaj rau cov tswv cuab; Lub tuam txhab tau nce nws cov nyiaj faib rau peb lub hlis twg los ntawm 15% mus rau 11.5 xees ib feem, thiab hais tias nws tseem tab tom yuav rov yuav cov khoom lag luam hnyav, nrog $ 700 lab npaj rau lub quarter tam sim no, uas khiav mus txog rau thaum lub Tsib Hlis. Micron muaj nyob ib ncig ntawm $ 5 nphom tshuav ntawm nws daim ntawv tso cai rov yuav khoom tam sim no thiab cia siab tias yuav khaws cia ntawm qib tam sim no.

Zaj dab neeg tseem ntxiv

Mosesmann qhuas txog qhov kev txhim kho tshiab kawg thiab tseem yog Txoj Kev bulls tseem ceeb tshaj plaws.

"Micron cov neeg ua lag luam hnub yog qhov zoo siab thiab yog thawj zaug hauv peb tshaj 20 xyoo ntawm kev pab cuam uas lub tuam txhab ua kom muaj kev coj noj coj ua hauv txhua qhov chaw suav nrog kev ua tiav, txuas ntxiv kev coj noj coj ua hauv DRAM thiab NAND, kev ua haujlwm, thiab nyiaj txiag," tus kws tshuaj ntsuam 5 lub hnub qub tau hais. "Peb pom qhov pheej hmoo / khoom plig ntawm qib tam sim no yog qhov muaj txiaj ntsig zoo rau cov tub ua lag luam tshwj xeeb yog muab Micron hloov tus nqi ntawm cov cuab tam ib leeg ntawm $ 100 billion handily tshaj lub tuam txhab lag luam peev ntawm $ 74 billion."

Raws li, Mosesmann tus nqi Micron koom nrog Kev Yuav nrog rau Txoj Kev-siab tus nqi phiaj ntawm $ 165. Yog tias muaj tseeb, tus kws tshuaj ntsuam lub hom phiaj tuaj yeem xa rov qab ib xyoos ntawm ~ 131%. (Saib xyuas Mosesmann cov ntaub ntawv teev tseg, nias ntawm no)

Lwm cov kws tshuaj ntsuam yuav hais li cas? 13 Kev Yuav thiab tsuas yog 2 Tuav ntxiv mus rau qhov Kev Sib Tw Muaj Zog Cov kws tshuaj ntsuam pom zoo. Muab qhov $ 112.50 tus nqi nruab nrab lub hom phiaj, cov khoom tuaj yeem nce ~ 58% los ntawm qib tam sim no. (Saib Micron Tshuag forecast ntawm TipRanks)

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Kev tsis lees paub: Cov lus pom hauv tsab xov xwm no tsuas yog cov ntawm tus kws tshuaj xyuas tshwj xeeb. Cov ntsiab lus tsuas yog tsim los siv rau kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tau ua koj tus kheej kev soj ntsuam ua ntej ua kev nqis peev.