Cov nyiaj faib nyiaj siab heev yog nyob rau hauv nrog feem ntau S&P 500 cov tub ua lag luam. Tab sis cov tub ua lag luam zoo li xav tias Warren Buffett qhov saj hauv cov khoom lag luam no yog, zoo, me ntsis tawm.
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Kaum ntawm high-yield US-listed stocks nyob rau hauv Buffett's Berkshire Hathaway portfolio, suav nrog cov ntaub ntawv ruaj khov Celanese (CE), nyiaj txiag Nyiaj Pov Xyooj (TXHUA) thiab cov neeg siv khoom txiav txim siab Paramount Ntiaj teb no (LUB NEEJ), tag nrho cov poob qis 20% lossis ntau dua xyoo no, hais tias Investor's Business Daily tsom xam cov ntaub ntawv los ntawm S&P Ntiaj Teb Kev Lag Luam Kev Txawj Ntse thiab MarketSmith.
Qhov no yog qhov ua tau zoo tsis zoo rau Buffett xyoo no - ib xyoos uas cov nyiaj faib muaj kev tiv thaiv loj heev cov tub ua lag luam los ntawm kev poob loj heev. Berkshire Hathaway muaj 17 US-daim ntawv teev cov khoom lag luam uas tau txais txiaj ntsig ntau dua li S&P 500's 1.7%. Tab sis ntawm Buffett qhov kev xaiv siab, ntau tshaj li ib nrab tseem nqis 20% xyoo no. Qhov ntawd yog qhov phem dua li 8.9% poob xyoo no los ntawm SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
Xaiv S&P 500 cov nyiaj faib tawm kom zoo yog qhov tseem ceeb li qub. Cov nyiaj faib txuas ntxiv yog ib qho ntawm cov qauv ntawm kev loj hlob tam sim no, thiab kev xaiv tau zoo dua.
S&P Dow Jones Indices tus kws tshuaj ntsuam xyuas qib siab Howard Silverblatt tau hais tias "Kev faib nyiaj tau nce mus ntxiv ntawm cov ntaub ntawv qib siab," Tab sis "kev pheej hmoo-qhib kev lag luam tawm tau hloov pauv txij thaum pib ntawm lub quarter thib peb, vim tias kev lag luam poob qis tau hloov cov tub ua lag luam kom muaj kev nyab xeeb dua, tsis tshua muaj txiaj ntsig cov nyiaj tau los ntawm cov tuam txhab ua lag luam raws li cov nyiaj tau los ua cov thauj tog rau nkoj, ua rau poob qis."
Buffett's Conflicted Take On S&P 500 Dividends
Buffett yog tus tus tswv ntawm tus nqi nqis peev, thiab cov nyiaj faib yog ib feem loj ntawm qhov ntawd. Hmoov tsis zoo, txawm li cas los xij, ntau ntawm cov nyiaj tau los ntawm Berkshire Hathaway zoo li tsuas yog cov Buffett nyiam.
Cia li saib cov txheeb cais. Feem ntau ntawm Berkshire Hathaway's US-sau npe tuav, kwv yees li ob feem peb, them nyiaj faib. Thiab nws nyiam cov nyiaj faib siab, ib yam nkaus. Ntau tshaj li ib nrab ntawm Berkshire Hathaway cov nyiaj faib them cov nyiaj tau los ntau dua li S&P 500.
Tab sis qhov teeb meem loj tshaj plaws rau Buffett yog tias feem ntau ntawm cov tsis ua haujlwm. Thiab qhov ntawd yog qhov teeb meem nyob rau hauv ib xyoos uas cov nyiaj faib thiab cov nyiaj tau los yog huab tais.
Buffett's Biggest High-Dividend Dud: Celanese
Celanese, tus tsim ntawm high-tech polymers, yog Buffett qhov loj tshaj plaws high-yield misfire xyoo no.
Buffett muaj ntau dua 8.4% ntawm lub tuam txhab, nws cov khoom lag luam tawm los ze li 2.9%. Qhov ntawd yog ze li ob npaug ntawm S&P 500 qhov txiaj ntsig. Thiab tseem, cov khoom lag luam tsis tau mus qhov twg tab sis poob qis, thiab nrawm, xyoo no. Nws tawm ntau dua 40% xyoo no, thaum S&P 500 tawm tsuas yog 20%. Berkshire Hathaway yog nyob rau hauv Tshuag, loj. Nws yog tus thib ob loj tshaj investor.
Dab tsi yog qhov teeb meem ntawm Tshuag? Lub tuam txhab cov txiaj ntsig tau poob qis, txawm tias nws cov nyiaj faib loj. Cov kws tshuaj ntsuam xav tias lub tuam txhab tsuas yog khwv tau $ 17.93 ib feem rau xyoo no. Yog tias lawv yog lawm, qhov ntawd txhais tau tias yog 1% cov txiaj ntsig cog lus. Thiab hauv 2023? Lub tuam txhab cov nyiaj tau los pom tau poob ntxiv 15%. Thiab yog vim li cas cov tub ua lag luam, tsis yog Buffett, tsis txaus siab.
Buffett Burned Chasing Yield Hauv Kev Nyiaj Txiag, Media
Thiab Buffett cov txiaj ntsig-chasing hauv S&P 500 nyiaj txiag tau xaus rau qhov tsis zoo.
Coj Ally Financial, ib qho ntawm Berkshire Hathaway qhov kev nyiam tshiab hauv kev lag luam. Buffett lub tuam txhab muaj ze li ntawm 10% ntawm lub tuam txhab, uas tau txais txiaj ntsig zoo 4.1%. Txawm li cas los xij, cov khoom lag luam tau poob qis 35% xyoo no. Qhov ntawd ua rau S&P 500 qhov poob xyoo no zoo li me me. Qhov ntawd mob heev, raws li Berkshire Hathaway yog tus No.
Ally, ib yam nkaus, tsuas yog ib qho nyiaj faib nyiaj siab ua si hlawv Buffett. Ib nrab ntawm qhov loj-yielding duds hauv Berkshire Hathaway cov ntaub ntawv pov thawj los ntawm kev lag luam nyiaj txiag.
Resisting tawm los, ho, yog tawv. Thiab Buffett feem ntau yuav nyiam 4.9% cov txiaj ntsig tau them los ntawm Paramount Global. Kev tshaj tawm thiab kev lom zem lub tuam txhab cov txiaj ntsig yog qhov loj tshaj plaws hauv Berkshire Hathaway cov ntaub ntawv. Tab sis tuav lub Tshuag rau ib qho nyiaj faib tau stung. Shares ntawm cov Tshuag tau poob ntau tshaj 30% xyoo no. Thiab cov txiaj ntsig tau pom tias poob qis dua li ib feem peb xyoo no. Qhov phem heev Berkshire Hathaway muaj ze li ntawm 13% ntawm lub tuam txhab thiab yog tus tswv cuab 1.
Buffett's Tortured Dividend Record
Kom paub meej, ib feem ntawm ib lub xyoo tsis ntev los ntsuas kev vam meej hauv kev muaj cov khoom lag luam siab. Thiab, ntawm qhov tod tes, cov nyiaj faib tsis zoo li Buffett qhov tseem ceeb. Nws lub tuam txhab, Berkshire Hathaway, tseem yog ib lub tuam txhab muaj txiaj ntsig tshaj plaws hauv S&P 500 uas tsis them nyiaj faib nws tus kheej. Tsis tas li ntawd, Buffett's No. 1 tuav, Kua (AAPL), yields tsuas yog 0.6% - ib feem ntawm qhov S&P 500 them.
Tab sis pom Buffett caum cov txiaj ntsig, thiab tau hlawv hauv kev ua lag luam zoo rau cov nyiaj faib tawm, yog qhia txog qhov nyuaj ntawm hom kev nqis peev no.
Loj Dividends Burn Buffett
Tebchaws Asmeskas cov npe Berkshire Hathaway tuav 20% lossis ntau dua xyoo no txawm tias tau txais txiaj ntsig ntau dua li S&P 500
| lub tuam txhab | cim | Muab cov nyiaj faib tawm | Tshuag YTD% ch. | Sector |
|---|---|---|---|---|
| Celanese | (CE) | 2.9% | -42.3% | ntaub ntawv |
| Nyiaj Pov Xyooj | (TXHUA) | 4.1 | -35.3 | Nyiaj txiag |
| Paramount Ntiaj teb no | (LUB NEEJ) | 4.9 | -33.5 | Cov Kev Sib Txuas Lus |
| HP | (HPQ) | 3.9 | -29.3 | Information Technology |
| Bank ntawm New York Mellon | (BK) | 3.7 | -28.8 | Nyiaj txiag |
| Bank of America | (BAC) | 2.8 | -27.2 | Nyiaj txiag |
| Citigroup | (C) | 4.8 | -26.5 | Nyiaj txiag |
| Tebchaws Asmeskas Bancorp | (USB) | 4.6 | -24.1 | Nyiaj txiag |
| United Parcel Service | (ib ce) | 3.7 | -21.2 | Chaw Tsim Tshuaj |
| Chaw Tsim Tshuaj & Twv Txiaj | (PG) | 2.8 | -20.5 | Neeg Siv Khoom Siv Staples |
Cov peev txheej: IBD, S&P Ntiaj Teb Kev Lag Luam Kev Txawj Ntse raws li S&P 500's tam sim no 1.7% cov nyiaj tau los
Ua raws li Matt Krantz ntawm Twitter @matkrantz ua
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