Me Crowns, Tib Qhov Loj Loj Hikes: Mid-Cap Aristocrats

Raws li qhov tsis sib xws, koj thiab kuv ua rau peb cov nyiaj tau los ntawm cov khoom lag luam uas tsis tshua muaj kev hlub thiab qis dua. Thiab niaj hnub no, peb tab tom tham txog tsib "hauv qab radar" npe nrog lub peev xwm rov qab mus txog 34% hauv ib xyoos, txhua xyoo, tsis muaj teeb meem dab tsi tshwm sim nrog kev lag luam dav.

Cov nqi khoom lag luam no muaj peev xwm nce 10% mus rau 34% txhua xyoo vim tias qhov ntawd yog qhov ceev npaum li cas cov nyiaj faib tau loj hlob. Hom kev loj hlob no tuaj yeem ua suab nrov, thiab qhov ntawd yog vim qhov zoo tshaj plaws kev faib nyiaj tau los ntawm kev loj hlob muaj nyob hauv Wall Street qhov muag tsis pom: "mid caps."

Mid-cap stocks tsis tau txais kev hlub uas xiav chips nyiam, uas yog zoo meej rau peb, vim hais tias cov no yog cov nyiaj faib uas cia ob txhua ob peb xyoos.

Case rau Mid Caps   

Ib yam li feem ntau yam uas tsis zaum ntawm qhov kawg, cov khoom lag luam nruab nrab-cov tuam txhab muaj nqis ntawm $ 2 billion thiab $ 10 billion hauv kev lag luam peev-feem ntau tsis muaj kev mloog.

Cov tub ua lag luam yooj yim yuav xiav chips. Cov neeg twv txiaj yuav cov kaus mom me me. Tab sis ntse contrarians zoo li peb ua si nruab nrab, vim hais tias yog qhov zoo tshaj plaws kev ua tau zoo.

Yog tias peb tau nqis peev $ 10,000 txhua qhov me me, nruab nrab thiab loj-cap stocks ntawm lub sijhawm no xyoo 1997, peb yuav zaum ntawm kaum tawm txhiab daus las ntau dua rov qab. Ntxiv rau, peb yuav txaus siab rau qhov kev pheej hmoo tsawg dua li qhov xav tias "loj hlob" cov tuam txhab me me.

Dab tsi ua rau mid caps zoo heev?

• Cov kaus mom nruab nrab feem ntau muaj kev ruaj ntseg nyiaj txiag thiab muaj kev nkag mus rau peev ntau dua li cov tuam txhab me me, ua rau lawv zoo dua thawj koom ruam hauv kev lag luam tsis hloov pauv (xws li cov no).
• Ntau lub kaus mom nruab nrab tau them cov nyiaj faib tawm tiag tiag, feem ntau cov kaus mom me me tsuas yog tsis npaj rau lub luag haujlwm nyiaj txiag zoo li ntawd.
• Tsis tas li ntawd, lawv tseem muaj chaw loj hlob ntau dua li lawv qhov loj-cap counterparts. Xav txog tias ntau tshaj li ib nrab ntawm S&P 500 yog ntau dua $ 32 nphom hauv kev ua lag luam cap, txhais tau hais tias lub hau nruab nrab tuaj yeem loj hlob los ntawm 3x txog 16x thiab tseem tsuas yog ib nrab ntawm txoj kev loj.
• Cov kaus mom nruab nrab kuj tseem me me kom tsis txhob hnyav tshaj tawm thiab cov kws tshuaj ntsuam xyuas ib yam nkaus, txhais tau tias muaj lub caij nyoog ntau dua rau lawv cov khoom lag luam kom tsis txhob cuam tshuam los ntawm lawv cov nqi. (Nyeem: Lawv nyiam mus muag ntau zaus, thiab feem ntau ua si ntau tus nqi pheej yig dua tag nrho cov hlaws xiav xiav.

Mid caps ya hauv qab radar hauv lwm txoj kev, ib yam nkaus. Piv txwv li, thaum koj paub tseeb tias "Dividend Aristocrats" - lub shorthand rau S&P 500 Dividend Aristocrats - koj yuav tsis paub tias muaj ib nrab-cap version ntawm no venerable Performance index, ib yam nkaus thiab.

S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats tsis muaj cov qauv nruj tib yam li S&P 500 Aristocrats, tsuas yog xav tau 15 xyoo sib law liag nyiaj faib txhua xyoo kom tau txais tswv cuab. Tab sis qhov Performance index no tseem chock-tag nrho ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los, uas kuv cov neeg nyeem paub tso cai rau "cov nyiaj tau los sib faib" los ua nws txoj haujlwm thiab rub tawm ntau dua.

Txhawm rau kom nkag siab zoo dua li cov khoom lag luam tsawg tsawg no tuaj yeem hloov kho koj cov nyiaj tau los tam sim ntawd, cia peb khawb mus rau ob peb qhov muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws hauv nruab nrab Aristocrats uas tau kwv yees kwv yees kwv yees li ob tus lej lossis zoo dua cov nyiaj faib tawm txhua xyoo.

Graco (UA)

Feem Seem Tawm Tawm: 1.1%

1-Txoj Kev Sib Faib Qhia Txog Kev Loj Hlob: 12.0%

3-Txoj Kev Sib Faib Qhia Txog Kev Loj Hlob: 9.5%

Graco (UA) yog lub tuam txhab kev lag luam niche uas cuam tshuam txog kev tswj cov khoom lag luam thoob plaws ntau qhov kev lag luam, los ntawm tsheb, tub rog thiab aerospace mus rau cov roj thiab roj. Tsuas yog ob peb yam ntawm lawv cov khoom muaj xws li cov tshuaj pleev xim, cov tshuab lubrication tsis siv neeg rau cov tshuab hnyav, thiab cov twj diaphragm rau cov khoom xws li kua txiv hmab txiv ntoo, pastes, jams thiab jellies.

tho txawv? Zoo nkauj heev li. Graco yog lub tsheb loj hlob - kev muag khoom tau nce siab dua hauv 11 ntawm 12 xyoo dhau los, thiab lub tuam txhab tau nruab nrab 5.5% txhua xyoo kev loj hlob ntawm cov kab saum toj kawg nkaus 20 xyoo dhau los. GGG yog qhov ncaj ncees nyob ntawm kev tsim kho kev lag luam, uas ua rau yuav luag ib nrab ntawm 2020 kev muag khoom, yog li qhov kev pheej hmoo ntawm kev mob siab rau lub sijhawm ntev, tab sis nyob rau hauv luv luv, nws txhais tau tias Graco yuav tsum tau txais txiaj ntsig ntawm 2021's Infrastructure Investment and Jobs Act. .

Qhov kev loj hlob tsis tu ncua no tau ua qhov xav tsis thoob rau cov nyiaj faib.

Thaum MidCap 400 Dividend Aristocrats muaj qhov qis dua kom tshem tawm kom deb li deb tau nce ntxiv kev txhawj xeeb, Graco yog ib qho ntawm ob peb uas yuav tsim nyog rau "cov pab koomtes loj" yog tias nws tau nce mus rau S&P 500. Ntawd yog, thaum xyoo 2021. , GGG tshaj tawm 12% cov nyiaj faib nce mus rau 21 xees ib feem, pib nrog rau lub Ob Hlis 2022 them nyiaj - teeb tsa rau 25th xyoo sib law liag cov nyiaj faib tawm xyoo no.

Silgan (SLGN)

Feem Seem Tawm Tawm: 1.2%

1-Txoj Kev Sib Faib Qhia Txog Kev Loj Hlob: 16.7%

3-Txoj Kev Sib Faib Qhia Txog Kev Loj Hlob: 11.9%

Koj yeej yuav luag tsis tau hnov ​​​​txog ntau lub chaw tsim khoom ntim khoom Silgan (SLGN), tab sis koj yuav luag yeej tau ntsib nrog nws cov khoom txhua txhua hnub. Qhov ntawd yog vim nws cov khoom lag luam yog cov neeg siv khoom lag luam npuaj lawv cov ntawv lo rau-txhua yam los ntawm cov tshuaj tsuag fwj mus rau cov kaus poom kua zaub rau microwave-hnub noj mov tais thiab ntau dua.

Qhov tseeb, ntau tshaj li ib nrab ntawm Asmeskas cov thawv khoom noj hlau tuaj yeem taug qab mus rau Silgan.

Muab hais tias ntau ntawm Silgan cov neeg siv khoom yog cov npe ntawm cov neeg siv khoom, qhov no tsis yog kev lag luam ntau dhau, thiab nws qhov kev sib raug zoo nyob rau lub sijhawm qhia tau hais tias -SLGN tau tshaj tawm cov kab saum toj kawg nkaus hauv 10 ntawm 12 xyoo dhau los. Tsis tas li ntawd nthuav kom nco ntsoov yog tias feem ntau ntawm cov tuam txhab hlau ntim cov neeg siv khoom raug kaw rau hauv cov ntawv cog lus mus sij hawm ntev uas tau dhau los ntawm kev nce nqi ntawm cov khoom lag luam, ua rau cov nqi hlau tsis ntev los no tau nce siab zoo.

Lub caij no, Silgan twb tau aggressively nce nws cov nyiaj them rau xyoo, tab sis nws muab cov tub ua lag luam ib tug tiag tiag kho nyob rau hauv 2021. Qhov ntawd yog, ib tug 2-cents mus nce mus rau 14 xees ib feem los mus rau ib tug ze li ntawm 17% nce - zoo tshaj SLGN lub twb muaj siab dawb siab ntev. -term nruab nrab. Qhov ntawd tau cim lub tuam txhab 17th sib law liag nyiaj tau nce txij li thaum nws pib nws cov nyiaj them tsis tu ncua.

American Financial Group (AFG)

Feem Seem Tawm Tawm: 1.7%

1-Txoj Kev Sib Faib Qhia Txog Kev Loj Hlob: 12.0%

3-Txoj Kev Sib Faib Qhia Txog Kev Loj Hlob: 11.9%

Dividend Aristocrats muaj lub koob npe nrov rau kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los, paub meej, tab sis kuj yog rau cov txiaj ntsig qis ntawm cov nqi tam sim no - uas ib tus yuav xav tau, vim tias cov nyiaj faib nyiaj nce mus rub cov nqi sib koom nrog rau kev caij tsheb siab dua.

Nyob rau saum npoo, American Financial Group (AFG) yuav zoo li haum rau cov pwm ntawd, tab sis qhov tob tob qhia tau tias lub Hoobkas tau nyiaj tau los tiag tiag.

AFG yog pab pawg tuav pov hwm nyiaj txiag tshwj xeeb hauv kev pov hwm vaj tse thiab kev raug mob (P&C), tshwj xeeb hauv cov khoom lag luam tsom rau kev lag luam. Lub tuam txhab cov hauv paus hniav mus tag nrho txoj kev rov qab mus rau 1872, thaum lub tuam txhab Great American Insurance tau tsim. Thiab thaum cov kab hauv qab yog qhov koj yuav tsum xav tau los ntawm lub tuam txhab uas them nyiaj rau cov neeg siv khoom sib txawv ntawm ib xyoos mus rau ib xyoos, feem ntau nws tau nce siab dua rau xyoo lawm, thiab tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov nyiaj tau los zoo ib yam thiab tsis tu ncua.

Nrog rau lub tuam txhab 12% kev them nyiaj nce xyoo tas los rau 56 xees ib feem peb lub hlis twg, American Financial Group clinched 16th xyoo sib law liag ntawm cov nyiaj faib ntau dua txhua xyoo. Qhov ntawd yog qhov zoo siab-tab sis qhov muag pom ntau dua yog lub tuam txhab cov nyiaj faib tshwj xeeb.

AFG feem ntau them tawm cov nyiaj faib tshwj xeeb lossis ob xyoos txhua xyoo raws li cov txiaj ntsig tau tso cai, feem ntau ua ob npaug lossis txawm tias tripling cov txiaj ntsig tau muab los ntawm nws cov nyiaj faib tsis tu ncua. Tab sis 2021 yog tiag tiag "tshwj xeeb," nrog tsib qhov kev them nyiaj ua ke nrog cov nyiaj faib tsis tu ncua kom rov qab ntau dua $ 28 ib feem rau cov tswv lag luam, lossis cov txiaj ntsig ntawm cov nqi tam sim no ntau dua 21%!

Ob tus naj npawb ntawm cov nyiaj them tshwj xeeb, thiab qhov loj me, yeej muaj qhov tsis zoo hauv 2021. Tab sis qhov koj tuaj yeem tso siab tau yog tias cov nyiaj faib tshwj xeeb feem ntau yuav ua rau AFG cov nyiaj tau los ntau dua li qhov nws zoo li.

Nordson (NWS)

Feem Seem Tawm Tawm: 0.9%

1-Txoj Kev Sib Faib Qhia Txog Kev Loj Hlob: 30.8%

3-Txoj Kev Sib Faib Qhia Txog Kev Loj Hlob: 13.4%

Nordson (NWS) yog ib tug ntawm ob peb MidCap 400 Dividend Aristocrats tiag tiag muab cov nyiaj faib pedal rau hlau hauv 2021.

Zoo li feem ntau ntawm lwm lub tuam txhab hauv daim ntawv teev npe no, Nordson lub hauv paus kev lag luam tsis yog ib lub ntsiab lus sib tham. Qhov no yog cov chaw tsim khoom siv uas nws cov khoom pab lwm lub tuam txhab hauv kev xa cov nplaum nplaum, txheej txheej, sealants thiab lwm yam; tswj dej; thiab UV curing thiab plasma nto kho. Nws cov txheej txheem txheej txheem, piv txwv li, tso cai rau cov tuam txhab ua txhua yam los ntawm kev tsim cov kaus poom los siv cov sealants.

Nordson zoo ib yam li lwm lub hauv nruab nrab lub kaus mom uas nws cov kab saum toj thiab hauv qab tau nthuav dav mus rau txoj kev raug rau ob peb xyoos dhau los. Tab sis NDSN tau raug kev txom nyem qee qhov tsis txaus ntseeg - suav nrog hauv 2015 thiab 2019. 2020 yog qhov tshwj xeeb (thiab tsis xav tsis thoob) mob, nrog cov txiaj ntsig tau poob los ntawm 25% xyoo dhau los.

Txawm li cas los xij, lub tuam txhab tau rov qab muaj zog nyob rau xyoo 2021, thiab Nordson zoo li tau ua haujlwm los daws cov kev ntxhov siab nyiaj txiag tau zoo muab cov nqi khoom me me piv rau nws cov phooj ywg.

Raws li qhov nyiaj faib? NDSN tau hais raws li lawv tuaj, khav theeb 58 kev them nyiaj txhua xyoo sib law liag. Qhov ntawd suav nrog kev poob qis hauv 2021 - kwv yees li 31% nce mus rau 51 xees ib feem peb lub hlis twg.

Hmong-Williams-Sonoma (WSM)

Feem Seem Tawm Tawm: 1.7%

1-Txoj Kev Sib Faib Qhia Txog Kev Loj Hlob: 34.0%

3-Txoj Kev Sib Faib Qhia Txog Kev Loj Hlob: 18.2%

Ib qho ntawm cov nyiaj faib loj tshaj plaws tau nce los ntawm qhov nruab nrab-cap teeb tsa hauv 2021 los ntawm Hmong-Williams-Sonoma (WSM)-purveyor ntawm cov khoom siv hauv chav ua noj zoo thiab cov khoom noj khoom haus uas tsis tshua pom zoo rau lub caij Williams-Sonoma Catalog.

Tej zaum koj yuav tsis paub qhov no, tab sis Williams-Sonoma yog ib tus kws tshaj lij e-tailers hauv Asmeskas, thiab qhov ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam nrog COVID. Ua ntej muaj kev sib kis, lub tuam txhab tau muab ntau tshaj li ib nrab ntawm nws cov kev muag khoom los ntawm nws cov channel hauv online. WSM, ntau dua li nws cov neeg sib tw feem ntau, pom cov ntawv sau rau ntawm phab ntsa raws li Amazon.com (AMZN) tshem tawm cov khw muag khoom tom qab cov khw muag khoom, thiab nrawm nrawm kom xa cov kev paub hauv online zoo tshaj - uas, kom ncaj ncees, ib tus yuav xav tau los ntawm ib tus neeg peddling. $4,000 espresso txiag.

Qhov ntawd, thiab kev ruaj ntseg hauv qhov chaw khoom kim heev hauv tsev, tau ua rau WSM qhov kev khib ntawm lwm tus neeg muag khoom, khav theeb zoo ib yam (thiab qee zaum, muaj zog) kev loj hlob nyob rau kaum xyoo dhau los. Xyoo tsis ntev los no tau zoo tshwj xeeb rau lub tuam txhab. Williams-Sonoma tau tsim $ 5.7 nphom hauv kev muag khoom hauv xyoo 2019; tshaj li ntawm 12 lub hlis xaus rau Lub Kaum Hli 31, nws tau coj me ntsis ntau dua $ 8 billion.

WSM—ib tug txheeb ze tus hluas'un ntawm MidCap 400 Dividend Aristocrats ntawm 16 xyoo ntawm kev taug kev sib law liag-tau muaj peev xwm los pab nyiaj tau txais txiaj ntsig loj zuj zus raws li qhov tshwm sim. Txawm hais tias lub tuam txhab tau nthuav tawm cov ntaub pua plag liab hauv xyoo 2021, thaum nws tshaj tawm ob txoj kev taug kev - los ntawm 53 txog 59 xees, tom qab ntawd mus rau 71 xees, rau kev txhim kho 34%.

Brett Owens yog tus thawj coj ua nqes peev rau Contrarian OutlookCov. Yog xav paub cov nyiaj tau los zoo dua, tau txais koj daim ntawv theej dawb tshaj daim ntawv ceeb toom tshwj xeeb tshaj plaws: Koj Cov Nyiaj Txiaj Ntsig Thaum Ntxov: Cov Nyiaj Them Loj Loj—Txhua Lub Hlis—Txiv Mus Ib Txhis.

Kev tshaj tawm: tsis muaj