Verizon Communications Inc.NYSE: VZ) cov khoom lag luam tau poob qis dua 25% txij thaum pib lub Ib Hlis 2022, thiab tus nqi tam sim no sawv ntawm $ 38.41.
Lub lim tiam dhau los, Morgan Stanley tau hloov kho nws qhov kev ntsuas ntawm Verizon kom hnyav dhau los ntawm qhov hnyav sib npaug thiab tsa tus nqi phiaj rau $ 44.
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Morgan Stanley tau hloov kho nws qhov kev ntsuas ntawm Verizon
Verizon yog lub tuam txhab kev sib txuas lus tseem ceeb hauv Asmeskas, tam sim no thib ob loj tshaj plaws hauv lub tebchaws, tsuas yog tom qab AT&T Inc. (NYSE: T).
Lub tuam txhab tus nqi sib koom tau los nyob rau hauv kev muag khoom ntxiv tom qab Verizon tau tshaj tawm cov txiaj ntsig peb lub hlis twg hauv lub Kaum Hlis thiab tshaj tawm tias nws yuav pib txoj kev npaj txuag nqi kom tshem tawm ntawm $ 2 billion thiab $ 3 nphom hauv cov nuj nqis txhua xyoo los ntawm 2025.
Verizon ntxiv 8,000 tus neeg siv xov tooj them nyiaj tom qab lub sijhawm peb lub hlis twg, uas yog qis dua qhov kwv yees, thiab tau tshaj tawm tias nws tseem yuav cia siab tias cov nyiaj tau los ntawm kev pabcuam wireless loj hlob ntawm 8.5% thiab 9.5% rau 2022. Qhov no yeej tsis phem, thiab nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias Verizon's Cov qauv kev lag luam yog qhov ua tau zoo tiv thaiv kev poob qis, vim qhov kev thov rau cov kev pabcuam hauv xov tooj tsis dhau ncig.
Morgan Stanley tsis ntev los no tau hloov kho nws qhov kev ntsuas ntawm Verizon kom hnyav dhau los ntawm qhov hnyav sib npaug thiab tsa tus nqi phiaj rau $ 44.
Qhov no txhais tau hais tias ze li ntawm 15% upside ntawm tus nqi tam sim no, thiab raws li Morgan Stanley, muaj lub sijhawm loj rau kev ua haujlwm zoo dua hauv xyoo 2023. Simon Flannery, tus kws tshuaj ntsuam xyuas los ntawm Morgan Stanley, tau hais tias:
Peb xav tias qhov kev ua haujlwm tsis zoo rau xyoo no tau raug cuam tshuam los ntawm kev hloov kho cov nyiaj tau los tsis zoo thiab kev txhawj xeeb txog kev sib tw wireless ntxiv. Txawm li cas los xij, peb ntseeg tias nyob rau theem tam sim no, cov khoom lag luam tam sim no txo qis qhov kev xav tsis zoo ntawm cov txheeb ze thiab pom cov cim qhia tias cov kev hloov pauv tau maj mam txhim kho.
Verizon muaj txoj haujlwm zoo hauv kev ua lag luam, thiab tus nqi tam sim no muaj txiaj ntsig zoo raws li nws cov nyiaj tau los, kev cia siab yav tom ntej, thiab dividend.
Cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los yog siab dua 6% ntawm tus nqi tam sim no, thiab lub tuam txhab tseem muaj cov nyiaj tau los muaj zog, uas tseem yog ib qho tseem ceeb txhawb nqa ntawm nws cov nyiaj faib tam sim no.
Verizon shares tam sim no ua lag luam ntawm "ntau xyoo qis," nyob rau hauv yim lub sij hawm rau pem hauv ntej P / E, tsawg dua plaub zaug TTM EBITDA, uas kuj ua pov thawj tias Verizon tam sim no muaj nqis heev.
$35 sawv cev rau qib kev txhawb nqa tam sim no
Verizon shares tau poob qis los ntawm $ 50.55 txog $ 34.55 txij thaum Lub Xya Hli 20, 2022, thiab tus nqi tam sim no sawv ntawm $ 38.41.
Qib kev txhawb nqa tam sim no sawv ntawm $ 35, thaum $ 40 sawv cev rau thawj qib tsis kam. Yog tias tus nqi poob qis dua $ 35, nws yuav yog "muag", thiab peb muaj txoj hauv kev qhib rau $ 33 lossis qis dua. Hloov pauv, yog tias tus nqi dhia siab dua $ 40, lub hom phiaj tom ntej tuaj yeem tiv thaiv ntawm $ 45.
Ntsiab lus
Verizon muaj txoj haujlwm zoo hauv kev ua lag luam, thiab tus nqi tam sim no muaj txiaj ntsig zoo raws li nws cov nyiaj tau los, kev cia siab yav tom ntej, thiab cov nyiaj faib. Morgan Stanley tsis ntev los no tau hloov kho nws qhov kev ntsuas ntawm Verizon kom hnyav dhau los ntawm qhov hnyav sib npaug thiab tsa tus nqi phiaj rau $ 44.
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