Scorecard Rau FedEx Thiab 2 Lwm Lub Tuam Txhab Logistics

Logistics Stocks Xov xwm tshiab

Kev lag luam thoob ntiaj teb kev lag luam xav tias yuav loj hlob ntawm 6.8% kev loj hlob txhua xyoo (CAGR) nruab nrab ntawm 2022 thiab 2030, tshwj xeeb yog vim muaj kev nce qib hauv kev lag luam e-lag luam, ntim khoom tsis txaus, kaw cov chaw nres nkoj loj ua rau muaj kev sib tsoo, tsis muaj cov neeg tsav tsheb thauj khoom. thiab txwv tsis pub muaj peev xwm hauv huab cua freight khw.

Nrog rau kev nce qib ntawm kev lag luam e-lag luam, cov chaw muab khoom thauj khoom yuav raug yuam kom siv automation thiab cov thev naus laus zis tshiab xws li kev txawj ntse (AI), geofencing, Is Taws Nem ntawm Yam (IoT) thiab cov ntaub ntawv tshuaj ntsuam xyuas kom ua rau kev xa khoom thiab xa rov qab los ntawm seamless thiab nqi zoo. rau ob qho tib si cov neeg siv khoom thiab cov khw muag khoom.

Russia-Ukraine tsis sib haum xeeb cuam tshuam kev lag luam logistics ua ntej xyoo no. Kev thauj khoom tau raug xa rov qab, derailed thiab raug ncua los ntawm cov cheeb tsam ib puag ncig cuam tshuam rau lub ntiaj teb cov khoom siv sib txuas network.

FedEx cov nyiaj tau los loj heev uas tsis nyob hauv lub Cuaj Hli ua rau muaj kev txhawj xeeb txog qhov kev cia siab rau kev xa khoom. FedEx tau hais txog qhov poob qis hauv qhov ntim vim tias kev lag luam macroeconomic hloov zuj zus zuj zus tom qab lub quarter, ob qho tib si thoob ntiaj teb thiab hauv Teb Chaws Asmeskas kev lag luam tsis muaj zog tshwj xeeb hauv Asia thiab Europe. Tsis tas li ntawd, lub tuam txhab tau thim nws cov lus qhia txog nyiaj tau los puv xyoo. Ntau tus ntshai tias lwm lub tuam txhab xws li UPS tuaj yeem raug kev txom nyem tib yam.

Muab qhab nia Logistics Tshuag nrog AAII's A + Tshuag Qib

Thaum txheeb xyuas lub tuam txhab, nws yuav pab tau kom muaj lub hom phiaj lub hom phiaj uas tso cai rau koj los sib piv cov tuam txhab hauv tib txoj kev. Qhov no yog vim li cas AAII tau tsim A + Cov Qib Kawm Qib Siab, uas ntsuas cov tuam txhab thoob plaws tsib yam uas tau qhia los ntawm kev tshawb fawb thiab kev nqis peev hauv ntiaj teb tiag tiag los txheeb xyuas cov khoom lag luam sib tw hauv lub sijhawm ntev: tus nqi, kev loj hlob, lub zog, nyiaj tau los kwv yees kev hloov kho (thiab surprises) thiab zoo.

Siv cov AAII A+ Tus Neeg Ua Lag Luam Tshuag Qib, cov lus hauv qab no qhia txog qhov txaus nyiam ntawm peb cov khoom lag luam logistics - Expeditors International, FedEx thiab United Parcel Service - raws li lawv cov hauv paus.

AAII's A + Tshuag Qib Summary rau Peb Logistics Stocks

Qhov A + Cov Qeb Kawm Ua Dab Tsi Qhia tawm

Expeditors International
EXPD
muab ntau yam kev pabcuam logistics thoob ntiaj teb. Lub tuam txhab cov kev pabcuam muaj xws li huab cua thiab dej hiav txwv freight consolidation thiab xa mus, kev lis kev cai brokerage, warehousing thiab tis, purchase order management, vendor consolidation, time-definite transport services, temperature-control transit, cargo insurance, specialized cargo monitoring and tracking and other supply chain solutions. . Lub tuam txhab cov kev pabcuam tseem ceeb suav nrog cov kev pabcuam airfreight, kev pabcuam dej hiav txwv thiab dej hiav txwv thiab kev lis kev cai brokerage thiab lwm yam kev pabcuam. Nws muaj ntau yam kev cai daws teeb meem, suav nrog kev lis kev cai brokerage thiab cov kev pabcuam ntshuam, nrog rau cov kev pabcuam warehouses thiab tis. Nyob rau hauv kev pab cuam airfreight, nws feem ntau ua xws li freight consolidator lossis ua tus neeg sawv cev rau lub dav hlau uas nqa cov khoom xa tuaj. Lub tuam txhab ua haujlwm rau ntau yam kev lag luam, suav nrog kev kho mob, aerospace thiab aviation, kev tsim khoom, roj thiab lub zog, tsheb thiab zam.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib B, raws li nws tus nqi Score ntawm 71, uas yog suav tias yog tus nqi zoo. Cov qhab nia siab dua qhia tau tias muaj txiaj ntsig zoo rau cov tub ua lag luam thiab, yog li, qib zoo dua.

Expeditors International's Value Score ranking yog nyob ntawm ntau qhov kev ntsuas ntsuas tus nqi ib txwm muaj. Lub tuam txhab muaj qib 19 rau cov tswv lag luam tawm los, 27 rau tus nqi-rau-muag (P / S) piv thiab 32 rau tus nqi-nyiaj tau los (P / E) piv (nrog rau qib siab dua rau tus nqi). Lub tuam txhab muaj ib tug shareholder yield ntawm 4.0%, tus nqi-rau-muag piv ntawm 0.75 thiab tus nqi-nyiaj tau los piv ntawm 9.6. Qhov piv ntawm kev lag luam tus nqi rau cov nyiaj khwv tau los ua ntej paj, se, depreciation thiab amortization (EBITDA) yog 6.6, uas txhais tau tias yog 30.

Tus Nqi Qib yog nyob ntawm qhov feem pua ​​​​ntawm qhov nruab nrab ntawm qhov feem pua ​​​​ntawm cov ntsuas ntsuas tau hais los saum toj no, nrog rau tus nqi-rau-dawb-nyiaj-khiav piv (P / FCF) thiab tus nqi-rau-phau ntawv-tus nqi (P/B) piv. Qhov qeb duas yog ntsuas los muab cov qhab nia siab dua rau cov khoom lag luam nrog cov txiaj ntsig zoo nkauj tshaj plaws thiab cov qhab nia qis rau cov khoom lag luam nrog qhov tsawg tshaj plaws ntxim nyiam.

Expeditors International muaj Momentum Qib C, raws li nws cov qhab nia Momentum ntawm 48. Qhov no txhais tau hais tias nws yog qhov nruab nrab ntawm nws qhov hnyav ntawm tus txheeb ze lub zog nyob rau plaub lub hlis dhau los. Qhov qhab nia no tau muab los ntawm tus nqi nruab nrab ntawm tus nqi nruab nrab ntawm qhov tsis zoo 10.4% hauv lub quarter thib ob tsis ntev los no thiab 1.0% hauv lub quarter thib plaub tsis ntev los no, offset los ntawm qhov nruab nrab tus nqi txheeb ze ntawm qhov tsis zoo 7.2% feem ntau- Peb lub hlis twg tsis ntev los no thiab qhov tsis zoo 18.2% hauv peb lub hlis twg tsis ntev los no. Cov qhab nia yog 44, 71, 28 thiab 77 ua ntu zus los ntawm lub quarter dhau los. Qhov hnyav plaub-lub hlis twg tus nqi kwv yees yog qhov tsis zoo 4.3%, uas txhais tau tias yog tus qhab nia ntawm 48. Qhov hnyav plaub-lub hlis twg tus txheeb ze lub zog yog tus nqi hloov pauv rau txhua plaub lub hlis dhau los, nrog rau cov nqi hloov pauv tam sim no peb lub hlis twg muab. qhov hnyav ntawm 40% thiab txhua ntawm peb lub hlis dhau los tau muab qhov hnyav ntawm 20%.

Expeditors International muaj qib zoo ntawm A nrog tus qhab nia ntawm 92. Lub tuam txhab muaj zog nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws cov khoom muaj nqis rov qab (ROA), kev yuav khoom rov qab thiab cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam. Lub tuam txhab muaj cov khoom muaj nqis rov qab los ntawm 20.5%, kev yuav khoom rov qab ntawm 2.4% thiab cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam piv ntawm 65.4%. Kev lag luam nruab nrab ntawm kev yuav khoom rov qab yog qhov phem dua li Expeditors International's ntawm qhov tsis zoo 0.5%. Lub tuam txhab nyob hauv qab qhov nruab nrab ntawm kev lag luam rau kev hloov pauv hauv tag nrho kev lav phib xaub rau cov cuab tam thiab cov nyiaj tau los rau cov cuab tam.

FedEx
FDX
muab cov ntaub ntawv ntawm kev thauj mus los, e-lag luam thiab kev lag luam raws li FedEx hom. Lub tuam txhab cov ntu suav nrog FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight thiab FedEx Services. FedEx Express ntu muaj ntau yam kev pabcuam xa khoom hauv Asmeskas thiab thoob ntiaj teb rau kev xa cov pob khoom thiab cov khoom thauj. FedEx Ground ntu muab cov kev pabcuam me me hauv av, uas suav nrog kev pabcuam ib hnub rau txhua qhov chaw lag luam hauv Asmeskas thiab Canada, nrog rau cov kev pabcuam xa khoom hauv tsev los ntawm nws qhov kev pabcuam FedEx Home Delivery. FedEx Freight ntu muaj tsawg dua-tsheb thauj khoom thauj khoom. FedEx Services ntu muab kev muag khoom, kev lag luam, kev siv thev naus laus zis, kev sib txuas lus, kev pabcuam rau cov neeg siv khoom, kev txhawb nqa, kev them nqi thiab kev sau nqi thiab qee yam haujlwm rov qab uas txhawb nqa lub tuam txhab cov haujlwm ua haujlwm.

Cov khoom lag luam zoo dua muaj cov yam ntxwv cuam tshuam nrog lub peev xwm upside thiab txo qis kev pheej hmoo. Backtesting ntawm Qib Zoo qhia tau hais tias cov khoom lag luam nrog cov qib siab dua, qhov nruab nrab, cov khoom lag luam tau zoo dua nrog cov qib qis dua lub sijhawm txij li xyoo 1998 txog 2019.

FedEx muaj qib zoo ntawm A nrog tus qhab nia ntawm 89. A + Qib Qib Zoo yog qhov feem pua ​​​​ntawm qhov nruab nrab ntawm cov feem pua ​​​​ntawm cov khoom muaj nqis rov qab los ntawm cov peev txheej (ROIC), cov nyiaj tau los tag nrho rau cov khoom muaj nqis, yuav rov qab los, hloov pauv. nyob rau hauv tag nrho cov nuj nqis rau cov cuab tam, accruals rau cov cuab tam, Z ob npaug prime bankruptcy tus qhab nia (Z) thiab F-Score. F-Score yog tus lej ntawm xoom thiab cuaj uas ntsuas lub zog ntawm lub tuam txhab txoj haujlwm nyiaj txiag. Nws txiav txim siab qhov profitability, leverage, liquidity thiab kev khiav hauj lwm efficiency ntawm ib lub tuam txhab. Cov qhab nia sib txawv, txhais tau tias nws tuaj yeem txiav txim siab tag nrho yim qhov ntsuas lossis, yog ib qho ntawm yim qhov ntsuas tsis siv tau, qhov ntsuas tseem siv tau. Txhawm rau muab Tus qhab nia Zoo, txawm li cas los xij, cov khoom lag luam yuav tsum muaj qhov ntsuas tau (tsis yog null) thiab cov qib sib raug rau yam tsawg kawg plaub ntawm yim qhov kev ntsuas zoo.

Lub tuam txhab nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam, F-Score thiab buyback yield. FedEx muaj tag nrho cov nyiaj tau los rau cov cuab tam ntawm 75.3%, F-Score ntawm 7 thiab kev yuav rov qab los ntawm 2.6%. Cov nyiaj tau los nruab nrab ntawm cov nyiaj tau los rau cov cuab tam thiab F-Score yog 22.5% thiab 5, feem. Lub tuam txhab tseem nyob qib siab nrog kev rov qab los ntawm cov cuab tam ntawm 4.2% uas nyob rau hauv 70 feem pua. Txawm li cas los xij, FedEx qib tsis zoo nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws rov qab los ntawm peev peev, hauv 18 feem pua.

Cov nyiaj khwv tau los kwv yees cov kev hloov kho tshiab qhia tau hais tias yuav ua li cas cov kws tshuaj ntsuam saib qhov kev cia siab luv luv ntawm lub tuam txhab. Piv txwv li, FedEx muaj qhov Nyiaj Tau Los kwv yees Kev Hloov Kho Qib F, uas yog qhov tsis zoo. Qib yog raws li qhov tseem ceeb ntawm cov nyiaj tau los ntawm ob peb lub hlis twg thiab qhov feem pua ​​​​ntawm cov nyiaj tau los hloov pauv hauv nws qhov kev pom zoo kwv yees rau xyoo nyiaj txiag tam sim no nyob rau lub hli dhau los thiab peb lub hlis dhau los.

FedEx tau tshaj tawm cov nyiaj tau los tsis zoo rau thawj peb lub hlis twg 2023 ntawm 33.1%, thiab hauv lub quarter dhau los tau tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise ntawm 0.1%. Nyob rau lub hli tas los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau lub quarter thib ob ntawm 2023 tau txo qis los ntawm $ 5.501 txog $ 2.817 ib feem vim yog 20 nqes kho dua tshiab. Hauv peb lub hlis dhau los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau xyoo 2023 tau poob 35.3% los ntawm $ 22.466 txog $ 14.528 ib feem vim yog 24 nqes kho dua tshiab.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib B, raws li nws tus nqi Score ntawm 77, uas yog nyob rau hauv tus nqi ntau. Qhov no yog muab los ntawm tus nqi qis heev-rau-muag piv ntawm 0.39 thiab cov tswv lag luam siab ntawm 5.9%, uas nyob rau hauv 15th thiab 13th feem pua, feem. FedEx muaj Kev Loj Hlob Qib A raws li tus qhab nia ntawm 90. Lub tuam txhab muaj zog tsib xyoos kev muag khoom loj hlob ntawm 9.2%.

United Parcel Service
ib ce
yog lub tuam txhab xa khoom pob khoom thiab muab kev pabcuam thoob ntiaj teb kev tswj hwm kev daws teeb meem. Nws ntu suav nrog US pob hauv tsev thiab pob thoob ntiaj teb. Teb Chaws Asmeskas pob khoom thiab pob thoob ntiaj teb yog ua ke hu ua nws lub ntiaj teb pob me me ua haujlwm. Cov no muab kev pabcuam xa tuaj rau cov ntawv sau, cov ntaub ntawv, pob khoom thiab palletized freight ntawm huab cua thiab hauv av kev pabcuam. Teb Chaws Asmeskas cov pob khoom hauv tsev muaj cov kev pab cuam me me hauv Teb Chaws Asmeskas thiab muab cov kev pab cuam ntawm US domestic guaranteed huab cua thiab hauv av pob kev pab cuam. Ntu pob thoob ntiaj teb muaj nws cov pob me me ua haujlwm hauv Tebchaws Europe, Asia Pacific, Canada, Latin America thiab Indian subcontinent, Middle East thiab Africa (ISMEA). Nws cov lag luam tseem tshuav suav nrog cov kev daws teeb meem sib txuas, uas suav nrog nws txoj kev xa mus, tsheb thauj khoom thauj khoom, kev xa khoom thiab xa khoom thiab lwm yam lag luam.

UPS muaj qhov Zoo Qib A nrog tus qhab nia ntawm 98. Lub tuam txhab muaj zog nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws cov nyiaj rov qab los ntawm cov cuab tam, cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam thiab F-Score. UPS muaj kev xa rov qab ntawm cov cuab tam ntawm 15.9%, cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam ntawm 108.0% thiab F-Score ntawm 7. Lub tuam txhab nyob rau saum toj ntawm kev lag luam nruab nrab rau tag nrho lwm cov kev ntsuas zoo.

UPS muaj Momentum Qib B, raws li nws cov qhab nia Momentum ntawm 61. Qhov no txhais tau hais tias nws yog siab tshaj qhov nruab nrab ntawm nws qhov hnyav kwv yees li plaub lub hlis dhau los. Qhov qhab nia no tau muab los ntawm tus nqi txheeb ze ntawm qhov tsis zoo 6.0% hauv lub quarter dhau los, qhov tsis zoo 2.9% hauv lub quarter thib ob-tsis ntev los no, 8.2% hauv peb lub hlis twg tsis ntev los no thiab 5.8% hauv plaub-feem ntau- lub quarter dhau los. Cov qhab nia yog 46, 48, 73 thiab 87 ua ntu zus los ntawm lub quarter dhau los. Qhov hnyav plaub-lub hlis twg tus nqi kwv yees yog qhov tsis zoo 0.2%, uas txhais tau rau tus qhab nia ntawm 61.

UPS tau tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise rau lub quarter thib ob 2022 ntawm 4.2%, thiab hauv lub quarter dhau los tau tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise ntawm 5.8%. Nyob rau lub hli dhau los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau lub quarter thib peb ntawm 2022 tau txo qis los ntawm $ 2.883 mus rau $ 2.876 ib feem vim yog ob qho kev hloov kho qis. Nyob rau lub hli dhau los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau tag nrho xyoo 2022 tau poob 0.1% los ntawm $ 12.874 txog $ 12.858 ib feem, raws li ob qho kev hloov kho qis.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib C, raws li nws tus nqi Score ntawm 48, uas yog nruab nrab. Qhov no yog muab los ntawm tus nqi qis-nqi nruab nrab ntawm cov nyiaj khwv tau los ntawm 13.2 thiab cov tswv lag luam siab tawm ntawm 3.9%, uas nyob rau hauv 45th thiab 20 feem pua, feem. UPS muaj Kev Loj Hlob Qib A raws li tus qhab nia ntawm 98. Lub tuam txhab muaj kev loj hlob ntawm tsib xyoos kev muag khoom ntawm 9.6%.

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Cov khoom lag luam ua tiav raws cov qauv ntawm cov txheej txheem tsis sawv cev rau cov npe "pom zoo" lossis "yuav". Nws yog ib qho tseem ceeb kom ua vim kev mob siab rau.

Yog tias koj xav tau ib txoj ntug thoob plaws hauv kev lag luam no tsis txaus, dhau los ua AAII tus tswv cuab.