Npaj rau Hnub Ua Haujlwm Nrog Peb Cov Khoom Noj Khoom Noj

Cov Khoom Muag Khoom Noj Khoom Noj Tsis ntev los no

Innovation nyob rau hauv cov zaub mov ua technology thiab ib tug upsurge nyob rau hauv qhov kev thov rau cov txheej txheem cov zaub mov yuav tsum tau tsav lub lag luam nyob rau hauv ob peb xyoos tom ntej no. Kev lag luam tau kwv yees kom ncav cuag $ 236 nphom los ntawm 2028 nrog kev loj hlob txhua xyoo (CAGR) ntawm 6.6%. Kev hloov pauv kev noj zaub mov suav nrog kev noj qab haus huv tseem ceeb hauv kev noj qab haus huv hauv ob lub tebchaws tsim thiab tsim kho kuj tau kwv yees tias yuav ua rau muaj kev loj hlob ntxiv.

Txawm hais tias qhov kev cia siab ntawm kev loj hlob mus ntev, kev sib txuas ntawm cov khoom lag luam tawm tsam uas tau pib thaum muaj kev sib kis mus ntxiv. Tsis tas li ntawd, nws tau nyuaj rau kwv yees qhov muaj ntawm cov khoom. Vim li no, ntau lub tuam txhab yuav tsum ua lawv tus kheej cov neeg xa khoom thiab muab lawv cov khoom muag. Cov neeg ua zaub mov cia siab tias qhov no yuav pab lawv daws cov kev xav tau zoo dua.

Cov neeg tsim khoom noj khoom haus, zoo li lwm lub tuam txhab, kuj tau cuam tshuam nrog kev tawm tsam nyiaj txiag. Cov nqi protein tau nce ntxiv, nrog nqaij qaib thiab nqaij nyug pom tus nqi nce ob npaug. Qhov no tau tso siab rau cov npoo; Txawm li cas los xij, cov tuam txhab muaj peev xwm tshaj tawm cov nqi ntxiv rau cov neeg siv khoom.

Raws li cov neeg tsim khoom noj khoom haus tawm tsam nrhiav kev ua haujlwm, automation tab tom los rau pem hauv ntej los pab daws qhov teeb meem no. Thaum lub lag luam lees paub lub sijhawm xyoo dhau los, kev lag luam ua zaub mov tsis tau npaj. 18 lub hlis dhau los tau pab npaj ntau cov txheej txheem rau kev hloov pauv no.

Zuag qhia tag nrho, kev lag luam ua zaub mov yuav ntsib teeb meem hauv 12 lub hlis tom ntej. Txawm li cas los xij, kev loj hlob mus sij hawm ntev zoo li zoo li cov tuam txhab hloov pauv hloov cov neeg siv khoom. Txawm hais tias muaj teeb meem kev xa khoom tuaj yeem tshwm sim, ib qho txiaj ntsig ntawm kev ua hauv kev lag luam ua zaub mov yog qhov yuav tsum muaj ib txwm xav tau - tib neeg yuav xav tau zaub mov tas li.

Muab cov khoom lag luam ua zaub mov nrog AAII's A + Tshuag Qib

Thaum txheeb xyuas lub tuam txhab, nws yuav pab tau kom muaj lub hom phiaj lub hom phiaj uas tso cai rau koj los sib piv cov tuam txhab hauv tib txoj kev. Qhov no yog vim li cas AAII tau tsim A + Cov Qib Kawm Qib Siab, uas ntsuas cov tuam txhab thoob plaws tsib yam uas tshawb fawb thiab cov txiaj ntsig kev nqis peev hauv ntiaj teb no qhia los txheeb xyuas cov khoom lag luam-kev sib tw hauv lub sijhawm ntev: tus nqi, kev loj hlob, lub zog, nyiaj tau los kwv yees kev hloov kho (thiab xav tsis thoob) thiab zoo.

Siv AAII's A+ Tshuag Qib, cov lus hauv qab no qhia txog qhov zoo nkauj ntawm peb cov khoom noj khoom haus-Kraft Heinz, JM Smucker thiab Tyson Foods-raws li lawv cov hauv paus ntsiab lus.

AAII's A + Daim Ntawv Qhia Qib Qib Siab rau Peb Cov Khoom Noj Khoom Noj

Qhov A + Cov Qeb Kawm Ua Dab Tsi Qhia tawm

Kraft Heinz (KHC): koj puas xav tau ntau tus thwjtim? yog lub tuam txhab khoom noj thiab dej haus thoob ntiaj teb. Nws ntu suav nrog Asmeskas, thoob ntiaj teb thiab Canada. Lub tuam txhab tsim thiab ua lag luam cov khoom noj thiab dej haus, suav nrog cov khoom noj siv mis, cov khoom noj nqaij, taum kas fes, taum pauv thiab zaub roj, qab zib thiab lwm yam khoom qab zib, txiv lws suav, qos yaj ywm, pob kws, cov khoom lag luam nplej, thiab cov txiv ntoo thiab cocoa khoom. Nws cov khoom raug muag los ntawm nws tus kheej cov koom haum muag khoom thiab los ntawm cov neeg ua haujlwm ywj pheej, cov neeg sawv cev thiab cov neeg xa khoom mus rau cov saw, cov lag luam wholesale, koom tes thiab cov khoom lag luam ywj pheej, cov khw muag khoom yooj yim, khw muag tshuaj, khw muag khoom muaj nqis, bakeries, khw muag tshuaj, cov tub lag luam loj, cov khw muag khoom noj thiab cov koom haum. Lub tuam txhab cov khoom tseem raug muag hauv online los ntawm ntau lub lag luam e-lag luam thiab cov khw muag khoom. Kraft Heinz muab nws cov khoom nyob rau hauv ntau hom, xws li Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Maxwell House, Kool-Aid, Ore-Ida, Jell-O, Master, Quero, Golden Circle thiab Wattie's.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib C, raws li nws tus nqi Score ntawm 48, uas yog xam qhov nruab nrab. Cov qhab nias qis qhia tau tias muaj txiaj ntsig zoo rau cov tub ua lag luam thiab, yog li, qib zoo dua.

Kraft Heinz's Value Score ranking yog nyob ntawm ntau qhov kev ntsuas ntsuas ib txwm muaj. Lub tuam txhab tau qhab nia ntawm 18 rau shareholder yield, 21 rau tus nqi-rau-phau ntawv-tus nqi (P / B) piv thiab 46 rau tus nqi-rau-muag (P / S) piv, nrog rau qhov qis dua qhov zoo dua rau tus nqi. Lub tuam txhab muaj shareholder yield ntawm 4.1%, tus nqi-rau-phau ntawv-tus nqi piv ntawm 0.96 thiab tus nqi-rau-muag piv ntawm 1.79. Qhov ratio ntawm tus nqi lag luam rau cov nyiaj khwv tau los ua ntej paj, se, depreciation thiab amortization (EBITDA) yog 11.5, uas txhais tau rau tus qhab nia ntawm 57.

Tus Nqi Qib yog qhov feem pua ​​​​ntawm qhov nruab nrab ntawm qhov feem pua ​​​​ntawm cov ntsuas ntsuas tau hais los saum toj no, nrog rau tus nqi-rau-dawb-nyiaj-khiav piv thiab tus nqi-nyiaj tau los (P / E) piv.

Kraft Heinz muaj Momentum Qib B, raws li nws cov qhab nia Momentum ntawm 77. Qhov no txhais tau hais tias nws nyob qib siab ntawm nws qhov hnyav hnyav ntawm plaub lub hlis dhau los. Qhov qhab nia no tau muab los ntawm tus nqi nruab nrab ntawm tus nqi nruab nrab ntawm 3.8% hauv lub quarter dhau los, qhov tsis zoo 1.1% hauv lub quarter thib ob tsis ntev los no, 25.2% hauv peb lub hlis twg tsis ntev los no thiab qhov tsis zoo 9.4% hauv plaub. -lub quarter dhau los. Cov qhab nia yog 61, 64, 88 thiab 49 raws li lub quarter dhau los. Qhov hnyav plaub-lub hlis twg tus nqi kwv yees yog 4.4%, uas txhais tau tias yog tus qhab nia ntawm 77. Qhov hnyav plaub-lub hlis twg tus txheeb ze lub zog yog tus nqi hloov pauv rau txhua plaub lub hlis dhau los, nrog rau cov nqi hloov pauv tsis ntev los no tau muab rau qhov hnyav ntawm 40% thiab txhua ntawm peb lub hlis dhau los tau muab qhov hnyav ntawm 20%.

Lub tuam txhab muaj qhov Zoo Qib B, raws li nws cov qhab nia zoo ntawm 76. Kraft Heinz tau qhab nia ntawm 80 rau kev hloov pauv tag nrho cov nuj nqis rau cov cuab tam, 76 rau F-Score thiab 72 rau rov qab los ntawm kev nqis peev peev (ROIC). Lub tuam txhab muaj kev hloov pauv hauv tag nrho cov nuj nqis rau cov cuab tam tsis zoo 4.5%, F-Score ntawm 6 thiab rov qab los ntawm peev peev ntawm 36.3%. F-Score yog tus lej ntawm xoom thiab cuaj uas ntsuas lub zog ntawm lub tuam txhab txoj haujlwm nyiaj txiag. Nws txiav txim siab qhov profitability, leverage, liquidity thiab kev khiav hauj lwm efficiency ntawm ib lub tuam txhab. Cov qhab nia siab yog ib feem ntawm cov nyiaj tau los tsawg rau cov cuab tam ntawm 8.9%. Tsis tas li ntawd, Kraft Heinz muaj Kev Loj Hlob Qib D raws li cov nyiaj tau los ntawm tsib xyoos tsis zoo rau ib feem kev loj hlob ntawm qhov tsis zoo 25.8% thiab kev muag khoom tsib xyoos kev loj hlob ntawm qhov tsis zoo 0.2%.

JM Smucker (SJM) yog lub chaw tsim khoom thiab kev lag luam ntawm cov khoom noj thiab dej haus. Nws ntu suav nrog Asmeskas khw muag tsiaj cov khoom noj, Asmeskas khw muag kas fes thiab Asmeskas cov neeg siv khoom noj khoom haus. JM Smucker cov khoom muaj xws li kas fes, khoom noj miv, khoom noj txom ncauj tsiaj, khoom noj dev, txiv laum huab xeeb, cov khoom siv tuav khov, cov txiv hmab txiv ntoo kis, cov khoom tswj xyuas, kua txiv hmab txiv ntoo thiab dej haus, nrog rau cov khoom sib xyaw ua ke thiab cov khoom xyaw. Cov khw muag khoom noj tsiaj hauv Asmeskas ntu suav nrog Rachael Ray Nutrish, Meow Mix, Milk-Bone, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Pup-Peroni thiab Nature's Recipe cov khoom lag luam. Cov khw muag kas fes hauv Asmeskas feem ntau suav nrog kev muag khoom hauv tsev ntawm Folgers, Dunkin ' thiab Cafe Bustelo branded kas fes. Teb Chaws Asmeskas cov khw muag khoom noj khoom haus feem ntau suav nrog kev muag khoom hauv tsev ntawm Smucker's thiab Jif cov khoom lag luam. Nws cov chaw faib khoom nyob thoob plaws Pennsylvania, New York, Alabama, Washington, Kansas, Kentucky, Colorado, Tennessee, Louisiana, Ohio, California, Quebec thiab Virginia.

Cov khoom lag luam zoo dua muaj cov yam ntxwv cuam tshuam nrog lub peev xwm upside thiab txo qis kev pheej hmoo. Backtesting ntawm Qib Zoo qhia tau hais tias cov khoom lag luam nrog cov qib siab dua, qhov nruab nrab, cov khoom lag luam tau zoo dua nrog cov qib qis dua lub sijhawm txij li xyoo 1998 txog 2019.

JM Smucker muaj Qib Qib A zoo nrog tus qhab nia ntawm 84. Qib A + Zoo yog qhov feem pua ​​​​ntawm qhov nruab nrab ntawm cov feem pua ​​​​ntawm cov khoom muaj nqis rov qab los (ROA), rov qab los ntawm cov peev peev, cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam, kev yuav khoom rov qab, hloov tag nrho liabilities rau cov cuab tam, accruals rau cov cuab tam, Z ob npaug prime bankruptcy txaus ntshai (Z) qhab nia thiab F-Score. Cov qhab nia yog qhov sib txawv, txhais tau tias nws tuaj yeem txiav txim siab tag nrho yim qhov ntsuas lossis, yog ib qho ntawm yim qhov ntsuas tsis siv tau, qhov ntsuas tseem siv tau. Txhawm rau muab Tus qhab nia Zoo, txawm li cas los xij, cov khoom lag luam yuav tsum muaj qhov ntsuas tau (tsis yog null) thiab sib piv rau yam tsawg kawg plaub ntawm yim qhov kev ntsuas zoo.

Lub tuam txhab nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws F-Score thiab buyback yield. JM Smucker muaj F-Score ntawm 7 thiab kev yuav khoom rov qab los ntawm 1.6%. Lub sector nruab nrab F-Score thiab buyback yield yog 4 thiab tsis zoo 0.4%, feem. Txawm li cas los xij, JM Smucker nyob rau theem tsis zoo ntawm nws cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam, hauv 39 feem pua.

Cov nyiaj khwv tau los kwv yees cov kev hloov kho tshiab qhia tau hais tias yuav ua li cas cov kws tshuaj ntsuam saib qhov kev cia siab luv luv ntawm lub tuam txhab. Piv txwv li, JM Smucker muaj Cov Nyiaj Tau Los kwv yees Hloov Kho Qib A, uas yog qhov zoo heev. Qib yog raws li qhov tseem ceeb ntawm cov nyiaj tau los ntawm ob peb lub hlis twg thiab qhov feem pua ​​​​ntawm cov nyiaj tau los hloov pauv hauv nws qhov kev pom zoo kwv yees rau xyoo nyiaj txiag tam sim no nyob rau lub hli dhau los thiab peb lub hlis dhau los.

JM Smucker tau tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise rau thawj peb lub hlis twg 2023 ntawm 31.3%, thiab hauv peb lub hlis twg ua ntej tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise ntawm 18.6%. Nyob rau lub hli tas los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau lub quarter thib ob ntawm 2023 tau nce los ntawm $ 2.172 mus rau $ 2.197 ib feem vim yog plaub nce thiab tsib nqes rov qab kho dua. Hauv peb lub hlis dhau los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau tag nrho xyoo 2023 tau nce 5.6% los ntawm $ 8.057 txog $ 8.505 rau ib feem raws li 10 kev kho dua tshiab.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib D, raws li nws tus nqi Score ntawm 63, uas yog suav tias yog kim. Qhov no yog muab los ntawm tus nqi siab heev-rau-dawb-nyiaj-khiav piv ntawm 165.7 thiab tus nqi siab-tau txais txiaj ntsig ntawm 25.8, thaum lub lag luam nruab nrab tus nqi-tau txais txiaj ntsig yog 19.0. Tsis tas li ntawd, JM Smucker muaj Kev Loj Hlob Qib D raws li qhov tsis muaj zog hauv peb lub hlis twg ntawm lub xyoo dhau los ntawm kev lag luam nyiaj txiag loj hlob ntawm qhov tsis zoo 128.3% thiab qhov muag tsis muaj zog tsib xyoos kev loj hlob ntawm 1.6%.

Tyson Cov Khoom Noj (TSN) yog ib lub tuam txhab khoom noj uas tsom rau cov protein. Nws ntu suav nrog nqaij nyuj, nqaij npuas, nqaij qaib thiab zaub mov npaj. Cov nqaij nyug ntu suav nrog nws cov haujlwm uas cuam tshuam txog kev ua cov nyuj noj thiab tsim cov nqaij nyug carcasses rau hauv thawj thiab sub-primal txiav thiab cov khoom npaj txhij. Nws kuj tseem suav nrog kev muag khoom los ntawm cov khoom sib koom xws li cov khoom siv zais thiab ntau yam nqaij, nrog rau kev ua haujlwm logistics kom txav cov khoom los ntawm cov saw hlau. Cov nqaij npuas ntu suav nrog kev ua haujlwm cuam tshuam txog kev ua lag luam nyob hauv hogs thiab fabricating nqaij npuas carcasses rau hauv thawj thiab sub-primal txiav thiab cov khoom npaj txhij. Cov qaib ntu suav nrog kev ua haujlwm hauv tsev uas cuam tshuam txog kev loj hlob thiab ua cov qaib nyob rau hauv, thiab yuav cov khoom siv raw rau, tshiab, khov thiab cov khoom muaj nqi ntxiv, nrog rau kev muag khoom los ntawm cov khoom lag luam. Cov khoom noj uas npaj muaj suav nrog kev ua haujlwm ntsig txog kev tsim khoom thiab kev lag luam, cov khoom noj khoom haus khov thiab cov tub yees thiab kev ua haujlwm logistics kom txav cov khoom los ntawm cov saw hlau.

Tyson Foods muaj qhov Zoo Qib A nrog tus qhab nia ntawm 82. Lub tuam txhab muaj zog nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws cov khoom muaj nqis rov qab, hloov tag nrho cov nuj nqis rau cov cuab tam thiab F-Score. Tyson Foods muaj kev rov qab los ntawm cov khoom muaj nqis ntawm 11.2%, qhov kev hloov pauv ntawm tag nrho cov nuj nqis rau cov khoom muaj nqis ntawm qhov tsis zoo 6.1% thiab F-Score ntawm 7. Kev lag luam qhov nruab nrab hloov pauv ntawm tag nrho cov nuj nqis rau cov khoom muaj nqis ntau dua li Tyson Foods 'ntawm 3.2%. Lub tuam txhab tseem nyob hauv qab qhov nruab nrab ntawm kev lag luam rau cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam thiab kev yuav khoom rov qab.

Tyson Foods muaj Momentum Qib C, raws li nws cov qhab nia Momentum ntawm 60. Qhov no txhais tau hais tias nws yog qhov nruab nrab ntawm nws qhov hnyav kwv yees li plaub lub hlis dhau los. Qhov qhab nia no tau muab los ntawm tus nqi txheeb ze ntawm qhov tsis zoo 10.0% hauv lub quarter dhau los, qhov tsis zoo 3.8% hauv lub quarter thib ob-tsis ntev los no, 29.6% hauv peb lub hlis twg tsis ntev los no thiab qhov tsis zoo 2.5% hauv plaub-feem ntau. - lub quarter dhau los. Cov qhab nia yog 31, 59, 91 thiab 66 raws li lub quarter dhau los. Qhov hnyav plaub-lub hlis twg tus nqi kwv yees yog 0.7%, uas txhais tau rau tus qhab nia ntawm 60.

Tyson Foods tau tshaj tawm cov nyiaj tau los surprise rau peb lub hlis twg 2022 ntawm qhov tsis zoo 1.9%, thiab hauv lub quarter dhau los tau tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise ntawm 20.0%. Nyob rau lub hli tas los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau lub quarter thib plaub ntawm 2022 tau txo qis los ntawm $ 1.950 txog $ 1.774 ib feem vim yog cuaj nqes kho dua tshiab. Nyob rau lub hli dhau los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau tag nrho xyoo 2022 tau poob 2.0% los ntawm $ 9.034 txog $ 8.853 ib feem, raws li ib qho nce thiab cuaj nqes kho dua.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib B, raws li nws tus nqi Score ntawm 39, uas yog nyob rau hauv tus nqi ntau. Qhov no yog muab los ntawm tus nqi qis heev-rau-muag piv ntawm 0.53 thiab tus nqi qis-nyiaj tau los ntawm 7.0, uas nyob rau hauv 17th thiab 16 feem pua, feem. Tyson Foods muaj Kev Loj Hlob Qib C raws li tus qhab nia ntawm 44. Lub tuam txhab muaj zog tsib xyoos kev ua haujlwm nyiaj txiag loj hlob ntawm 7.2%. Txawm li cas los xij, qhov no yog offset los ntawm qhov qis qis hauv peb lub hlis twg cov nyiaj tau los loj hlob ntawm qhov tsis zoo 49.0%.

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Cov khoom lag luam ua tiav raws cov qauv ntawm cov txheej txheem tsis sawv cev rau cov npe "pom zoo" lossis "yuav". Nws yog ib qho tseem ceeb kom ua vim kev mob siab rau.

Yog tias koj xav tau ib txoj ntug thoob plaws hauv kev lag luam no tsis txaus, dhau los ua AAII tus tswv cuab.