Order Out Nrog Domino's Thiab Ob Qhov Kev Pabcuam Ceev Pizza Stocks

Pizza Stocks Xov xwm tshiab

Tus mob coronavirus tau cuam tshuam rau cov khw noj mov loj, ua rau lawv hloov pauv hauv kev nyiam ntawm e-lag luam thiab xa khoom. Txawm li cas los xij, vim qhov xwm txheej ceev ceev cov khw noj mov pizza xws li Domino's, lawv tsis ze li cuam tshuam li feem ntau. Rau Domino's, txuag rau lub tuam txhab rollout ntawm contactless car-side carryout, hloov me ntsis. Cov tuam txhab twb muaj kev pabcuam xa khoom hauv online uas tau txais txiaj ntsig rau lawv thaum lub sijhawm poob qis.

Kev lag luam khoom noj ceev thoob ntiaj teb tau muaj nuj nqis nyob ib puag ncig $ 703 nphom hauv xyoo 2021 thiab xav tias yuav loj hlob ntawm qhov kev loj hlob txhua xyoo (CAGR) ntawm 4% txog 2030. Lub siab xav tau khoom noj txom ncauj, khoom noj yooj yim thiab zaub mov npaj yog tsav tsheb loj hlob hauv kev lag luam khoom noj ceev. Kev noj zaub mov ceev tau cuam tshuam los ntawm ntau txhiab xyoo txoj kev ua neej tsis khoom thiab lub ntiaj teb nce ntawm cov neeg ua haujlwm.

Kev xa khoom yog ib qho tseem ceeb hauv cov khoom noj ceev hauv ob peb xyoos dhau los. Namely, cov kev pabcuam thib peb xws li Uber Eats, GrubhubGRUB
thiab DoorDash tau loj hlob sai hauv kev muaj koob npe txij li xyoo 2018. Thaum qhov no ua rau muaj kev hem thawj rau kev xa khoom pizza ib txwm muaj, kev nqa tawm tau rov pib ua thawj tus tsav tsheb ntawm kev muag khoom loj hlob, zoo ib yam nrog kev nthuav dav ua ntej kev sib kis.

Zuag qhia tag nrho, cov tsev noj mov pizza tau ua pov thawj tias muaj kev cuam tshuam los ntawm kev nyuaj ntawm kev sib kis. Kev ua neej tsis txaus ntseeg ntau ntxiv thiab muaj zog nqa kev muag khoom muaj peev xwm yog cov tsav tsheb tseem ceeb rau kev lag luam. Ob peb xyoos tom ntej no, nws yuav yog qhov tseem ceeb los saib xyuas kev loj hlob ntawm cov neeg siv khoom noj qab haus huv.

Qib Pizza Tshuag Nrog AAII's A + Tshuag Qib

Thaum txheeb xyuas lub tuam txhab, nws yuav pab tau kom muaj lub hom phiaj lub hom phiaj uas tso cai rau koj los sib piv cov tuam txhab hauv tib txoj kev. Qhov no yog vim li cas AAII tsim lub A+ Tus Neeg Ua Lag Luam Tshuag Qib, uas ntsuas cov tuam txhab thoob plaws tsib yam uas tau qhia los ntawm kev tshawb fawb thiab kev nqis peev hauv ntiaj teb tiag tiag los txheeb xyuas cov khoom lag luam-tsim cov khoom lag luam nyob rau lub sijhawm ntev: tus nqi, kev loj hlob, lub zog, cov nyiaj tau los kwv yees kev hloov kho (thiab xav tsis thoob) thiab zoo.

Siv AAII's A + Tshuag Qib, cov lus hauv qab no qhia txog qhov zoo nkauj ntawm peb cov khoom noj pizza - Domino's, Papa John's thiab Yum Tuam Tshoj - raws li lawv cov hauv paus ntsiab lus.

AAII's A + Tshuag Qib Summary rau Peb Pizza Tshuag

Qhov A + Cov Qeb Kawm Ua Dab Tsi Qhia tawm

Domino's Pizza (DPZ) yog lub tuam txhab noj mov ceev ceev. Nws ua haujlwm los ntawm peb ntu: Asmeskas cov khw muag khoom, cov saw hlau thiab thoob ntiaj teb franchise. Teb Chaws Asmeskas cov khw muag khoom ntu suav nrog kev ua haujlwm nrog rau txhua lub khw muag khoom lag luam thiab tuam txhab lag luam thoob plaws hauv Teb Chaws Asmeskas Nws cov khw muag khoom hauv Teb Chaws Asmeskas muaj ntau dua 6,185 lub khw muag khoom lag luam thiab tseem muaj kev sib txuas ntawm kwv yees li 375 US lub tuam txhab cov khw muag khoom. Cov saw saw hlau feem ntau suav nrog kev faib khoom noj, khoom siv thiab khoom siv rau cov khw muag khoom los ntawm lub tuam txhab cov chaw muab khoom lag luam hauv Asmeskas thiab Canada. Cov franchise thoob ntiaj teb feem ntau suav nrog cov haujlwm cuam tshuam nrog lub tuam txhab kev lag luam franchising hauv kev lag luam txawv teb chaws. Nws ua haujlwm dhau ob tus qauv kev pabcuam sib txawv hauv nws lub khw muag khoom, uas suav nrog kev xa khoom thiab nqa khoom. Lub tuam txhab tab tom ua haujlwm cov khw noj pizza hauv kwv yees li 18,800 qhov chaw hauv ntau dua 90 lub khw.

Cov khoom lag luam zoo dua muaj cov yam ntxwv cuam tshuam nrog lub peev xwm upside thiab txo qis kev pheej hmoo. Backtesting ntawm Qib Zoo qhia tau hais tias cov khoom lag luam nrog cov qib siab dua, qhov nruab nrab, cov khoom lag luam tau zoo dua nrog cov qib qis dua lub sijhawm txij li xyoo 1998 txog 2019.

Domino's muaj Qib Qib A nrog tus qhab nia ntawm 92. A + Qib Qib Zoo yog qhov feem pua ​​​​ntawm qhov nruab nrab ntawm qhov feem pua ​​​​ntawm cov khoom muaj nqis rov qab (ROA), rov qab los ntawm peev peev (ROIC), cov nyiaj tau los tag nrho rau cov khoom muaj nqis, yuav rov qab los. yield, hloov tag nrho cov nuj nqis rau cov cuab tam, accruals rau cov cuab tam, Z ob npaug prime bankruptcy qhab nia (Z) thiab F-Score. F-Score yog tus lej ntawm xoom thiab cuaj uas ntsuas lub zog ntawm lub tuam txhab txoj haujlwm nyiaj txiag. Nws txiav txim siab qhov profitability, leverage, liquidity thiab kev khiav hauj lwm efficiency ntawm ib lub tuam txhab. Cov qhab nia yog qhov sib txawv, txhais tau tias nws tuaj yeem txiav txim siab tag nrho yim qhov ntsuas lossis, yog ib qho ntawm yim qhov ntsuas tsis siv tau, qhov ntsuas tseem siv tau. Txhawm rau muab Tus qhab nia Zoo, txawm li cas los xij, cov khoom lag luam yuav tsum muaj qhov ntsuas tau (tsis yog null) thiab sib piv rau yam tsawg kawg plaub ntawm yim qhov kev ntsuas zoo.

Lub tuam txhab muaj zog nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws rov qab los ntawm cov cuab tam, tag nrho cov nyiaj tau los rau cov cuab tam thiab xa rov qab rau cov peev peev. Domino's muaj kev xa rov qab ntawm cov cuab tam ntawm 27.0%, cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam ntawm 99.8% thiab cov nyiaj rov qab ntawm cov peev txheej ntawm 74.6%. Lub sector nruab nrab rov qab los ntawm cov cuab tam thiab cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam yog 2.4% thiab 30.1%, feem. Txawm li cas los xij, Domino cov qib tsis zoo ntawm nws cov Z-Score, hauv 15 feem pua.

Domino's muaj Momentum Qib C, raws li nws cov qhab nia Momentum ntawm 45. Qhov no txhais tau hais tias nws yog qhov nruab nrab ntawm nws qhov hnyav kwv yees li plaub lub hlis dhau los. Qhov qhab nia no tau muab los ntawm tus nqi nruab nrab ntawm tus nqi nruab nrab ntawm 2.0% nyob rau hauv lub quarter dhau los thiab 19.8% hauv peb lub hlis twg tsis ntev los no, offset los ntawm tus nqi qis dua qhov nruab nrab tus nqi zog ntawm -14.8% hauv qhov thib ob-feem ntau. -tsis ntev los no lub hlis twg thiab -27.0% nyob rau hauv plaub-feem ntau-lub quarter tsis ntev los no. Cov qhab nia yog 70, 25, 82 thiab 18 raws li lub quarter dhau los. Qhov hnyav plaub-lub hlis twg tus nqi kwv yees lub zog yog -3.6%, uas txhais tau rau tus qhab nia ntawm 45. Qhov hnyav plaub-lub hlis twg tus txheeb ze lub zog yog tus nqi hloov pauv rau txhua plaub lub hlis dhau los, nrog rau cov nqi hloov pauv tam sim no peb lub hlis twg muab. qhov hnyav ntawm 40% thiab txhua ntawm peb lub hlis dhau los tau muab qhov hnyav ntawm 20%.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib D, raws li nws tus nqi Score ntawm 26, uas yog suav tias yog kim. Qhov no yog muab los ntawm qhov sib piv siab ntawm cov nqi lag luam rau cov nyiaj tau los ua ntej paj paj, se, depreciation thiab amortization (EBITDA) ntawm 19.4 thiab tus nqi-rau-dawb-nyiaj-flow (P/FCF) piv ntawm 48.7, uas nyob rau hauv 81st. thiab 80 feem pua, feem. Domino's muaj Kev Loj Hlob Qib A raws li qhov qhab nia ntawm 94. Lub tuam txhab tau muaj kev muag khoom ntau xyoo dhau xyoo rau tsib xyoos dhau los.

Papa John's International Inc. (PZZA) ua haujlwm thiab franchises pizza xa thiab nqa cov khw noj mov thiab, hauv qee lub khw thoob ntiaj teb, noj mov hauv tsev noj mov thiab xa khoom raws li kev lag luam Papa John's. Lub tuam txhab ua haujlwm los ntawm plaub ntu: Cov tuam txhab lag luam hauv tsev noj mov ntu muaj kev ua haujlwm ntawm txhua lub tuam txhab lag luam hauv tsev noj mov; North America commissaries ntu suav nrog kwv yees li 11 qhov kev pabcuam hauv cheeb tsam ua khob noom cookie tsim thiab faib cov chaw tswj xyuas zoo hauv Tebchaws Meskas; North America franchising ntu muaj kev muag khoom muag thiab kev txhawb nqa; thiab cov haujlwm thoob ntiaj teb feem ntau suav nrog kev faib khoom muag rau franchised Papa John cov khw noj mov nyob hauv UK Lub tuam txhab ua haujlwm kwv yees li 5,650 Papa John lub tsev noj mov hauv kev ua haujlwm, suav nrog 600 lub tuam txhab muaj thiab 5,050 franchised khw noj mov ua haujlwm hauv 50 lub teb chaws thiab thaj chaw.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib C, raws li nws tus nqi Score ntawm 43, uas yog suav tias yog qhov nruab nrab. Cov qhab nia siab dua qhia tau tias muaj txiaj ntsig zoo rau cov tub ua lag luam thiab, yog li, qib zoo dua.

Papa John's Value Score ranking yog nyob ntawm ntau qhov kev ntsuas ntsuas ib txwm muaj. Lub tuam txhab muaj qib ntawm 16 rau cov tswv lag luam tawm los, 43 rau tus nqi-rau-muag (P / S) piv thiab 86 rau tus nqi-nyiaj tau los (P / E) piv (nrog rau qib siab dua rau tus nqi). Lub tuam txhab muaj ib tug shareholder yield ntawm 5.1%, tus nqi-rau-muag piv ntawm 1.38 thiab tus nqi-nyiaj tau los piv ntawm 43.6. Lub tuam txhab muaj kev lag luam-tus nqi-rau-EBITDA piv ntawm 14.3, uas txhais mus rau qib 70.

Tus Nqi Qib yog nyob ntawm qhov feem pua ​​​​ntawm qhov nruab nrab ntawm qhov feem pua ​​​​ntawm cov ntsuas ntsuas tau hais los saum toj no, nrog rau tus nqi-rau-dawb-nyiaj-khiav piv thiab tus nqi-rau-phau ntawv (P / B) piv. Qhov qeb duas yog ntsuas los muab cov qhab nia siab dua rau cov khoom lag luam nrog cov txiaj ntsig zoo nkauj tshaj plaws thiab cov qhab nia qis rau cov khoom lag luam nrog qhov tsawg tshaj plaws ntxim nyiam.

Cov nyiaj khwv tau los kwv yees cov kev hloov kho tshiab qhia tau hais tias yuav ua li cas cov kws tshuaj ntsuam saib qhov kev cia siab luv luv ntawm lub tuam txhab. Piv txwv li, Papa John's muaj Cov Nyiaj Tau Los kwv yees Hloov Kho Qib D, uas yog qhov tsis zoo. Qib yog raws li qhov tseem ceeb ntawm cov nyiaj tau los ntawm ob peb lub hlis twg thiab qhov feem pua ​​​​ntawm cov nyiaj tau los hloov pauv hauv nws qhov kev pom zoo kwv yees rau xyoo nyiaj txiag tam sim no nyob rau lub hli dhau los thiab peb lub hlis dhau los.

Papa John tau tshaj tawm cov nyiaj tau los surprise rau peb lub hlis twg 2022 ntawm -11.0%, thiab nyob rau hauv lub quarter dhau los tau tshaj tawm cov nyiaj tau los surprise ntawm -0.8%. Nyob rau lub hli dhau los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau lub quarter thib plaub ntawm 2022 tseem nyob li qub ntawm $ 0.807 ib feem txawm hais tias 10 qhov kev hloov kho qis dua. Hauv peb lub hlis dhau los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau xyoo 2022 tau poob qis 0.1% los ntawm $ 2.891 txog $ 2.889 ib feem vim yog ob qho kev hloov kho qis.

Papa John's muaj qib zoo ntawm A nrog tus qhab nia ntawm 86. Lub tuam txhab ua haujlwm tau zoo nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam thiab kev yuav khoom rov qab. Lub tuam txhab muaj cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam piv ntawm 76.5% thiab cov khoom lag luam rov qab ntawm 3.1%. Lub sector nruab nrab buyback tawm los yog -0.1%, zoo dua Papa John's. Lub tuam txhab nyob rau hauv qab lub sector nruab nrab rau rov qab los ntawm peev peev.

Yum Suav Teb Tsaws
YUMC
yog lub tuam txhab tsev noj mov uas franchises lossis muaj tswv cuab hauv cov koom haum uas muaj thiab ua haujlwm hauv khw noj mov. Nws ntu suav nrog KFC, Pizza Hut Casual Dining thiab lwm ntu, suav nrog Me Yaj, Huang Ji Huang, Lavazza, COFFii & JOY, Taco Bell, East Dawning, Daojia thiab nws cov lag luam e-lag luam. KFC yog lub tsev noj mov ceev ceev (QSR) hom hauv Suav teb. KFC ua haujlwm kwv yees li 8,100 lub tsev noj mov hauv ntau dua 1,600 lub nroog thoob plaws Suav teb. Pizza Hut yog lub khw noj mov xws li khw noj mov hauv Suav teb. Pizza Hut ua haujlwm kwv yees li 2,500 lub tsev noj mov hauv ntau dua 600 lub nroog. Huang Ji Huang yog Suav-style xws li noj mov franchise tsev noj mov hom nrog ntau tshaj 600 lub tsev noj mov hauv Suav teb thiab thoob ntiaj teb kev lag luam. Little Sheep yog lub tsev noj mov kub hauv Suav teb nrog ntau dua 222 chav nyob hauv Suav teb thiab thoob ntiaj teb kev lag luam. Taco Bell yog QSR hom tshwj xeeb hauv Mexican-style zaub mov. COFFii & JOY nta tshwj xeeb tes-drip kas fes.

Yum Tuam Tshoj muaj qib zoo ntawm A nrog tus qhab nia ntawm 90. Lub tuam txhab muaj zog nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws cov khoom muaj nqis rov qab, Z-Score thiab buyback yield. Yum Tuam Tshoj muaj kev xa rov qab ntawm cov cuab tam ntawm 7.0%, Z-Score ntawm 7.32 thiab kev yuav rov qab los ntawm 0.5%.

Yum Tuam Tshoj muaj Momentum Qib A, raws li nws cov qhab nia Momentum ntawm 84. Qhov no txhais tau hais tias nws zoo tshaj qhov nruab nrab ntawm nws qhov hnyav kwv yees li plaub lub hlis dhau los. Qhov hnyav plaub-lub hlis twg tus nqi zog yog 8.4%.

Yum Tuam Tshoj tau tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise rau peb lub hlis twg 2022 ntawm 59.6%, thiab nyob rau lub quarter dhau los tau tshaj tawm cov nyiaj tau los surprise ntau dua 100%. Nyob rau lub hli tas los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau lub quarter thib plaub ntawm 2022 tau poob ntawm $ 0.487 mus rau $ 0.477 ib feem vim yog ib qho kev hloov kho qis. Nyob rau lub hli tas los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau tag nrho xyoo 2022 tau txo qis los ntawm $ 1.105 mus rau $ 1.095 ib feem, raws li ob qho kev hloov kho qis dua.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib D, raws li nws tus nqi Score ntawm 24. Qhov no yog muab los ntawm tus nqi siab tshaj qhov nruab nrab ntawm cov nyiaj khwv tau los ntawm 27.1 thiab ib tug shareholder yield ntawm 1.4%, uas nyob rau hauv 72nd thiab 32nd feem pua. Yum Tuam Tshoj muaj kev loj hlob Qib A raws li tus qhab nia ntawm 90. Lub tuam txhab tau muaj kev muag khoom loj hlob nyob rau tsib xyoos dhau los.

____

Cov khoom lag luam ua tiav raws cov qauv ntawm cov txheej txheem tsis sawv cev rau cov npe "pom zoo" lossis "yuav". Nws yog ib qho tseem ceeb kom ua vim kev mob siab rau.

Yog tias koj xav tau ib txoj ntug thoob plaws hauv kev lag luam no tsis txaus, dhau los ua AAII tus tswv cuab.