Oracle's huab lub zog, 'resilient' cov nyiaj tau los, ua rau cov kws tshuaj ntsuam kom nce lub hom phiaj

Txawm li cas los xij, Stifel tau tsa nws lub hom phiaj tus nqi Oracle rau $ 84 los ntawm $ 75 Friday, hais txog kev ua tau zoo ntawm lub tuam txhab Cerner kev lag luam kev noj qab haus huv thiab nws cov Oracle Cloud Infrastructure muab. "Muab ze rau lub sijhawm Cerner tailwinds thiab Oracle cov neeg siv khoom uas twb muaj lawm rub thiab hloov cov haujlwm ua ntej rau Oracle Cloud, peb cia siab tias yuav tau txais cov txiaj ntsig luv luv," sau Stifel tus kws tshuaj ntsuam Brad Reback, hauv tsab ntawv tshaj tawm. Stifel muaj kev tuav pov hwm rau Oracle.

Txij li thaum Lub Rau Hli 2022, thaum Oracle tau txais Cerner, kev lag luam tau nce nws daim ntawv cog lus kho mob los ntawm $ 5 nphom, raws li Oracle Thawj Tswj Hwm Larry Ellison. "Thaum peb txaus siab rau qhov kev vam meej ntxov ntawm Cerner kev lag luam, peb cia siab tias yuav kos npe rau daim ntawv cog lus kho mob tshiab kom nrawm dua li ob peb lub hlis tom ntej," nws hais, hauv tsab ntawv tshaj tawm hnub Thursday.

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Hauv peb lub hlis twg, Oracle cov kev pabcuam huab thiab daim ntawv tso cai cov nyiaj tau los yog $ 8.92 billion, nce los ntawm $ 7.64 billion hauv lub quarter dhau los. Lub tuam txhab cov nyiaj tau los tag nrho yog $ 12.4 billion, nce los ntawm $ 10.51 nphom hauv tib lub sijhawm xyoo tas los.

JP Morgan tau tsa nws lub hom phiaj tus nqi Oracle rau $ 93 los ntawm $ 87 Friday. "Zuag qhia tag nrho, peb ntseeg tias Oracle qhov ua tau zoo, nplaum, thiab cov nyiaj tau los ntau dua ua rau lub tuam txhab ua haujlwm tau zoo nyob rau hauv ib puag ncig tom qab kis thoob qhov txhia chaw," JP Morgan tus kws tshuaj ntsuam Mark Murphy tau sau. "Peb tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov organic rov ua dua tshiab thiab kev loj hlob ntawm cov organic backlog hauv lub quarter tsis ntev los no thiab ntseeg tias huab cua hloov mus ntxiv mus." JP Morgan muaj qhov ntsuas hnyav rau Oracle.

Rau lub quarter thib plaub Oracle kwv yees cov nyiaj tau los ntawm $ 1.56 txog $ 1.60 ib feem ntawm cov nyiaj tau los loj hlob ntawm 15% mus rau 17%, lossis $ 13.62 billion rau $ 13.85 billion. Cov kws tshuaj ntsuam xyuas los ntawm FactSet tau kwv yees cov nyiaj tau los ntawm $ 1.47 ib feem ntawm cov nyiaj tau los ntawm $ 13.75 billion.

Oracle xa cov txiaj ntsig tau zoo uas tau tsav los ntawm huab cua muaj zog ua ntej ntawm kev pom zoo, raws li Mizuho Securities tus kws tshuaj ntsuam Siti Panigrahi, txawm hais tias qhov no yog ib feem cuam tshuam los ntawm softness hauv cov nyiaj tau los ntawm daim ntawv tso cai. "Peb txaus siab rau FQ4 kev taw qhia muaj zog uas qhia txog kev nrawm nrawm ntawm huab lag luam (ob qho tib si OCI thiab SaaS), ua rau peb muaj kev ntseeg siab ntau dua hauv peb qhov kev tshawb fawb uas Oracle tseem yog ib lub npe zoo dua hauv software raws li ob qho tib si OCI thiab Fusion apps txhawb kev loj hlob. , ”nws sau. "Peb ntseeg tias cov tub ua lag luam tuaj yeem kwv yees qis dua Oracle lub peev xwm nyob rau lub sijhawm nruab nrab los tsim cov khoom lag luam saum toj kawg nkaus thiab nyiaj txiag kev loj hlob, thiab tshaj nws cov phiaj xwm FY26."

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Mizuho muaj qhov kev yuav khoom thiab $ 116 lub hom phiaj rau Oracle.

Oracle cov Tshuag tau nce 6.3% hauv 2023, tshaj qhov S&P 500 Index's
SPX,
-0.92%
nce ntawm 2.1% thiab Nasdaq Composite Index's
COMP,
-1.35%
2.3% sawv.

Ntawm 33 tus kws tshuaj ntsuam xyuas los ntawm FactSet, 14 muaj qhov hnyav dhau los lossis yuav qhov ntsuas, 17 muaj kev tuav pov hwm thiab ob leeg muaj qhov hnyav lossis muag muag.

Kev qhia ntxiv los ntawm Wallace Witkowski.