Kev ua lag luam tau zam qhov kev loj hlob siab, tsis muaj txiaj ntsig software cov khoom lag luam uas ua rau cov lag luam siab dua thaum muaj kev sib kis. Cov neeg siv khoom ntsib kev lag luam e-lag luam thiab cov khoom lag luam kho vajtse yog sagging, plagued los ntawm kev xav tau tsis muaj zog; social media plays tab tom noj kev ntaus raws li cov neeg yuav khoom tawm; thiab cov teeb meem kev xa khoom-chain tau tsoo chip stocks. Yuav luag txhua cov khoom siv thev naus laus zis tau poob rau lub xyoo, nrog rau ntau tshaj li 50%.
Hauv kab yav dhau los, kuv tau ua rooj plaub rau betting ntawm huab xam, thiab kuv xav tias zaj dab neeg tseem xav tau. Raws li cov nyiaj tau los tsis ntev los no tau tshaj tawm los ntawm
Amazon.com
(ticker: AMZN),
Microsoft
(MSFT), thiab
Cov tsiaj ntawv
(GOOGL) tau ua kom pom tseeb, kev thov rau huab-raws li kev pabcuam suav nrog yog qhov loj thiab nthuav dav. Kev cog lus ntawm huab - txhim kho kev hloov pauv thiab txo cov nqi - yog qhov hloov pauv txoj hauv kev txhua lub tuam txhab tswj hwm kev suav.
Hauv tsab ntawv tshawb fawb lub lim tiam dhau los no, Credit Suisse tus kws tshuaj ntsuam xyuas Phil Winslow tau sau tias kev siv nyiaj lag luam ntawm pej xeem huab yuav tsum sab saum toj ntawm thaj chaw hauv tsev IT outlays los ntawm 2024. Nws yog huab xam, tsis yog software xwb, uas yog noj lub ntiaj teb. Winslow tau sib cav tias Phab ntsa Street tau kwv yees qhov kev loj hlob muaj peev xwm rau Microsoft Azure. Kuv pom Microsoft thiab Amazon yog qhov zoo tshaj plaws kev twv txiaj mus sij hawm ntev ntawm huab.
Tab sis kuv kuj pom muaj cib fim nyob rau hauv lwm huab ua si uas tseem nkaum hauv qhov pom tseeb. Thaum Lub Ob Hlis 2021, kuv tau sau ib bullish cover dab neeg txog
Oracle
(ORCL), ua rau cov ntaub ntawv uas cov tuam txhab database thiab daim ntawv thov lub tuam txhab tau ntsiag to hloov mus rau hauv cov dab neeg huab tsis txaus siab.
Lub tuam txhab tau tsav nws cov neeg siv khoom los txais yuav huab-raws li versions ntawm nws cov software, thaum tseem tso tawm Oracle Cloud, tus neeg sib tw khiav mus rau pej xeem huab loj Peb. Oracle txoj kev hloov mus rau huab tau nce traction, tab sis cov tub ua lag luam tsis tau ntes tau. Raws li nws tau nthuav tawm, Oracle yog ib qho khoom lag luam zoo los ua tus tswv hauv 2021, sib sau ntau dua 70% los ntawm nruab nrab Lub Kaum Ob Hlis, raws li cov txiaj ntsig peb lub hlis twg tau pom tias muaj kev vam meej ntawm huab cua lub tswv yim.
Thiab tom qab ntawd ob yam tau tshwm sim uas ua rau cov khoom tawg. Hauv qib macro, thev naus laus zis muag spree khaws chav. Thaum kev muag khoom tau pib nrog kev sib kis thoob plaws darlings nyiam
Zoom Cov Lus Sib Tham
(ZM) thiab
Peloton Sib tham sib
(PTON), nws sai sai kis mus rau txhua qhov chaw, thiab Oracle tsis tiv thaiv kab mob. Tab sis qhov teeb meem loj dua yog Oracle lub Kaum Ob Hlis Ntuj tshaj tawm ntawm ib tug $28 billion nyiaj ntsuab deal mus yuav Cerner, lub tuam txhab cov ntaub ntawv kho mob hluav taws xob ua haujlwm pabcuam hauv tsev kho mob thiab kho mob.
Lub sijhawm dhau los, Oracle tau ua ntau qhov kev yuav khoom loj-PeopleSoft, Siebel, Sun Microsystems-tab sis Cerner yog nws qhov loj tshaj plaws puas tau. Oracle tab tom twv loj rau kev kho mob digitization. Nws tseem yog ib qho kev twv txiaj uas nws tuaj yeem hloov Cerner lub software mus rau Oracle Cloud, tsim kev txuag nyiaj loj. Thaum Oracle tau hais tias qhov kev pom zoo yuav yog qhov kev txhawb nqa tam sim rau cov nyiaj tau los, kev lag luam ua rau muaj kev txhawj xeeb ntawm kev pheej hmoo ntawm kev sib koom ua ke, xav kom Oracle yuav tsum tau txais cov nuj nqis ntxiv, thiab txo qis qhov uas tau ua rau cov phiaj xwm yuav khoom lag luam hnyav heev.
Txij li thaum peaking txoj cai ua ntej Cerner deal tau tshaj tawm, Oracle Tshuag tau poob 38%, txo qee qhov $ 100 nphom hauv kev lag luam tus nqi.
Deutsche Bank tus kws tshuaj ntsuam Brad Zelnick hais tias Cerner kev yuav khoom tau cuam tshuam qee qhov kev tsis ntseeg txog Oracle hloov mus rau huab, vim li cas tom qab cov khoom lag luam tawm xyoo 2021. Qhov kev pom zoo tau muab mos txwv rau cov neeg tsis ntseeg uas twb txhawj xeeb txog Oracle huab cua cog lus.
Tab sis lub lim tiam dhau los no, Oracle cov nyiaj tau los muab pov thawj tshiab tias kev hloov pauv tseem tab tom ua.
Rau lub quarter thib plaub ntawm lub Tsib Hlis 31, Oracle tau tshaj tawm cov nyiaj tau los ntawm $ 11.8 billion, nce 10% hloov pauv nyiaj, hauv lub tuam txhab kev loj hlob zoo tshaj peb lub hlis twg txij li xyoo 2011. Daim duab tuav lub tuam txhab tus kheej kev taw qhia thiab Wall Street qhov kwv yees.
Lub caij no, Oracle cov huab lag luam loj hlob 22% hauv peb lub hlis twg - thiab Oracle CEO Safra Catz tau hais rau cov tub ua lag luam tias huab nyiaj tau los loj hlob yuav tsum nce mus rau 25% mus rau 28% hauv lub yim hli ntuj thiab 30% lossis ntau dua hauv kev siv nyiaj xyoo 2023. (Hnub Friday, TikTok tshaj tawm. tias nws yuav xa tag nrho nws cov neeg siv tsheb khiav hauv Asmeskas mus rau Oracle Huab.)
Oracle shares rallied tom qab daim ntawv tshaj tawm, thiab lawv tau ua tiav siab dua nyob rau lub lim tiam, tsis tshua muaj kev vam meej hauv lub lim tiam tsis txaus siab rau cov khoom lag luam.
Zelnick, uas tswj hwm qhov Kev Ntsuam Xyuas Kev Lag Luam thiab $ 110 lub hom phiaj tus nqi ntawm Oracle shares - muaj peev xwm 70% rov qab los - hais tias Oracle cov kev taw qhia cuam tshuam txuas ntxiv cov nyiaj tau los ntawm ib tus lej loj rau kev lag luam tag nrho ntawm kev hloov pauv txiaj.
Thaum Zelnick lees paub tias tsis muaj lub tuam txhab muaj kev tiv thaiv los ntawm kev lag luam sib sib zog nqus, nws xav tias lwm yam kev hloov pauv yuav nqa hnub ntawm Oracle hauv lub hlis tom ntej, teeb tsa theem rau kev rov qab los ntawm cov khoom lag luam. "Lawv tab tom hloov pauv lawv tus kheej kev lag luam, lawv tab tom tshem tawm cov nqi los ntawm Cerner," thiab, nws hais tias, "kev nce nqi tiag tiag yog qhov zoo rau Oracle." Muaj kev nce nqi-index txuas ntxiv ua rau hauv Oracle cov neeg siv khoom cog lus, Zelnick piav qhia. Lub caij no, cov nqi hloov pauv yog siab heev rau Oracle software uas cov neeg siv khoom pom me ntsis tsis kam rau tus nqi hikes.
Kev muag khoom hauv Oracle Tshuag tau ua rau nws pheej yig los ntawm kev ntsuas feem ntau. Ntawm qhov tsis ntev los no $ 68, nws ua lag luam tsawg dua 13 npaug Zelnick qhov kev kwv yees rau cov txiaj ntsig ntawm $ 5.36 ib feem rau lub Tsib Hlis 2023 cov nyiaj txiag xyoo thiab tsawg dua plaub npaug ntawm nws cov nyiaj tau los tom qab Cerner kwv yees tsuas yog qis dua $ 50 billion. Ntawm ob qhov kev ntsuas uas tsawg dua ib nrab ntawm Microsoft qhov kev ntsuas.
Yog tias Oracle qhov pom kev loj hlob ntawm huab cua tshwm sim, cov khoom lag luam yuav tsum rov qab los, tsis hais seb puas muaj kev lag luam poob qis.
Sau rau Eric J. Savitz ntawm [email tiv thaiv]