Cov no yog lub sijhawm nyuaj rau kev lag luam chip. Kev thov rau cov neeg siv khoom siv thev naus laus zis yog sagging, nrog kev muag khoom tsis muaj zog rau PCs thiab cov khoom siv, Android smartphones, thiab videogames. Thiab tam sim no muaj cov cim qhia tias kev qeeb qeeb tau kis mus rau lwm qhov chaw, suav nrog kev lag luam tsheb, kev lag luam, thiab cov ntaub ntawv chaw lag luam, qhov twg qhov kev thov yuav tsum muaj zog dua.
Lub lim tiam dhau los no, ob lub tuam txhab chip tseem ceeb tau muab cov hloov tshiab tsis txaus ntseeg. Hnub Monday, lub tuam txhab graphics nti
Nvidia tam sim no cia siab tias lub Xya Hli cov nyiaj tau los ntawm $ 6.7 billion, nce tsuas yog 3% ntawm lub xyoo dhau los; cov kev taw qhia yav dhau los tau hu rau $ 8.1 nphom hauv cov nyiaj tau los. Nvidia tau hais tias cov nyiaj tau los ntawm kev ua si yuav poob 33% xyoo dhau los; nws cov ntaub ntawv chaw cov nyiaj tau los kuj tsis muaj zog tshaj qhov xav tau.
Ib hnub tom qab, nco chip loj heev
Micron Technology
(MU) tau txiav cov lus qhia uas nws tau muab rau rau lub lis piam ua ntej. Hauv kev tshaj tawm cov txiaj ntsig rau nws lub quarter xaus rau lub Tsib Hlis 31, Micron twb tau muab qhov kev pom zoo uas yog qis dua Wall Street kwv yees, taw qhia rau muag PC thiab smartphone.
Ntawm lub rooj sib tham cov neeg ua lag luam lub lim tiam dhau los no, Micron CFO Mark Murphy tau hais tias qhov tsis muaj zog tau ua phem zuj zus ntxiv, nrog kev muag khoom qeeb zuj zus mus rau cov neeg siv khoom siv tsheb thiab kev lag luam. Murphy tau piav qhia qhov teeb meem yog "kev hloov kho cov khoom muag," ntau dua li txo qhov kev thov kawg, tab sis qhov ntawd yog kev nplij siab txias.
Hauv kev teb, Micron tab tom txo kev siv nyiaj rau cov khoom siv chips, nrog rau cov nyiaj tau los ntawm 2023 tam sim no xav tias yuav "tsis muaj txiaj ntsig" los ntawm 2022. Ntawm cov xov xwm ntawd, ob qho tib si nti thiab cov khoom lag luam skidded.
Tab sis txhua yam tsis ploj thiab cov tub ua lag luam tseem tuaj yeem nrhiav tau lub sijhawm hauv chip sector, uas yog qhov tshwj xeeb pheej yig dua li nws yog rau lub hlis dhau los.
Ironically, Micron ceeb toom tuaj nyob rau tib hnub Thawj Tswj Hwm Joe Biden tau kos npe rau Chips thiab Science Act, ib qho kev ntsuas tsom rau kev txhim kho US txoj haujlwm sib tw hauv kev tsim cov chips. Ntawm lwm yam, Chips Act muab $ 52.7 nphom los pab nyiaj txiag tshiab chip factories.
Paul Wick, tus thawj coj ntawm cov ntaub ntawv
Columbia Seligman Technology & Information Fund
(SLMCX), tau ntev lawm ib tug ntseeg nyob rau hauv lub sij hawm nyob rau hauv chip stocks. Kev lag luam nti "muaj ntau yam txhua yam mus rau tib qho kev taw qhia ob peb xyoos dhau los," Wick hais tias, suav nrog kev thov loj rau cov ntaub ntawv chaw kho vajtse, kev lag luam PC muaj zog, nce kev siv cov chips hauv tsheb, qhov tshwm sim ntawm 5G wireless, thiab ntau yam lwm yam.
Txawm li cas los xij, Wick hais tias nws tau txiav ntau txoj haujlwm nti hauv xyoo 2021 thiab pib lub xyoo no, tom qab kev khiav haujlwm loj ntawm ze li qhov zoo tshaj plaws rau kev xav tau ntawm kev lag luam kawg. Thiab tseem muaj tej yam uas nws yuav tsum zam. Nws tsis muaj Nvidia lossis
Advanced Micro Devices
(AMD), ob qho tib si uas nws suav tias kim dhau, thiab nws hais
Intel
(INTC) cov tub ua lag luam yuav tsum ua siab ntev, nrog rau kev them nyiaj los ntawm nws qhov kev thawb mus rau hauv kev sib cog lus tseem ntau xyoo.
Tab sis Wick pom ntau qhov kev sib tw-kev yos hav zoov. Nws tseem bullish rau
Rambus
(RMBS), qhov uas nws hais tias lub tuam txhab nco chip royalty lag luam tseem "kwv yees thiab noj qab nyob zoo." Wick kuj nyiam
Qorvo
(QRVO), tus tsim tawm xov tooj cua xov tooj cua chips, uas tsis ntev los no txo nws txoj kev pom vim qhov tsis muaj zog hauv Android smartphones. Nws hais tias cov khoom lag luam zoo li pheej yig, ua lag luam ntawm 12 zaug "trough" cov nyiaj tau los rau lub Peb Hlis 2023 xyoo nyiaj txiag.
Wick yog bullish, zoo li, ntawm
Microchip
(MCHP), uas ua rau cov khoom siv rau tsheb thiab cov neeg siv khoom lag luam, tsis tau muaj lub sijhawm tsis ntev los no ntawm peb lub hlis twg, thiab, zoo li Qorvo, ua lag luam rau 12 npaug ntawm cov nyiaj tau los tom ntej. Nws kuj mob siab rau
NXP Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob
(NXPI), tus xa khoom ntawm lub tsheb nti, uas zoo li ua lag luam rau 12 lub sijhawm cov nyiaj tau los tom ntej, tau tsim cov txiaj ntsig zoo, thiab txawm li cas los xij yog qis dua 20% xyoo no. Thiab nws yog bullish rau ob leeg
Analog Li
(ADI) thiab
Broadcom
(AVGO), qhov uas nws hais tias cov ntsiab lus "zoo li pob zeb."
Wick hais tias, "Ntau cov khoom lag luam xav tias raug ntxuav tawm," Wick hais. "Cov tib neeg tau tsom mus rau qhov muaj peev xwm poob qis hauv ib nrab xyoo thiab mus rau xyoo tom ntej uas tuaj yeem cuam tshuam rau kev lag luam chip. Tab sis lawv tsis saib dhau qhov ntawd, ob lossis peb xyoos tawm, nrog qhov muaj feem ntau tias cov tuam txhab yuav ua tau zoo. "
Wick tus npoj yaig Shekhar Pramanick, tus kws tshuaj ntsuam xyuas ntawm cov nyiaj, xav tias kev ua lag luam tau poob qis dhau ntawm cov khoom lag luam ib nrab. Pramanick yog bullish rau
Lam Tshawb Nrhiav
(LWV),
Cov Khoom Siv
(AMAT), thiab
KLA
(KLAC), txhua yam uas nws hais tias yuav tsum loj hlob rau xyoo tom ntej txawm tias qhov kev thov qeeb dua vim lawv ua haujlwm poob lawv cov backlogs.
Thaum lub ntiaj teb no fretting - thiab yog li ntawd - hais txog cov kev pheej hmoo ua rau lub ntiaj teb no chip mov los ntawm ib tug Suav aggression rau Taiwan, Wick cam hais tias chips nyob rau hauv Tuam Tshoj thiab Taiwan yuav ua tsis taus pa yog hais tias lawv poob mus rau cov khoom, spare qhov chaw, thiab kev pab cuam los ntawm US cov chaw muab khoom siv.
"Tuam Tshoj yuav tsis muaj dab tsi," Wick hais. "Lam, Applied, thiab KLA yog cov tuam txhab muaj tswv yim tshaj plaws hauv ntiaj teb. Tuam Tshoj tau nchuav nyiaj los tsim lawv tus kheej lithography cov cuab yeej, tab sis lawv nyob deb ntawm kev mus txog qhov ntawd. "
Nws hloov tawm cov riam phom tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv lub zog US arsenal tej zaum yuav tsis yog dav hlau, tso tsheb hlau luam, thiab nkoj, tab sis yog peb stranglehold ntawm kev ua lag luam rau semiconductor peev ntau lawm cov cuab yeej.
Sau rau Eric J. Savitz ntawm [email tiv thaiv]