Cov duab tiaj tus ntawm cov neeg coob coob uas suav nrog thiab muaj ntau haiv neeg ua ke yam tsis muaj leej twg … [+]
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Qhov no yog qhov thib peb tsab xov xwm nyob rau hauv ib tug series ntawm tsim ntau haiv neeg thiab inclusive peev portfolios. Qhov no series yog raws li ib tug coj rau cov tswv cuab cuab tam kom nce haiv neeg, haiv neeg, thiab poj niam txiv neej sib txawv ntawm lawv cov peev txheej uas Blair Smith thiab Troy Duffie ntawm Milken Institute thiab kuv tau sau rau lub caij ntuj sov nrog cov tswv yim tseem ceeb los ntawm lub koom haum Milken's DEI hauv Asset Management Executive Council, Institutional Allocators for Diversity Equity and Inclusion thiab nws cov koom haum nkauj muam nraug nus, suav nrog Intentional Endowments Network, Divers Asset Managers 'Initiative, National Association of Investment Companies (NAIC), AAAIM, Milken Institute, IDiF. Phau ntawv qhia kuj yog rau cov kws pab tswv yim uas qhia lawv thiab cov thawj tswj hwm cov cuab tam uas nrhiav los ua ib feem ntawm lawv cov peev txheej.
Tom qab qhia cov lus qhia hauv thawj tsab xov xwm thiab tshuaj xyuas cov ntaub ntawv ua lag luam rau DEI hauv tsab xov xwm thib ob, cov ntawv no tam sim no tig los piav qhia txog 17 cov tswv yim siv tswv yim thiab cov pov thawj-raws li cov tswv yim tsim kom muaj ntau haiv neeg thiab suav nrog cov peev txheej.
Kab lus no tsom mus rau thawj ntawm plaub tus ncej ntawm txoj hauv kev rau kev koom nrog kev peev nyiaj txiag: koom nrog ntau haiv neeg, kev ncaj ncees, thiab kev koom nrog hauv kev tswj hwm. Thawj tus ncej no muaj yim lub tswv yim siv tau thiab pov thawj-raws li cov tswv yim los koom nrog DEI rau hauv kev tswj hwm. Cia peb tshuaj xyuas txhua lub tswv yim nyob rau hauv lem, nrog rau cov piv txwv ntawm cov koom haum ua tus nqi ntawm kev coj lawv.
Lub tswv yim 1: Diversify Investment Committee Composition thiab Culture. Raws li Kerin McCauley, tus thawj coj loj ntawm New York University Stern Center rau Kev Lag Luam thiab Tib Neeg Txoj Cai, kom ntseeg tau tias pawg neeg nqis peev suav nrog cov poj niam txawj ntse thiab cov neeg muaj xim-thiab muaj nuj nqis rau lawv lub suab- txhawb kev txiav txim siab thiab muaj peev xwm txheeb xyuas cov kev ua tau zoo thoob plaws. ntau haiv neeg network. Feem ntau, pawg neeg nqis peev yuav tsum suav nrog tsawg kawg ob tus tswvcuab sib txawv los ua kom lawv lub suab thiab ua rau muaj kev tawm tsam dav dua rau DEI. Lub Xeev California Cov Neeg Ua Haujlwm Pab Nyiaj Laus (CalPERS) pawg thawj coj tau txhawb nqa nws txoj kev sib txawv ntawm poj niam txiv neej, hloov pauv ntawm ib mus rau plaub tus poj niam ntawm 13 tus tswv cuab hauv lub xyoo nyiaj txiag 2014-2015.10 Cov tswv cuab ntawm pawg neeg tsis sib txawv yuav tsum tau tsa cov teeb meem sib txawv, uas muaj txiaj ntsig zoo rau pawg neeg nqis peev. ua haujlwm.
A txoj kev tshawb no los ntawm lub tuam txhab kev tswj hwm kev nqis peev, Vanguard, pom tias muaj ntau haiv neeg tuaj yeem txhim kho pawg neeg nqis peev kev ua tau zoo. Txawm hais tias cueing ib pab neeg zoo li yuav nthuav tawm qhov sib txawv ntawm kev xav, cov txiaj ntsig tau qhia tias thaum muaj kev tsis sib haum xeeb, tsuas yog muaj ntau pab neeg tuaj yeem txhim kho kev daws teeb meem. Cov kws tshawb nrhiav tau xaus lus tias thaum muab piv nrog cov pab pawg tsis sib xws, pawg neeg sib txawv coj cov kev xav tshiab thiab feem ntau muaj kev txiav txim siab ntau dua ua ntej kev txiav txim siab.
Lub tswv yim 2: Qhia Pab Pawg Kev nqis peev ntawm ntau haiv neeg. Kev cob qhia tiv thaiv kev tsis ncaj ncees tuaj yeem pab tau, raws li tuaj yeem cob qhia uas tsis muaj DEI raws li kev pheej hmoo. Ntawm cov tuam txhab uas muab kev cob qhia kev koom tes, Frost Included muaj kev coj noj coj ua thiab tsis nco qab kev cob qhia, nrog rau cov tswv yim, cov ntaub ntawv, kev tswj hwm, cov txheej txheem, thiab kev txheeb xyuas kev coj noj coj ua thiab kev txhawb nqa los tsim kom muaj kev sib koom ua haujlwm. Blue Level muaj kev paub dhau los ntawm DEI thiab kev qhia tawm tsam kev ntxub ntxaug.
Nyob rau hauv ib tug txoj kev tshawb no luam tawm xyoo 2017 los ntawm Harvard Kev Tshawb Fawb Kev Lag Luam, cov neeg koom tau raug txhawb kom "kev xav txog" los ntawm kev piav qhia txog cov teeb meem uas cov haiv neeg tsawg tsawg yuav ntsib. Tsis tas li ntawd, cov neeg koom tau teeb tsa tshwj xeeb, ntsuas tau, thiab nyuaj tab sis ua tiav cov hom phiaj cuam tshuam nrog ntau haiv neeg hauv chaw ua haujlwm. Cov txiaj ntsig tau pom tias ob qho kev tawm dag zog ua rau muaj txiaj ntsig zoo rau kev coj tus cwj pwm, suav nrog kev txhawb nqa ntau dua thiab kev tsis txaus ntseeg ntawm cov haiv neeg tsawg tsawg. Muab ib pab neeg ua lag luam sab hauv nrog kev qhia tawm tsam kev tsis ncaj ncees thiab ua rau poj niam txiv neej thiab haiv neeg / haiv neeg ntau haiv neeg ntawm pawg peev txheej thiab pab pawg peev tuaj yeem pab txhawb kev sib luag.
Lub tswv yim 3: Muab DEI rau hauv Kev Ntseeg Kev Ntseeg. Qee cov tswv cuab muaj npe hu ua ntau haiv neeg raws li kev ntseeg kev nqis peev lossis tsim cov lus sib txawv. Piv txwv li, CalPERS teev ntau haiv neeg raws li ib qho ntawm nws 10 kev ntseeg kev nqis peev. Raws li Chief Diversity, Equity, & Inclusion Officer Marlene Timberlake D'Adamo, "Kev sib txawv ntawm cov txuj ci (nrog rau ntau yam kev kawm, kev paub, kev xav, thiab kev txawj ntse) ntawm txhua qib (board, cov neeg ua haujlwm, cov thawj coj sab nraud, pawg thawj coj saib xyuas) yog tseem ceeb; thiab CalPERS tuaj yeem koom nrog cov tuam txhab lag luam thiab cov thawj coj sab nraud ntawm lawv cov teeb meem kev tswj hwm thiab kev ruaj ntseg, suav nrog ntau haiv neeg. "
Lub Tswv Yim 4: Ntxiv DEI rau Cov Lus Qhia Txog Kev Lag Luam. Institutional Allocators for Diversity, Equity, and Inclusion (IADEI) yog ib lub koom haum ntawm 610 cov txiaj ntsig, cov hauv paus, nyiaj laus, tsev neeg cov chaw ua haujlwm, thiab lwm cov tuam txhab ua lag luam uas nrhiav kev tsav DEI hauv pab pawg peev thiab cov ntaub ntawv. Kev tshawb fawb IADEI tsis ntev los no tau pom tias 91% ntawm cov tswv cuab tam sim no pom zoo nrog cov ntaub ntawv lag luam los koom nrog DEI rau hauv kev xaiv thiab saib xyuas cov thawj coj. 28% ntawm IADEI cov tswv cuab tau koom nrog DEI cov lus hauv lawv cov lus tshaj tawm txoj cai peev (IPS), txawm hais tias cov lus no nyiam rau cov dav dav. Piv txwv li, muaj ntau haiv neeg ntawm kev ua tswv cuab thiab kev coj noj coj ua, seb lub tuam txhab puas muaj lub tswv yim tsim nyog DEI thiab tau ua tiav mus rau DEI, thiab cov qib uas lub tuam txhab kev lag luam tau txais txiaj ntsig rau cov zej zog marginalized tej zaum yuav raug sau tseg raws li kev xav hauv IPS. Txawm li cas los xij, txawm hais tias cov lus tsis hais tshwj xeeb tuaj yeem tsim cov peev txheej thiab cov ntsiab lus ntawm cov peev txheej.
Hais txog cov tswv cuab cuab tam uas yog cov thawj coj hauv DEI kev tswj hwm, kev tshawb fawb los ntawm Intentional Endowments Network sau tseg tias DEI lus hauv IPS suav nrog ntau yam: Piv txwv suav nrog cov lus tshaj tawm los ntawm Rockefeller Brothers Fund, lub zog ua haujlwm hauv kev pab nyiaj txiag, uas sib npaug rau kev sib txawv hauv kev tswj hwm vaj tse. nrog nws lub luag haujlwm ruaj khov los khaws nws cov nyiaj txiaj ntsig mus tas li, thiab txoj cai ntawm Warren Wilson College, ib lub tsev kawm ntawv me me, kev ua yeeb yam hauv nroog North Carolina, uas qhia txog ntau haiv neeg hauv kev tswj hwm thiab kev koom tes ntawm pawg thawj coj ntawm cov tuam txhab portfolio raws li cov cuab yeej tshuaj xyuas zoo hauv cov txheej txheem ntawm txheeb xyuas cov neeg sib tw peev. Rau cov pab pawg peev thiab pab pawg peev uas tseem tsis tau npaj los koom nrog DEI rau hauv lawv IPS, DEI pab pawg peev txheej tshaj tawm txoj haujlwm yog ib kauj ruam tom ntej.
Lub tswv yim 5: Tsim thiab siv ib txoj kev npaj los sau ntau hom kev ntsuas. Diversity txhais thiab qhov pib sib txawv nyob rau hauv lub khw. Thaum xyoo 2000s, cov tswv cuab cuab tam siv qhov pib txij li 25 mus rau 51% los txiav txim siab muaj tswv yim sib txawv. Qhov no yog ib qho kev pom tseeb nyob deb ntawm 51% qhov pib yav dhau los siv rau kev txhais dav dav ntawm kev ua tswv cuab sib txawv. Lub Tsev Kawm Ntawv Kev Lag Luam Harvard tus kws lag luam nyiaj txiag Josh Lerner txhais cov neeg ua lag luam muaj txiaj ntsig ntau yam raws li 25-49% thiab ntau tus tub ua lag luam siv 33% + qhov pib los txhais cov tuam txhab muaj ntau haiv neeg.
Ntau lub koom haum outsource kev soj ntsuam ntawm ntau haiv neeg ntawm lawv cov ntaub ntawv rau cov ntaub ntawv tshawb fawb cov koom haum xws li Lenox Park Solutions. Tsis tas li ntawd, txhawm rau txo lub nra ntawm tus thawj tswj hwm khoom vaj khoom tsev thiab pab txhawb kev sib piv cov phooj ywg, Institutional Limited Partners Association (ILPA) tswj hwm cov txheej txheem sib txawv. qhia lub moj khaum rau cov tuam txhab ua lag luam siv nrog cov thawj tswj hwm cov cuab tam hauv lawv cov ntaub ntawv. Ib qho kev txhais ntawm ntau haiv neeg pab ntsuas kev nce qib hauv ntau haiv neeg lub sijhawm, nrog rau kev sib piv cov phooj ywg. Qhov kev coj ua zoo tshaj plaws tam sim no hauv kev ntsuas cov ntaub ntawv sib txawv yog thov kom cov neeg ua haujlwm ntawm cov tswj hwm tus kheej txheeb xyuas tus kheej.
Kev ntsuas kev sib txawv sib txawv los ntawm cheeb tsam: Piv txwv li, qee cov tswv cuab cuab tam saib xyuas cov neeg hauv zos piv rau cov neeg txawv teb chaws hauv Africa, thiab Thawj Pawg Neeg sawv cev tseem ceeb hauv Canada. Yog li ntawd, qee cov tswv cuab cuab tam ntsuas tsuas yog poj niam txiv neej ntau haiv neeg sab nraum North America. Cov tswv cuab tam sim no tau qhia txog kev txaus siab txog qhov dav ntawm lub ntsej muag ntawm ntau haiv neeg los ntawm CFA
Cov tswv cuab tam sim no nyiam qhov tseem ceeb ntawm ntau haiv neeg ntawm kev ua tswv cuab rau txhua yam cuab yeej cuab tam thiab ntawm kev faib paj paj rau lwm tus thawj tswj peev. Lawv feem ntau ntsuas qhov sib txawv ntawm kev coj noj coj ua thiab pab pawg peev yog qhov tseem ceeb thib ob. Qee cov tswv cuab yeej cuab tam kuj txheeb xyuas qhov sib txawv ntawm cov txheej txheem tom ntej ntawm kev coj noj coj ua thiab kev ua tswv cuab hauv lub tuam txhab kom pom qhov sib txawv ntawm cov thawj coj nce qib.
Qee cov tswv cuab cuab tam piav qhia txog kev nrhiav khoom vaj khoom tsev cov ntaub ntawv muaj ntau haiv neeg raws li qhov kev sib tw loj tshaj plaws los nthuav tawm ntau haiv neeg ntawm lawv cov peev txheej. Tsawg kawg yog ib tus tswv cuab loj loj txiav txim siab txiav tawm ntawm cov thawj tswj hwm rau qhov tsis kam teb rau ntau yam kev tshawb fawb, thiab ntau tus tswv cuab tam sim no xav paub ntau ntxiv txog kev nug cov thawj tswj hwm cov cuab yeej cuab tam kom muaj ntau pab pawg peev hauv ib lub sijhawm tshwj xeeb. Vim tias cov ntaub ntawv qhia tus kheej yog qhov kev coj ua zoo tshaj plaws tam sim no, tus neeg saib xyuas kev yuav khoom yog qhov tseem ceeb. Cov tswv cuab tam sim no tshaj tawm qhov kev tawm tsam ntau dua rau kev teb rau cov kev tshawb fawb los ntawm cov thawj coj tsis yog Asmeskas dua li cov thawj coj hauv Asmeskas.
Ntau tus tswv cuab yeej cuab tam loj tau tshaj tawm cov kev txheeb xyuas qhov sib txawv rau lawv cov pawg thawj coj ua lag luam thawj zaug hauv 2021 lossis npaj yuav ua thawj zaug hauv 2022, raws li ntau qhov kev sib tham ntawm cov rooj sib tham ntiag tug ntawm cov tuam txhab lag luam.
Lub Tswv Yim 6: Ua Kom Muaj Kev Sib Txawv Sib Txawv. Raws li kev tshawb fawb Institutional Limited Partners Association (ILPA), 44% ntawm cov tswv cuab tam sim no tau kos npe rau DEI cog lus, feem ntau dhau los ua ILPA Diversity In Action Cov neeg kos npe, uas xav kom cov neeg kos npe rau (1) muaj lub tswv yim DEI pej xeem lossis cov lus tshaj tawm thiab / lossis sib txuas lus DEI txoj cai rau cov neeg ua haujlwm thiab cov koom tes peev uas hais txog kev nrhiav neeg ua haujlwm thiab khaws cia; (2) taug qab kev ntiav neeg ua haujlwm sab hauv thiab nce qib los ntawm poj niam txiv neej thiab haiv neeg / haiv neeg; (3) teeb tsa lub hom phiaj rau kev nrhiav neeg ua haujlwm ntau ntxiv thiab khaws cia; thiab (4) thov kom LPs thiab GPs muab DEI cov ntaub ntawv pej xeem rau txhua qhov kev cog lus tshiab lossis kev nrhiav nyiaj txiag. Txoj kev pib sau cuaj txoj haujlwm xaiv tau uas cov koom haum koom nrog tuaj yeem xaiv los txais yuav.
Lwm cov tswv cuab cuab tam tau kos npe rau CFA lub koom haum tshiab DEI Code, uas cog lus rau lawv kom (1) txhawb nqa DEI thiab txhim kho DEI cov txiaj ntsig; (2) nce kev ntsuas DEI cov txiaj ntsig hauv kev lag luam peev; (3) ntsuas thiab qhia txog kev nce qib hauv kev tsav tsheb zoo dua DEI cov txiaj ntsig rau cov thawj coj loj, pawg thawj coj saib xyuas, thiab CFA lub koom haum; (4) nthuav dav cov txuj ci sib txawv; thiab (5) tsim thiab ua raws li kev ntiav neeg ua haujlwm sib luag thiab sib luag, kev coj noj coj ua, thiab kev txhawb nqa thiab kev tuav pov hwm. Ntau tus tswv cuab ntawm UK-raws li tau kos npe rau Asset Owner Diversity Charter, uas cog lus rau cov neeg kos npe los suav nrog ntau cov lus nug hauv kev xaiv tus thawj coj thiab kev saib xyuas txuas ntxiv thiab txheeb xyuas ntau haiv neeg thiab suav nrog cov kev coj ua zoo tshaj plaws.
Lub Tswv Yim 7: Tshaj Tawm thiab Tshaj Tawm Ntau Yam Kev Ntsuas. Ib qho tseem ceeb ntawm 25 lub tsev kawm ntawv qib siab tshaj plaws tau tshaj tawm cov ntaub ntawv ntawm ntau haiv neeg ntawm cov thawj coj hauv lawv cov ntaub ntawv, feem ntau yog los ntawm kev thov los ntawm tsoomfwv. Lub Knight Foundation tau mob siab los ntsuas qhov sawv cev ntawm cov poj niam- thiab cov tuam txhab lag luam sib txawv ntawm cov neeg siv los ntawm lub teb chaws sab saum toj 25 ntiag tug thiab sab saum toj 25 pej xeem cov tsev kawm qib siab / tsev kawm qib siab. Cov khoom plig suav nrog $ 587 nphom hauv cov cuab tam, ntau dua li ob feem peb ntawm lub teb chaws cov nyiaj pab kev kawm qib siab. Tsuas yog 12 ntawm 50 qhov tsim nyog tau txais txiaj ntsig tau muab lawv cov npe tswj hwm cov cuab yeej cuab tam thiab tsuas yog peb tus thawj tswj hwm cov khoom muaj nqis tshaj tawm rau pej xeem hauv lawv lub vev xaib. Knight Diversity of Asset Managers (KDAM) kev tshawb fawb qhia tau hais tias cov tuam txhab coj los ntawm cov txiv neej dawb tsis tshua muaj peev xwm ua haujlwm pab pawg tswj hwm ntau dua li cov poj niam thiab cov neeg muaj xim. Kev nthuav qhia thiab nthuav tawm ntau haiv neeg ntawm cov thawj tswj hwm khoom vaj khoom tsev tuaj yeem nrawm nkag mus rau cov poj niam- thiab cov tuam txhab muaj ntau haiv neeg thiab txhawb kom muaj ntau haiv neeg hauv cov tuam txhab uas muaj cov txiv neej dawb.
Tswv yim 8: Txhawb kom muaj ntau haiv neeg. Tus Xib Fwb Retirement System (TRS) ntawm Texas khiav ib qho ntawm cov thawj coj loj tshaj plaws hauv lub tebchaws, tau cog lus $ 5.9 nphom rau 204 tus thawj tswj hwm tshiab thoob plaws 342 kev nqis peev txij li xyoo 2005. Qhov kev pab cuam no yog qhov tseem ceeb hauv kev ua kom muaj kev vam meej ntawm kev coj noj coj ua thiab muaj ntau haiv neeg. - coj cov thawj coj xws li Vista thiab tsim peb lub xyoos ib xyoos rov qab los ntawm 12.2% raws li lub Rau Hli 30, 2022.
TRS tau coj txoj hauv kev tshiab rau kev txhawb siab hauv nws qhov kev pabcuam tus thawj tswj hwm tshiab. Hais txog nws txoj kev loj hlob rau ib pab pawg neeg uas tau caw, Thawj Tswj Hwm ntawm Pawg Neeg Saib Xyuas Trustees Jarvis V. Hollingsworth tau piav qhia hauv kev xam phaj: “Txhua qhov kev ntseeg siab tau txhawb kom koom nrog Emerging Manager Program, raws li qhov kev ua tau zoo tau muab tso rau hauv Total Plan qhov kev ua tau zoo. . Qhov kev zov me nyuam tsom mus rau peb lub hom phiaj: kev ua tau zoo, ntau haiv neeg, thiab kev kawm tiav. Qhov kev zov me nyuam cov qauv tso cai rau kev koom tes los ntawm cov chav kawm khoom muaj nqis rau txhua lub hom phiaj. Cov cuab yeej cuab tam chav kawm tsim pawg thawj coj saib xyuas rau qhov kev zov me nyuam, ua rau muaj kev sib koom tes ntxiv thaum peb txuas ntxiv mus nrhiav cov tswv yim tsim tawm alpha. Lub hom phiaj ntawm ntau haiv neeg tau ua tiav, vim tias ntau tshaj ib nrab ntawm qhov kev pab cuam cov khoom muaj nqis nrog ntau tus thawj tswj hwm. Kev kawm tiav yog ib qho nyuaj rau ntau txoj haujlwm, tab sis kev ntseeg siab tau siv cov txheej txheem tshiab los pab rau txoj haujlwm no. Emerging Manager (EM) Xaiv tso cai rau qhov kev zov me nyuam thiab cov cuab yeej cuab tam cov thawj coj los koom tes ntawm qib siab dua thiab ua kom pom tseeb cov thawj coj ua tau zoo tshaj plaws hauv cov ntaub ntawv. EM Select portfolio tau muab tso rau hauv 2019 thiab twb pom ob qhov kev kawm tiav los ntawm cov thawj coj xaiv los koom. "
Txoj kev mus rau ntau haiv neeg, sib npaug, thiab koom nrog kev nqis peev uas muaj txiaj ntsig
Txoj hauv kev kom ua tiav ib qho kev sib txawv, sib npaug, thiab suav nrog cov peev txheej muaj nqis yog qhov ntev. Raws li cov tswv lag luam zoo tshaj plaws, cov tswv cuab tam sim no muaj peev xwm thiab lub luag haujlwm los tsav DEI hauv pawg tswj hwm kev nqis peev thiab cov ntaub ntawv pov thawj, thiab thoob plaws kev lag luam kev lag luam.
Raws li cov toj roob hauv pes ntawm ntau haiv neeg, kev ncaj ncees, thiab kev koom ua ke txuas ntxiv mus, kev sib pauv hloov pauv ntawm cov tswv yim zoo tshaj plaws rau kev nqis peev uas suav nrog yog qhov tseem ceeb rau kev nce feem pua ntawm Asmeskas kev lag luam kev lag luam uas tswj hwm los ntawm cov poj niam- thiab ntau lub tuam txhab. Kuv zoo siab txais tos cov lus qhia txog kev coj ua zoo tshaj plaws thiab cov lus qhia uas tau kawm txog DEI kev tswj hwm, uas tuaj yeem qhia txog kev ua haujlwm ntawm Institutional Allocators for Diversity Equity thiab suav nrog los tsav DEI hauv cov koom haum peev pab pawg thiab cov ntaub ntawv thiab thoob plaws hauv kev tswj hwm kev lag luam.
Cov kab lus tom ntej hauv cov kab no yuav piav qhia txog peb lub tswv yim zoo thiab cov pov thawj-raws li cov tswv yim rau kev nrhiav cov txuj ci sib txawv thiab muab cov piv txwv ntawm kev coj ua hauv kev siv lawv.
Tau qhov twg los: https://www.forbes.com/sites/bhaktimirchandani/2023/01/01/pillar-one-of-the-path-to-inclusive-capitalism-incorporate-diversity-equity-and-inclusion-into- kev tswj hwm /