Tsev Depot & Lowe's: Ua-Nws-koj tus kheej cov txiaj ntsig

Muaj qee qhov kev lag luam uas tsuas yog ob lub tuam txhab tuav xws li kev lag luam tseem ceeb, tab sis muaj ob peb tus neeg tau txais kev pab uas tsis tau yuav khoom. tsev Depot (HD) Hmoob or Lowe's (QEEJ) rau lawv lub tsev txhim kho, kho dua tshiab los yog vaj xav tau. Ntawm no, plaub tus thawj coj ntawm cov kws tshaj lij thiab cov koom nrog rau MoneyShow.com tshuaj xyuas cov ntaub ntawv bullish rau ob qho khoom lag luam.

Christopher Graja, CFA, Kev tshawb nrhiav Argus

Lowe's (QW) yog lub khw muag khoom txhim kho tsev loj thib ob hauv ntiaj teb, nrog kev muag khoom ntawm $ 96 nphom hauv FY22. Raws li Mooresville, North Carolina, lub tuam txhab ua haujlwm 1,971 kev txhim kho tsev thiab cov khw muag khoom kho vajtse hauv Asmeskas, thiab Canada thaum kawg ntawm FY22.

Lowe tsis ntev los no tau lees paub nws cov lus qhia rau FY23 thiab tshaj tawm tias CFO David Denton tau tawm ntawm lub tuam txhab. Peb ntseeg tias Mr. Denton txoj kev tawm mus yog qhov kev poob tseem ceeb rau Lowe lub sijhawm tseem ceeb. Ib qho ntawm Mr. Denton qhov kev ua tiav zoo tshaj plaws yog tias nws, nrog rau CEO Ellison, tau pab Lowe's los tsim kom muaj kev ntseeg siab ua ib lub tuam txhab uas tuaj yeem thim rov qab ntau xyoo ntawm cov paj tsis muaj zog.

Lowe's CFO tshiab, Brandon Sink, yuav tsum ua kom Lowe txoj hauv kev ntawm kev qhuab qhia nyiaj txiag thiab kev txhim kho cov paj, thiab tsim kom muaj kev ntseeg siab, raws li Mr. Denton tau ua, rau kev muab thiab tshaj li kev qhia txog nyiaj txiag muaj txiaj ntsig. Mr. Sink tseem yuav tsum tswj xyuas Mr. Denton qhov kev tsom mus rau kev sib txuas lus ntawm lub tuam txhab qhov tseem ceeb rau kev faib peev thiab peev nyiaj txiag. 


Peb ntseeg tias CEO Marvin Ellison tau nthuav tawm cov kev paub dhau los thiab muaj peev xwm los txhim kho kev ua haujlwm thiab nce nyiaj tau los ntawm Lowe's. Lub tuam txhab tau hloov kho nws txoj kev lag luam tshuaj ntsuam xyuas, hloov kho nws lub vev xaib, thiab hloov kho nws txoj haujlwm Canadian, uas yuav tsum ua rau kev lag luam sib koom tau txais txiaj ntsig thiab kev ua haujlwm zoo dua.

Mr. Ellison tau siv ntau tshaj kaum xyoo los txhim kho cov neeg siv khoom thiab kev ua haujlwm ntawm Tsev Depot. Tsis ntev los no, nws tau ua tus thawj coj ntawm JC Penney. Peb ntseeg tias nws qhov kev paub dhau los hauv kev lag luam nyuaj heev hauv khw muag khoom ua rau nws muaj kev kub ntxhov los txhim kho kev ua haujlwm ntawm Lowe's thiab tsis muaj dab tsi rau kev tso cai.

Lowe tau xa cov kev muag khoom zoo sib xws thiab qhia txog kev ua haujlwm thiab kev qhuab qhia nyiaj txiag hauv FY21's (calendar 2020) tsis paub meej thawj ib nrab, uas suav nrog thawj theem ntawm COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw. Cov teeb meem kev noj qab haus huv thoob ntiaj teb tau ua rau cov tub ua lag luam sib txawv ntawm cov qauv kev lag luam uas zoo rau yav tom ntej thiab cov uas ntsib cov teeb meem loj.

LOW qhov kev ua tau zoo tau txuas ntxiv mus rau ib nrab xyoo ntawm FY21 thiab FY22, txhawb peb txoj kev xav tias lub tuam txhab muaj kev pom zoo kom xa cov nyiaj tau los yav tom ntej. Peb ntseeg hais tias cov khoom lag luam sawv tawm rau ntau tus neeg ua lag luam uas tab tom nrhiav kev cuam tshuam rau kev muag khoom ntawm cov tuam txhab nyiaj txiag muaj zog.

Peb tab tom tuav peb FY23 EPS kwv yees ntawm $ 13.10. Thaum lub sijhawm 4Q22 cov nyiaj tau los tso tawm thaum Lub Ob Hlis, Lowe tau muab FY23 EPS kev taw qhia ntawm $ 13.10- $ 13.60, nce ntawm nws lub Kaum Ob Hlis kwv yees ntawm $ 12.25- $ 13.00. Peb rov hais dua peb qhov kwv yees FY24 ntawm $ 14.50.

Lowe's weathered thawj theem ntawm COVID-19 kev kub ntxhov zoo dua li cov khw muag khoom feem ntau, vim kev kho vaj tsev thiab kev ua haujlwm hauv tsev tau raug kho raws li qhov tseem ceeb hauv feem ntau ntawm Tebchaws Meskas Lub tuam txhab tau siv nyiaj ntau ntxiv los tiv thaiv thiab muab nqi zog rau cov neeg ua haujlwm hauv khw muag khoom thiab cov tsev khaws khoom. .

LOW tseem txwv cov sij hawm hauv khw, txo kev nce qib, ncua kev yuav khoom rov qab, nce lub peev xwm ntawm cov chaw qiv nyiaj luv luv, thiab qiv $ 4 nphom hauv khw muag khoom. Peb ntseeg tias CEO Marvin Ellison yuav txuas ntxiv ua tiav nrog nws cov phiaj xwm hloov pauv. Qhov kev ua tau zoo hauv 1H21 yog qhov muaj peev xwm tig tau, thiab FY22 kev ua tau zoo yog qhov kev lees paub muaj zog, tab sis nws tseem muaj ntau txoj haujlwm ua.

Peb qhov kev tshawb fawb muaj ntau xyoo yog nyob ntawm kev txhim kho kev lag luam ntau dua li thaj chaw macro. Lub tuam txhab tau tshaj tawm txoj kev cog lus los txhawb kev ua haujlwm ntawm ntau qhov xwm txheej ntawm kev muag khoom thiab tau txais kev sib koom ua lag luam los ntawm kev txhim kho kev muag khoom thiab nthuav dav nws cov khoom muag.

Peb ntseeg tias cov tsav tsheb loj ntawm kev muag khoom tom qab kis thoob qhov txhia chaw tseem nyob li qub. Muaj kev nqis peev tseem ceeb hauv vaj tsev. Kwv yees li 70% ntawm cov tsev nyob hauv Asmeskas muaj hnub nyoog tshaj 25 xyoo thiab yuav xav tau kev hloov kho thiab kho dua tshiab. Millennials tab tom pib tsev neeg. Mr. Ellison tau hais nyob rau hauv lub rooj sib tham 1Q22 hu tias lub tuam txhab cov kev tshawb fawb tshawb pom qhia tias qhov tseem ceeb ntawm lub tsev yuav nce siab rau ntau xyoo tom ntej.

Raws li peb qhov kev txheeb xyuas, cov khoom lag luam yuav raug nqi kwv yees li $ 320 siv tus qauv luv nqi nrog peb cov nyiaj tau los tshiab kwv yees. Peb qhov kev ntsuas rau Lowe qhia txog peb txoj kev loj hlob tsib xyoos ntawm 14%, poob mus rau 3% raws li kev lag luam thiab kev hloov pauv loj. Peb tus nqi ntawm kev ncaj ncees yog 7.75%. Peb xav tias lub tuam txhab tuaj yeem them tawm txog 80% ntawm cov nyiaj tau los thaum nws loj hlob ntawm 3%.

Cov shares muaj qhov qhia tau tias cov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 1.6%. Lub tuam txhab tau nce nws cov nyiaj faib tawm ntawm 17% txhua xyoo tus nqi tshaj. Peb tab tom tuav peb lub hom phiaj tus nqi ntawm $ 290. Peb muaj kev ntseeg siab rau CEO Ellison txoj kev npaj hloov pauv thiab cia siab tias yuav tsum muaj zog rau cov khoom txhim kho hauv tsev. Peb rov hais dua peb qhov kev yuav khoom ntawm Lowe's thiab peb lub hom phiaj tus nqi ntawm $ 290. Nrog rau ntau tshaj 40% ntawm upside rau peb lub hom phiaj, peb tab tom ua ib tug gradualist mus kom ze rau kev nce ntxiv.

Bob Ciura, Sab saum toj 10 Dividend Elite

Lowe's yog Tus Vaj Ntxwv Dividend vim nws tau nce nws cov nyiaj faib rau 59 xyoo sib law liag, txawm tias thaum muaj kev lag luam poob qis thiab thaum muaj teeb meem nyiaj txiag kawg. Tsis tas li ntawd, nws cov nyiaj faib nyiaj faib ua piv txwv tsuas yog 24%. Lowe cov nyiaj faib muaj kev nyab xeeb thiab yuav muaj ntau xyoo ntawm kev loj hlob muaj zog ua ntej.

Lowe txoj kev lag luam yog me ntsis cyclical, tab sis lub tuam txhab ua tau zoo thaum lub sij hawm Kev Txom Nyem Loj. Txawm hais tias muaj kev poob qis ntawm kev lag luam vaj tsev nyob rau xyoo 2008 txog 2009 kev lag luam poob qis, cov nyiaj khwv tau los ntawm ib feem tau poob qis dua 20%. Lub tuam txhab tau tshaj tawm cov nyiaj tau los ntawm ib qho ntawm $ 1.49, $ 1.21, thiab $ 1.44 hauv xyoo 2008 txog xyoo 2010, thaum cov nyiaj faib tau nce ntxiv.

Lowe's tsis tau qhib ntau lub khw muag khoom tshiab tam sim no, tab sis lub tuam txhab tseem tau tswj kom loj hlob nws cov nyiaj tau los ntawm ib qho kev sib koom ua ke ntawm qhov kev txaus siab tsis txaus ntseeg yav dhau los. Qhov no yog vim muaj ntau yam, suav nrog kev sib piv cov khw muag khoom muaj zog, uas txhawb nqa cov nyiaj tau los thiab cov paj tau paj. Peb tau kwv yees 6% kev loj hlob txhua xyoo nyob rau lub sijhawm nruab nrab.

Lowe's tam sim no ua lag luam ntawm 15 lub sijhawm kwv yees nyiaj tau los. Peb peg tus nqi ncaj ncees ntawm 20.5 npaug ntawm cov nyiaj tau los, implying lub peev xwm rau 6.5% kev txhim kho txhua xyoo los ntawm kev ntsuas. Thaum ua ke nrog 1.6% pib tawm los thiab 6% kev loj hlob tus nqi, qhov no qhia txog lub peev xwm rau 14.1% hauv ib xyoos rov qab

Gordon Pape, Internet Wealth Builder

Qhov laj thawj rau Tsev Depot's (HD) nce thaum muaj kev sib kis tau yooj yim. Nrog rau tag nrho cov kev txwv ntawm kev mus ncig, kev sib tham, noj mov, thiab lwm yam, tib neeg muaj me ntsis uas yuav siv lawv cov nyiaj. Kev kho lub tsev yog ib qho ntawm ob peb txoj kev xaiv tau, thiab ua-nws-koj tus kheej cov khw muag khoom vam meej.

Tam sim no cov kev txwv feem ntau tau raug tshem tawm (txawm hais tias tus kab mob kis thoob qhov txhia chaw tsis muaj keeb kwm), muaj ntau txoj hauv kev siv nyiaj. Tsis tas li ntawd, nrog cov paj laum nce, tus nqi ntawm kev kho vaj tsev loj, tej zaum los ntawm kev sib npaug hauv tsev ntawm credit, tau txais kim. Qhov ntawd yog ib qho downer rau txoj kev loj hlob ntawm Lub Tsev Depot thiab cov tuam txhab zoo sib xws.

Home Depot tam sim no yog cov khoom lag luam raug ntaus. Lub tuam txhab cov txiaj ntsig rau lub quarter thib plaub thiab nyiaj txiag xyoo 2021 qhia tias qhov kev poob qis tau pib tuav los ntawm lub xyoo xaus. Ntxiv mus, kev taw qhia rau 2022 tau poob siab thiab cov khoom lag luam muag tawm. Kev kwv yees rau kev muag khoom loj hlob hauv 2022 yog tias nws yuav "zoo me ntsis". Qhov ntawd yog qhov poob loj los ntawm 14.4% hauv 2021.

Lub tuam txhab, txawm li cas los xij, tseem muaj txiaj ntsig zoo. Cov nyiaj tau los ntawm lub quarter thib plaub yog $ 3.4 nphom ($ 3.21 ib qho kev faib tawm), piv nrog $ 2.9 nphom ($ 2.65 ib feem) xyoo ua ntej. Raws li kev sib koom ua ke, qhov ntawd tau nce 21.1% xyoo dhau los.

Rau tag nrho lub xyoo, cov nyiaj khwv tau los tau yog $ 16.4 billion ($ 15.53 ib feem), piv nrog $ 12.9 billion ($ 11.94 toj ib feem) hauv kev siv nyiaj xyoo 2020. Qhov ntawd yog 30.1% nce ntawm ib feem sib koom. Lub tuam txhab ua haujlwm 2022 cov nyiaj tau los ntawm ib feem kev loj hlob yuav nyob rau hauv tus lej qis.

Qhov kev cia siab tsis txaus ntseeg tsis txwv cov thawj coj ntawm pawg thawj coj los ntawm kev pom zoo nce 15% ntawm cov nyiaj faib tawm peb lub hlis twg, mus txog $ 1.90 ($ 7.60 toj ib xyoo). Qhov p / e piv yog tsim nyog, tab sis tsis yog av pheej yig, ntawm 19.33.

Lub tuam txhab muaj keeb kwm ntev ntawm maj mam nce shareholder tus nqi. Tsib xyoos dhau los, koj tuaj yeem yuav cov khoom ntawm ib nrab ntawm tus nqi tam sim no. Tsuas yog xyoo 2021, nws tau nce nws cov nyiaj faib tawm txhua xyoo rau kaum xyoo dhau los.

Kuv pom zoo Home Depot rau cov neeg mob ua lag luam. Cov khoom lag luam muab cov peev nyiaj mus sij hawm ntev tau txais peev xwm thiab nyob rau hauv ib ntus, koj yuav tau txais cov nyiaj faib ua tau zoo uas yuav nce mus ntxiv. Muab qhov tsis ruaj khov ntawm kev lag luam, kuv xav kom yuav ib nrab txoj haujlwm tam sim no. Yog tias tus nqi sib faib qis dua $ 275, ntxiv rau nws. Lub tuam txhab no yuav nyob rau lub sijhawm nyuaj tab sis qhov ntawd yuav dhau mus, thiab cov khoom lag luam yuav vam meej dua.

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Lub Tsev Depot cia siab tias kev muag khoom loj hlob thiab kev muag khoom sib piv yuav yog qhov zoo me ntsis tom qab ob xyoos ntawm cov nyiaj tau los, thiab kev ua haujlwm tiaj tus. Peb kwv yees tsuas yog ntau dua $ 16 hauv cov nyiaj tau los-ib-qib rau nyiaj txiag 2022.

Lub Tsev Depot cov nyiaj them poob qis yog qis dua ib nrab ntawm cov nyiaj tau los, uas txhais tau hais tias peb pom cov nyiaj faib ua haujlwm zoo heev, tshwj xeeb tshaj yog xav txog lub tuam txhab txoj kev loj hlob zoo heev. Txoj kev nyab xeeb hais txog qhov kev npaj no kuj txhais tau hais tias peb cia siab tias Lub Tsev Depot yuav muaj chav txaus los txuas ntxiv nce cov nyiaj them rau xyoo tom ntej.

Lub tuam txhab kev lag luam kev lag luam kev lag luam yog nyob ntawm hom kev lag luam poob qis. Piv txwv li, nyob rau hauv vaj tse-driven Great Recession ntawm 2008-2009, Lub Tsev Depot yuav tsum huab cua kev lag luam yav tom ntej, thiab tsis muaj zog nyob rau yav tom ntej kev lag luam yuav luag ib ntus.

Nws keeb kwm kev loj hlob yog qhov zoo heev, qhov nruab nrab yuav luag 18% txhua xyoo hauv kaum xyoo dhau los. Ib feem ntawm qhov yuav tsum tau ua nrog 3.4% qhov nruab nrab txhua xyoo poob hauv kev suav suav, uas yog qee yam peb xav tias yuav txuas ntxiv mus. Tab sis lub tuam txhab kuj tau tswj hwm los txhawb nws cov nyiaj tau los thoob plaws lub tuam txhab tsis tu ncua, thiab ntawm tus nqi siab.

Peb kwv yees 7% cov nyiaj tau los txhua xyoo-ib-qib kev loj hlob nyob rau xyoo tom ntej, uas peb pom tias tau tsav los ntawm cov nyiaj tau los ntau dua. Raws li Lub Tsev Depot tsis qhib cov khw muag khoom tshiab hauv cov khoom muaj txiaj ntsig, peb ntseeg tias kev muag khoom zoo dua - feem ntau yog qhov ntau dua qhov nruab nrab daim pib loj - yuav tsum txuas ntxiv tsav Home Depot cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj tau los hauv xyoo tom ntej.