Ib qho kev xaiv zoo tshaj plaws rau 2023

Txawm hais tias qhov nyuaj backdrop muab los ntawm 2H22 thiab muaj kev cuam tshuam hauv PC cov khoom lag luam digestion, Advanced Micro Li (NASDAQ: AMD) tau navigated qhov ntxhib struts zoo.

Ua ntej ntawm lub chip loj heev lub quarter thib plaub nyiaj khwv tau los (Lub Ib Hlis 31), Mizuho tus kws tshuaj ntsuam Vijay Rakesh suav tias tag nrho xyoo 2022 cov txiaj ntsig yuav tsum qhia 43% kev loj hlob xyoo dhau los, txhawb nqa los ntawm qhov muaj zog qhia los ntawm cov ntaub ntawv chaw (DC), uas Rakesh pom nce 60% siab dua y / y. Qhov no yuav ua rau "zoo dua" kev ua tau zoo dua li cov neeg sib tw Intel nrog nws DC "muaj peev xwm ua tau zoo" y / y.

Qhov tseeb, nyob rau sab nraum lub Cuaj Hlis Lub Peb Hlis PC cov kev sib tw, uas pom kev poob rau Intel, AMD zoo li tau rov qab sib koom hauv Q4, nrog rau kev nce qib ntawm Ryzen 7000 desktop processors tsav qhov nce. Thiab thaum nyob hauv PC, lub tuam txhab cia siab tias yuav muaj lwm xyoo muag tom ntej (tej zaum yuav poob 5-10% xyoo dhau ib xyoos), Rakesh xav tias AMD yog "txoj haujlwm zoo nrog cov khoom tshiab Ryzen thiab cov kev xav mus sij hawm ntev hauv PC gaming."

Tsiv mus rau lwm qhov, tus kws tshuaj ntsuam 5 lub hnub qub xav tias AMD tau "tau txais txiaj ntsig los ntawm kev txhim kho cov neeg siv khoom lag luam sib koom thiab yuav tsum txuas ntxiv mus pom qhov zoo rau xyoo 2023E nrog nws qhov kev cia siab heev 5nm Genoa cov khoom lag luam." Lub 5nm Genoa - cov kab tshiab ntawm cov neeg rau zaub mov CPUs - yuav tsum muab "qhov tseem ceeb tailwind" vs. Intel, muab qhov tseeb nws "kev sib tw" 10nm ++ Sapphire Rapids muab yuav tsis nce mus txog 2H23E. Kuj tseem muaj qhov kev cia siab ntawm qhov kev cia siab ntawm lub tuam txhab 5nm Bergamo huab optimized CPU nyob rau hauv ib nrab xyoo tom ntej los tos ntsoov.

Thiab thaum Xilinx qhov kev pom zoo, uas tau kaw thaum ntxov 2022, yuav tsum ua pov thawj tias tsuas yog "tsis nruab nrab" rau cov nyiaj tau los, nws txoj kev npaj FPGA suav nrog "kev qhuas" rau AMD's CPU txoj hauv kev.

Thaum kawg, hais txog cov lus tshaj tawm tsis ntev los no ntawm CFO Devinder Kumar cov nyiaj laus - uas tau ua ib feem tseem ceeb hauv AMDs kev loj hlob muaj zog - Rakesh txhawb cov neeg ua lag luam ntshai los ntawm kev ceeb toom cov neeg ua tiav Jean Hu los nrog tsis yog keeb kwm yav dhau los hauv engineering tab sis tau ua haujlwm ua Marvell's CFO txij li xyoo 2016, nws muaj. "CFO kev paub."

Zaj dab neeg tseem ntxiv

Raws li cov saum toj no, Rakesh xaiv AMD nws qhov Kev Xaiv Zoo Tshaj Plaws rau 2023 thiab ntsuas nws qhov Yuav. Nyob rau sab saum toj ntawm qhov no, 5-lub hnub qub kws tshuaj ntsuam tau teeb tsa $ 95 tus nqi phiaj rau AMD, uas txhais tau tias 26% upside muaj peev xwm. (Saib xyuas Rakesh cov ntaub ntawv taug qab, nias ntawm no)

Cov kws tshuaj ntsuam feem ntau qhia tib txoj kev xav; cov Tshuag qhov Strong Buy consensus rating is based on 18 Buys vs. 6 Holds. Qhov kev kwv yees hu rau 12-lub hlis nce ntawm ~ 13%, xav txog qhov nruab nrab lub hom phiaj teev nyob rau ntawm $ 85.09. (Saib AMD Tshuag forecast)

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Kev tsis lees paub: Cov lus pom hauv tsab xov xwm no tsuas yog cov ntawm tus kws tshuaj xyuas tshwj xeeb. Cov ntsiab lus tsuas yog tsim los siv rau kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tau ua koj tus kheej kev soj ntsuam ua ntej ua kev nqis peev.