Nrhiav cov khoom lag luam zoo yog tus yuam sij rau kev nqis peev zoo, tab sis nws tsis yooj yim li nws suab. Lo lus teb rau lo lus nug, yam khoom twg yuav? yog tsis pub leejtwg paub, tab sis nws yog muab zais, nyob rau hauv lub avalanche ntawm cov ntaub ntawv uas lub khw tsim. Dab tsi xav tau yog qee lub teeb liab meej uas yuav txiav los ntawm lub suab nrov thiab qhia cov khoom lag luam zoo rau lub sijhawm.
Qhov ntau ntawm cov ntaub ntawv, thiab qhov ua tsis tau zoo ntawm kev txheeb xyuas tag nrho nws nyob rau lub sijhawm tiag tiag, ua rau muaj kev cuam tshuam loj heev rau kev xaiv cov khoom lag luam zoo - tab sis Wall Street cov kws tshuaj ntsuam muaj qhov kev tswj hwm, uas hloov cov lus nug mus rau ib qho uas tswj tau ntau dua: cov kws tshuaj ntsuam xyuas. ua raws? Cov lus teb ceev yog, ua raws li cov kws tshuaj ntsuam saum toj kawg nkaus.
Rick Schafer, los ntawm Oppenheimer, tuav lub # 6 qeb duas ntawm ntau dua 8,200 Tshuag pros ntawm Wall Street. Qhov 74% kev vam meej ntawm nws cov lus pom zoo ua rau nws lub taub hau thiab lub xub pwg nyom saum nws cov phooj ywg - thiab nws cov xov tooj tau tsim 21% rov qab los ntawm 12 lub hlis dhau los. Nws yog cov ntaub ntawv zoo kawg nkaus, thiab nws ua rau nws cov kev tshuaj xyuas cov khoom lag luam ib txwm tsim nyog rau qhov thib ob saib.
Yog li cia peb ua li ntawd. Siv TipRanks database, peb tau rub tawm cov lus kawg ntawm peb ntawm Schafer qhov kev xaiv tsis ntev los no. Cov no yog tag nrho Strong Buy equities - thiab Schafer pom lawv tau txais ntau dua 40% hauv lub hlis tom ntej.
Akoustis Technologies, Inc. (AKTS)
Peb mam li pib nyob rau hauv lub tech teb, qhov twg Akoustis Technologies tsom rau txoj kev loj hlob thiab siv ib leeg-crystal piezoelectric cov ntaub ntawv. Cov no yog cov khoom tseem ceeb ntawm bulk acoustic yoj (BAW) cov ntxaij lim dej, cov cuab yeej siv thoob plaws hauv lub xov tooj ntawm tes - cov smartphones thiab ntsiav tshuaj uas nyob txhua qhov chaw tam sim no. Akoustis tsim, tsim, thiab kev lag luam kab ntawm BAW RF cov ntxaij lim dej, thiab paub txog nws cov kev sib xyaw ua ke ntawm cov lim bandwidth thiab kev ua tau zoo dua.
Cov xov xwm loj tshaj plaws tsis ntev los no rau Akoustis yog Lub Ib Hlis 4 tshaj tawm tias nws tau kaw nws qhov kev yuav khoom ntawm Kev Sib Tsoo thiab Dicing Services, Inc. (GDSI). GDSI, ib tug US-based muab kev pab cuam ntawm high-end semiconductor muab saw hlau, yuav ua rau nws ua tau rau Akoustis reshore ntau ntawm nws cov hauj lwm rau lub US - ib qho tseem ceeb kom zoo dua, raws li nyob rau hauv xyoo tas los lub Biden Administration tau pom CHIPS thiab Science Act los ntawm Congress. nyob rau hauv ib qho kev rau siab repatriate high-tech mov chains ntawm scale.
Qhov kev yuav khoom tseem ceeb no ua raws li lub tuam txhab cov nyiaj txiag Q1 daim ntawv tshaj tawm. Rau lub quarter kawg ntawm lub Cuaj Hli 30, 2022, Q1 ntawm xyoo nyiaj txiag 2023, Akoustis tau tshaj tawm nws lub quarter thib plaub ntawm cov nyiaj tau los. Lub tuam txhab tau qhia txog $ 5.6 lab ntawm cov kab saum toj kawg nkaus, rau qhov nce ntawm 195% xyoo dhau los. Akoustis ua tiav peb lub hlis twg nrog ntau dua $ 60 lab hauv cov khoom muaj nqis, qhov poob ib feem ntawm 33 xees.
Hauv nws qhov kev pab cuam ntawm Akoustis, tus kws tshuaj ntsuam saum toj kawg nkaus Schafer pom GDSI tau txais los ua lub ntsiab lus tseem ceeb rau cov tub ua lag luam xav txog tam sim no, thiab nws piav qhia txog cov txiaj ntsig uas nws yuav coj los ua ntxiv rau Akoustis 'txhua txoj haujlwm.
"GDSI txhawb nqa AKTS backend muaj peev xwm thiab txhim kho nplai. Ua ke nrog RFMi, peb pom txoj haujlwm muaj zog hauv 5G RAN thiab smartphone. Peb pom muaj peev xwm rau ntau qhov kev nthuav dav raws li cov nyiaj tau los thiab kev tswj hwm ua tiav ntawm WiFi, 5G RAN, thiab cov ntsiab lus ntawm lub xov tooj ntawm tes / tau txais txiaj ntsig, "Schafer tau hais.
Schafer mus rau qhov ntsuas AKTS qhia qhov Kev Ua Haujlwm Zoo (piv txwv li Yuav), thiab nws lub hom phiaj tus nqi ntawm $ 7 qhia txog qhov nce ib xyoos ntawm 131% rau cov Tshuag. (Saib xyuas Schafer cov ntaub ntawv taug qab, nias ntawm no)
Zuag qhia tag nrho, muaj 3 qhov kev tshuaj ntsuam xyuas tsis ntev los no ntawm cov ntaub ntawv rau AKTS, thiab lawv txhua tus pom zoo tias nws yog Kev Yuav - ua rau Strong Buy consensus rating unanimous. Cov shares raug nqi ntawm $ 3.03 thiab lawv $ 6.33 tus nqi nruab nrab lub hom phiaj qhia txog qhov nce ntawm ~ 109% rau 12 lub hlis tom ntej. (Saib AKTS Tshuag forecast)
Valens Semiconductor Ltd liab (VLN)
Tom ntej no yog Valens, lub tuam txhab tsis muaj zog semiconductor nti; uas yog, lub tuam txhab tsim cov chips thiab tsim cov qauv, thiab tom qab ntawd cog lus cov kab ntau lawm rau cov neeg sab nrauv chip foundries. Valens yog thawj tus tsim HDBaseT tech, tus qauv kev lag luam hauv audio-video chips, thiab yog tus thawj coj hauv kev lag luam hauv A-PHY, paub txog kev tso cai rau kev sib txuas ceev ntawm kev yooj yim. Lub tuam txhab PHY thev naus laus zis tau pom ntau daim ntawv thov hauv tsheb thev naus laus zis, thiab Valens suav cov npe xws li Mercedes-Benz thiab MobileEye ntawm nws cov neeg siv khoom.
Valens nkag mus rau pej xeem kev lag luam kev lag luam thaum lub Cuaj Hlis 2021, thiab txij li ntawd los lub tuam txhab tau sau tseg qhov nce tsis tu ncua ntawm nws cov nyiaj tau los saum toj kawg nkaus. Nws qhia tag nrho cov nyiaj tau los ntawm $ 23.1 lab hauv 3Q22, ib lub tuam txhab cov ntaub ntawv, thiab nce 21% y / y. Lub tuam txhab GAAP net poob nruab nrab ntawm $ 8.5 lab hauv 3Q21 txog 3Q22 qhov poob $ 5.3 lab. Kev lag luam tsheb tau ua pov thawj tias yog tus tsav tsheb ntawm cov nyiaj tau los, thiab Valens tau tshaj tawm txuas ntxiv nthuav dav ntawm nws VA7000 chipset tsev neeg, ib qho tseem ceeb ntawm MIPI A-PHY-raws li automotive technologies. Cov chips no tseem ceeb heev rau ib qho ntawm cov sensors - suav nrog cov koob yees duab, radars, thiab LiDARs - uas tau dhau los ua ntau dua hauv cov tsheb niaj hnub.
Npog cov khoom lag luam rau Oppenheimer, Rick Schafer piav qhia meej meej rau pem hauv ntej rau lub tuam txhab, suav nrog kev ua si hloov pauv tag nrho cov chaw nyob hauv kev lag luam tsheb.
"Saib rau pem hauv ntej, peb pom kev loj hlob sai coj los ntawm nws pib ... Peb pom VA6000 chipset cov ntsiab lus $ 25 / tsheb thiab $ 50 / tsheb... Peb pom VA7000 cov ntsiab lus chipset mus rau $ 100 / tsheb (ASP $ 5 / nti, ob lub chips / txuas, thiab 10 txuas / tsheb). ~ 100M tsheb, peb kwv yees $ 10B TAM lub sijhawm. A-PHY txo cov nqi tag nrho los ntawm 15% piv rau kev sib tw SerDes cov kev daws teeb meem. Peb cia siab tias VLN yuav tshaj tawm ob qho ntxiv A-PHY tsim yeej los ntawm nruab nrab-'23. Peb nyiam zaj dab neeg kev loj hlob ntawm VLN, "Schafer tau hais.
Nyob rau hauv txoj kab nrog lub sijhawm zoo li no, Schafer tus nqi Valens qhia qhov Kev Ua Haujlwm Zoo (piv txwv li Yuav) nrog tus nqi lub hom phiaj ntawm $ 8 taw rau 41% ib xyoo upside peev xwm. (Saib xyuas Schafer cov ntaub ntawv taug qab, nias ntawm no)
Zuag qhia tag nrho, peb tab tom saib lub tuam txhab thev naus laus zis nrog 3 qhov kev tshuaj ntsuam xyuas zoo uas txhawb nqa qhov Kev Pom Zoo Zoo Tshaj Plaws. Valens muaj tus nqi lag luam tam sim no ntawm $ 5.69 thiab nws $ 8.33 tus nqi nruab nrab lub hom phiaj qhia txog 46% upside los ntawm qhov kawg ntawm lub xyoo no. (Saib VLN Tshuag forecast)
Marvel Technology Group (MRVL)
Peb mam li warp nrog Marvell Technology, lwm tus thawj coj hauv kev lag luam automotive semiconductor chipset. Ntxiv nrog rau cov tsheb, Marvell's chips tau pom cov ntawv thov hauv cov chaw khaws ntaub ntawv, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv server functions, ethernet networks, thiab cia accelerators. Lub tuam txhab cov chips kuj tau siv hauv SSD controllers.
Tag nrho cov no yog kev lag luam loj, thiab Marvell, nrog nws $ 33 nphom kev lag luam cap, qhia tau hais tias hauv nws cov txiaj ntsig nyiaj txiag. Lub quarter dhau los tshaj tawm yog 3Q ntawm xyoo nyiaj txiag 2023, thiab Marvell cov kab saum toj kawg nkaus tuaj ntawm $ 1.53 billion, nce 27% xyoo dhau los.
Drilling down, peb pom tias tag nrho cov nyiaj tau los txhawb nqa ob peb lwm qhov kev ntsuas zoo, suav nrog GAAP cov nyiaj tau los ntawm $ 13 lab, lossis 2 xees ib feem - ib qho kev hloov pauv ntawm GAAP poob ntawm $ 62 lab hauv lub xyoo dhau los. Hauv kev ntsuas tsis yog GAAP, Marvell tau tshaj tawm cov nyiaj tau los ntawm $ 492 lab, rau ib qho EPS diluted ntawm 57 xees. lub tuam txhab pom $ 411 lab nyiaj ntsuab los ntawm kev ua haujlwm thaum lub quarter.
Txawm hais tias Marvell tau tshaj tawm cov txiaj ntsig zoo nyiaj txiag, MRVL shares tau pom kaum ob lub hlis poob ntawm 47%.
Hauv nws qhov kev pab cuam ntawm cov khoom lag luam no, Oppenheimer's Schafer siv txoj kab bullish, sau ntawv, "MRVL tseem nyob rau ntau haiv neeg, kev loj hlob ntawm cov qauv coj los ntawm huab, 5G, thiab nws pib. Kev xaiv saum toj kawg nkaus, peb nyob twj ywm cov neeg yuav khoom mus ntev. "
Schafer tuav nws qhov kev ua tau zoo (xws li Yuav) qhov ntsuas ntawm Marvell, thiab nws lub hom phiaj tus nqi, ntawm $ 70, qhia nws txoj kev ntseeg siab hauv ~ 80% kev txaus siab ntawm lub qab ntug ib xyoos. (Saib xyuas Schafer cov ntaub ntawv taug qab, nias ntawm no)
Big Tech tau txais ntau ntawm Wall Street mloog - thiab tsis xav tsis thoob, Marvell muaj 21 qhov kev tshuaj xyuas tsis ntev los no ntawm cov ntaub ntawv. Cov no rhuav tshem 20 mus rau 1 nyiam qhov Kev Yuav Tshaj Tawm, rau qhov Kev Pom Zoo Pom Zoo. Shares yog trading ntawm $ 39 thiab lawv $ 62.52 tus nqi nruab nrab lub hom phiaj qhia txog 60% upside rau xyoo tom ntej. (Saib MRVL Tshuag forecast)
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Kev tsis lees paub: Cov lus pom hauv tsab xov xwm no tsuas yog cov ntawm tus kws tshuaj xyuas tshwj xeeb. Cov ntsiab lus tsuas yog tsim los siv rau kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tau ua koj tus kheej kev soj ntsuam ua ntej ua kev nqis peev.
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