Hauv poker, xiav chips nqa tus nqi siab tshaj, thiab lub npe tau txuas nws tus kheej mus rau cov khoom lag luam zoo tshaj plaws. Cov chips xiav muaj lub koob npe nrov rau tuav lawv cov nqi thiab muab qib kev tiv thaiv rau cov tub ua lag luam cov ntaub ntawv, ua rau lawv txaus nyiam thaum lub sijhawm muaj kev lag luam nce ntxiv thiab feem ntau poob nqi sib koom.
Cov neeg them nyiaj xiav nti yog qhov tshwj xeeb tshaj yog txaus nyiam, vim lawv muab cov ncej ntxaib ntawm qhov zoo thiab kev cia siab rau kev them nyiaj mus sij hawm ntev.
Yog li cia peb ua raws li cov kab no, thiab saib ob qho ntawm cov khoom lag luam zoo dua qub tawm muaj. Cov no yog cov khoom lag luam nrog cov keeb kwm ntev xyoo ntawm kev khaws cov nyiaj tau los txhim khu kev qha, cov keeb kwm tsis ntev los no ntawm cov nyiaj tau los nce, thiab cov txiaj ntsig siab txaus los muab cov ntaub ntawv pov thawj tiv thaiv tus nqi tam sim no ntawm kev nce nqi. Nws kuj tsis raug mob tias ob qho khoom lag luam tau txais kev qhuas los ntawm cov kws tshuaj ntsuam hauv zej zog, txaus kom tau txais qhov "Zoo Yuav" qhov kev pom zoo.
Enterprise Products Partners (EPD)
Thawj cov khoom lag luam peb yuav saib, Cov Khoom Siv Lag Luam, yog lub tuam txhab nruab nrab hauv kev lag luam hluav taws xob. Nws txoj kev lag luam yog txav cov khoom, tau txais cov roj av, cov nkev roj, thiab cov kua roj nkev tau rub tawm hauv av los ntawm cov neeg tsim khoom los ntawm lub taub hau zoo thiab mus rau hauv kev thauj mus los ntawm cov kav dej thiab cov chaw xa khoom thiab cov chaw cia khoom ntawm cov chaw ua liaj ua teb thiab cov chaw tsim khoom. .
Lub tuam txhab cov cuab tam muaj xws li kev sib txuas ntawm cov raj xa dej thiab chaw cia khoom, ncab los ntawm Appalachian gas teb ntawm Pennsylvania, Great Lakes cheeb tsam, Sab Hnub Tuaj, thiab Rocky Toj siab, mus rau Texas thiab Gulf ntug dej hiav txwv cheeb tsam, uas muaj cov chaw ua khoom, chaw cia khoom. ua liaj ua teb, refineries, thiab import/export terminals. Nws yog kev lag luam loj loj, thiab Enterprise commands lub khw muag khoom ntawm ntau tshaj $ 55 billion.
Qhov tseem ceeb tshaj nws cov lag luam network lossis tuam txhab loj, Enterprise tau pom nws cov khoom lag luam nce hauv xyoo no kev lag luam tsis hloov pauv, nrog rau xyoo dhau los nce nce ntawm 27%.
Cov nyiaj tau los sib faib tau tuaj raws li lub tuam txhab cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj tau los kuj tau loj hlob. Hauv kev tshaj tawm cov nyiaj tau los ntawm peb lub hlis twg tsis ntev los no, los ntawm 2Q22, Kev Lag Luam tau pom cov kab saum toj kawg nkaus ntawm $ 16 nphom, nce ntxiv los ntawm $ 9.4 billion tshaj tawm hauv lub xyoo dhau los peb lub hlis twg, nce xyoo dhau los ntawm 70%. Lub tuam txhab cov nyiaj tau los, cov nyiaj tau los ntawm cov tswv lag luam, tau tshaj tawm ntawm $ 1.4 billion, lossis 64 xees ib diluted share, nce ntawm 25% y / y.
Kev lag luam muaj kev ntseeg siab meej tom qab qee qhov ob xyoos ntawm kev nce qib saum toj thiab hauv qab kab; lub tuam txhab kev tswj hwm tau nce cov nyiaj faib nyiaj hauv qhov kev tshaj tawm dhau los, los ntawm ~ 6%, mus rau 0.475 ib feem sib koom. Qhov kev them nyiaj no, uas tau tawm mus rau lub Yim Hli 12, txhua xyoo rau $ 1.90 thiab muab cov txiaj ntsig ntawm 7.2%. Lub tuam txhab muaj 14 xyoo keeb kwm ntawm kev faib nyiaj loj hlob thiab kev ntseeg tau.
Tag nrho cov no tau ntes cov xim ntawm Truist kws tshuaj ntsuam Neal Dingmann, leej twg tuav 5 lub hnub qub ntsuam xyuas los ntawm TipRanks. Dingmann txaus siab los ntawm Enterprise txoj kev nthuav dav ntawm nws txoj kev lag luam, thiab sau tias: "EPD tseem pom kev ua haujlwm zoo ntawm nws cov kav dej thiab kev cia khoom nrog lub peev xwm rau ntau qhov chaw siv roj / cov khoom siv hluav taws xob. Tsis tas li ntawd, peb cia siab tias me ntsis kom tsis txhob poob ntawm $ 5.5B hauv cov haujlwm uas feem ntau tuaj ntawm kab xyoo tom ntej. Lub Tuam Txhab tuav ruaj khov, muaj zog FCF tiam neeg ua lag luam thaum tseem tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov nqi sib txawv thiab cov ntawv cog lus raws li cov khoom lag luam. "
"Txawm li cas los xij," tus kws tshuaj ntsuam tau sau tseg, "peb ntseeg tias kev ua lag luam tsis tau muab EPD txaus credit rau nws qhov sib txawv muaj zog thiab upside rau cov khoom lag luam cog lus."
Dingmann qhov kev xav zoo siab ua rau nws muab qhov Kev Ntsuas Kev Lag Luam ntawm cov khoom lag luam, thiab nws lub hom phiaj tus nqi, ntawm $ 33, qhia txog qhov nce ntawm ~ 25% rau xyoo tom ntej. Raws li cov nyiaj tau los tam sim no thiab qhov kev cia siab ntawm tus nqi txaus siab, cov khoom lag luam muaj ~ 32% muaj peev xwm xa rov qab profile. (Saib xyuas Dingmann cov ntaub ntawv taug qab, nias ntawm no)
Zuag qhia tag nrho, Kev Lag Luam muaj qhov Kev Pom Zoo Pom Zoo los ntawm Txoj Kev Cov kws tshuaj ntsuam xyuas, thiab qhov kev ntsuas ntawd yog ib qho kev sib koom ua ke, raws li 9 qhov kev tshuaj xyuas zoo tau teeb tsa hauv lub lis piam tsis ntev los no. Cov shares tau muag rau $ 26.36 thiab lawv $ 32.78 tus nqi nruab nrab lub hom phiaj qhia tau hais tias chav rau 24% feem ntau nce xyoo tom ntej. (Saib EPD Tshuag forecast ntawm TipRanks)
Gaming thiab Leisure Properties (GLPI)
Cov khoom lag luam thib ob peb yuav saib yog qhov kev ntseeg siab ntawm vaj tse, REIT, chav kawm ntawm cov tuam txhab ntev lub npe hu ua cov nyiaj faib nyiaj muaj zog. Lub tuam txhab no, Gaming thiab Leisure Properties, tso ib qho kev sib tw ntawm REIT qauv los ntawm kev tsom nws cov peev txheej ntawm kev nrhiav tau thiab xauj cov khoom tiag rau cov tswv lag luam. Gaming thiab Leisure muaj 57 lub tsev xauj rau cov tuam txhab twv txiaj yuam pov thiab twv txiaj, hla 17 lub xeev.
Gaming thiab Leisure tau pom qhov nce me me rau xyoo no, nrog kev sib koom txog li 5%. Qhov kev ua tau zoo ntawm kev lag luam dav dav no tau ua ke nrog cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj tau los, thiab kev nce hauv kev lag luam twv txiaj yuam pov vim kev lag luam tau rov qhib dua tom qab muaj kev sib kis.
Hauv 2Q22, peb lub hlis dhau los tau tshaj tawm, GLPI tau pom cov kab saum toj kawg nkaus ntawm $ 326.5 lab, rau qhov qis qis 2.7% xyoo dhau los. Cov nyiaj tau los no tau txhawb nqa cov nyiaj tau los ntawm $ 155.8 lab, nce ntau dua 12% los ntawm $ 138.2 lab nyiaj tau los hauv lub quarter dhau los. Ib feem, cov diluted EPS yog 61 xees, kwv yees li ntawm 59 xees los ntawm 2Q21.
GLPI Pawg Thawj Coj tau nce cov nyiaj faib ua ntej lub xyoo no, los ntawm 69 xees rau 70.5 xees ib feem sib koom. Cov nyiaj faib rau Q2 tau tuav ntawm qib no, uas yog ib xyoos ib zaug rau $ 2.82 ib qho kev sib koom thiab muab cov txiaj ntsig ntawm 5.7%. Gaming thiab Leisure muaj keeb kwm ntawm kev khaws cov nyiaj tau los ntawm peb lub hlis twg cov nyiaj tau los rov qab mus rau xyoo 2014.
Nyob rau hauv nws qhov kev pab them nqi ntawm cov Tshuag no, 5-hnub qub kws tshuaj ntsuam Joseph Greff, ntawm JPMorgan, piav qhia txog yuav ua li cas GLPI tus qauv pab xyuas kom cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj faib: "Peb tseem nyiam qhov kev ruaj ntseg ntawm GLPI's triple net lease REIT business model thiab nws txaus nyiam, muaj kev nyab xeeb, thiab muaj feem yuav loj hlob cov nyiaj faib tau muab cov neeg xauj tsev muaj zog thiab nqi tsev. escalators, thiab M&A cuam tshuam txog kev loj hlob, txhawb nqa los ntawm daim ntawv tshuav nyiaj li cas. Qhov no yuav tsum ua kom muaj txiaj ntsig txaus nyiam tshwj xeeb tshaj yog rau cov neeg ua lag luam uas tsis muaj kev pheej hmoo, nrog kev ruaj ntseg hauv cov nqi xauj tsev uas yuav tsum tau txuas ntxiv tsim kom muaj txiaj ntsig zoo ntawm cov nyiaj pub dawb uas yuav raug xa mus rau hauv cov nyiaj se ua se tau zoo, nrog rau cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws. "
Greff ua raws li cov lus no nrog Kev Nyuaj Siab (piv txwv li Yuav) ntawm qhov sib koom, thiab nws lub hom phiaj tus nqi, tam sim no tau teeb tsa ntawm $ 57, txhais tau tias qhov nce ntawm 15% rau 12 lub hlis tom ntej. (Saib xyuas Greff cov ntaub ntawv taug qab, nias ntawm no)
Tag nrho hauv tag nrho, ntawm 12 tus kws tshuaj ntsuam xyuas tsis ntev los no ntawm cov ntaub ntawv rau GLPI, 10 yog Kev Yuav thiab tsuas yog 2 yog Holds (ie nruab nrab), muab cov shares lawv qhov Strong Buy consensus rating. Lub hom phiaj tus nqi nruab nrab ntawm $ 55.40 qhia txog ~ 12% upside ntawm tus nqi tam sim no ntawm $ 49.58. (Saib GLPI Tshuag forecast ntawm TipRanks)
Txhawm rau nrhiav cov tswv yim zoo rau cov lag luam muag khoom ntawm tus nqi zoo saib, mus saib TipRanks ' Khuv Xim Zoo Dua Yuav, lub tswv yim tshiab nyuam qhuav sib sau ua ke txhua qhov ntawm TipRanks 'kev pom ncaj ncees.
Disclaimer: Cov kev xav tawm tswv yim hauv tsab xov xwm no tsuas yog cov ntawm cov kws tshuaj ntsuam tshwj xeeb. Cov ntsiab lus tsuas yog tsim los siv rau kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tau ua koj tus kheej kev soj ntsuam ua ntej ua kev nqis peev.
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