Founded ntawm 2018 dais lag luam, Lub caij ntuj no tau sawv los ntawm lub tuam txhab lag luam me me nrog tsawg dua $ 1 lab hauv cov nyiaj tau los rau crypto behemoth uas pauv $ 1.5 nphom hauv ntim xyoo tas los. Lub tuam txhab txoj kev mus rau kev nplua nuj tau pav nrog cov tswv yim ua lag luam ceev faj, kev sib kis dav, thiab cov npoo nyias nyias - nrog me ntsis hmoov zoo nyob nruab nrab.
Hauv Forbes tsis ntev los no profile, Wintermute tus tsim thiab CEO Evgeny Gaevoy tau piav qhia txog lub tuam txhab qhov nce parabolic thiab cov teeb meem uas nws tau ntsib nyob rau hauv txoj kev.
Lub caij ntuj sov DeFi uas ua rau Wintermute
Tom qab siv cuaj lub hlis tawm tsam kom nce $ 900,000 los ntawm cov tub ua lag luam tubtxib saum ntuj, Gaevoy thiab nws cov neeg koom ua ke tau coj tsawg dua $ 1 lab nyiaj tau los hauv Wintermute thawj xyoo ntawm kev lag luam. Undeterred los ntawm 2019 qhov tsawg trading ntim, Wintermute pab neeg siv ntau lub sij hawm thiab cov peev txheej tsim arbitrage algorithms.
Lub tuam txhab tsis paub thaum lub sijhawm nws tab tom tso lub hauv paus rau ib lub xyoo tsis hloov pauv hauv kev lag luam crypto. Thaum Lub Peb Hlis 12, 2020, tus kab mob kis thoob ntiaj teb tau tsoo US Tshuag lag luam, ua rau kev lag luam crypto nqis. Tus nqi nrawm nrawm ua rau Wintermute siv nws cov txheej txheem arbitrage thiab hnab tshos $ 120,000 txhua hnub.
Nrog rau kev saj rau cov txiaj ntsig, lub tuam txhab tau nce $ 2.8 lab nyob rau lub Xya Hli 2020 - yog lub sijhawm rau DeFi Lub Caij Ntuj Sov.
Kev tawg ntawm DeFi tau ua pov thawj tias yog lub hauv paus zoo meej rau Wintermute qhov kev txiav txim siab, thiab lub tuam txhab tau pib ua lag luam hnyav ntawm Uniswap thiab lwm yam kev sib pauv hloov pauv. Tau kawg, lub tuam txhab tsis muaj kev nyiam thaum nws tuaj rau kev lag luam, tab sis tsis ntev nws pom tau hais tias cov txiaj ntsig tseem ceeb tshaj plaws tuaj yeem ua rau cov nyiaj npib tshiab uas tau txais nyiaj tsawg.
Lub tuam txhab ua tiav xyoo 2020 nrog ntau dua $ 53 lab hauv cov nyiaj tau los thiab teeb tsa sai sai ua tus tsim lag luam ntawm DEXes zoo li dYdX. Ua kua heev thiab nrog kev qab los noj mov rau kev lag luam, Wintermute sib tham nrog cov ntawv cog lus nrog token issuers zoo li Optimism los ua lawv qhov chaw muab kev lag luam tseem ceeb. Lawv kuj tau pib sim nrog MEV kev lag luam ntawm Ethereum thiab tau txais txiaj ntsig ntxiv ntawm arbitrage.
Lub tuam txhab tau ua lag luam ntawm 30 qhov kev sib pauv hauv nruab nrab thiab ntawm kaum ob ntawm cov kev faib tawm, yuav thiab muag ntau dua 350 qhov sib txawv tokens.
Qhov no tau muab Wintermute nrog kev pom tsis sib xws ntawm kev ua lag luam, ua rau lub tuam txhab thiab nws cov tub lag luam pom cov hauv kev uas lwm tus tsis tuaj yeem - tshwj xeeb tshaj yog nrog Terra.
Kev yos hav zoov rau UST
Thaum Lub Ob Hlis 2021, Gaevoy tau paub txog qhov kev xav tsis thoob nyob ib puag ncig Terra's algorithmic stabilitycoin UST. Nrog ib ncig ntawm $ 15 nphom hauv cov ntim ntim thiab lub hom phiaj ntawm nws nraub qaum, UST tau los ua Wintermute qhov tseem ceeb.
Raws li lub caij nplooj ntoo hlav tuaj, Wintermute cov neeg tsim khoom siv sijhawm ib hlis ua ke lawv cov kev lag luam nrog Terra blockchain. Lawv teeb tsa lawv cov servers los khiav Terra nodes thiab sau cov khoom lag luam tshiab algorithms tshwj xeeb rau LUNA thiab UST. Thaum UST thawj zaug poob nws cov peg thaum lub Tsib Hlis 7, 2021, Wintermute cov tub lag luam tau ua haujlwm hloov pauv los tswj lawv cov kev xav tau zoo.
Raws li Gaevoy, Wintermute yuav sai sai de-pegging UST thiab txhiv nws rau $ 1 tus nqi ntawm LUNA. Lub LUNA tau muag sai sai rau cov nyiaj tau los ntawm 10% mus rau 15% ntawm txhua qhov kev lag luam - ntau dua li 2% arbitrage margin Wintermute tau siv los.
Lawv tau pauv ntau dua $ 250 lab tus nqi ntawm UST txhua txoj hauv kev mus txog $ 0.10 thiab tau txais ntau txhiab lab nyiaj tau los. Cov peev txheej tau tshaj tawm tias Wintermute qhov kev lag luam ntim tau siab heev uas Do Kwon tau txawm qiv nyiaj rau lub tuam txhab ntau lab tus nqi ntawm UST kom khaws cov kua ua lag luam.
Do Kwon txoj kev sim cawm UST thaum kawg ua tsis tiav. Thiab thaum nws muaj kev ruaj ntseg hais tias Wintermute tsis coj Terra los ntawm nws tus kheej, nws yeej tsis pab. Forbes profile ntawm Gaevoy thiab Wintermute tau sau tseg:
"Gaevoy tsis ua rau Terra tuag kauv, tab sis nws greased skids los ntawm kev ua tus neeg yuav khoom loj ntawm UST thaum tib neeg frantically sim muag."
Kev ua si Terra yog ib qho piv txwv zoo meej ntawm Wintermute txoj kev lag luam tawm tswv yim - pauv ntau yam khoom muaj nqis ntawm ntau lub platform. Thaum kawg, qee qhov ntawm cov thawj koom ruam yuav tsum them tawm. Thaum nug txog qhov zais cia rau lub tuam txhab kev lag luam zoo, Gaevoy hais tias:
"Peb tsis yog tus zoo tshaj plaws hauv txhua yam peb ua."
Gaevoy tau hais tias lub tuam txhab tau ua lag luam ntau tshaj li billions, thiab cov txiaj ntsig me me thoob plaws tag nrho lawv tau ntxiv cov txiaj ntsig tseem ceeb. Hauv 2021, lub tuam txhab tau txais $ 1.05 nphom hauv cov nyiaj tau los thiab $ 582 lab nyiaj tau los. Tsis tas li ntawd, Wintermute tau them $ 35 lab nyiaj faib rau cov tswv lag luam thiab muab qee tus neeg ua haujlwm ntau lab daus las nyiaj tshwj xeeb. Gaevoy coj mus tsev nyob ib ncig ntawm $ 12 lab los ntawm cov nyiaj faib, muaj ib feem peb ntawm lub tuam txhab.
Jeremy Liew, tus khub ntawm Lightspeed Ventures, tau hais tias lub tuam txhab tau tso nws tus kheej nyob rau hauv qhov chaw "yog li thaum nthwv dej tuaj, lawv tau mus caij ntev." Lightspeed yog ib qho ntawm Wintermute cov tub ua lag luam loj tshaj plaws, nrog lub tuam txhab peev tuav 15% feem pua ntawm cov tuam txhab.
Sawv los ntawm cov tshauv ntawm FTX
Tab sis, tsis zoo li 2021, Wintermute muaj ntau lub zog 2022.
Lub Cuaj Hli, lub tuam txhab raug kev txom nyem $ 160 lab hack hauv nws cov haujlwm DeFi. Nyob ib ncig ntawm 90 ntawm Wintermute cov cuab tam raug nyiag lawm, tsuas yog ob leeg muaj tus nqi tsis txaus ntseeg ntau dua $ 1 lab.
Lub cev qhuav dej ntawm FTX tseem tshuav Wintermute yam tsis muaj $ 59 lab nws tau kaw ntawm kev sib pauv. Lub tuam txhab tau sau tawm sai sai, nrog Gaevoy hais tias nws ntseeg tias nws tau ploj mus rau qhov zoo. Raws li lub Kaum Ob Hlis, lawv tau sib sau ua ke feem ntau ntawm lawv cov nyiaj mus rau peb qhov kev sib pauv hauv nruab nrab - Binance, Coinbase, thiab Kraken.
Gaevoy tau hais tias lub tuam txhab tau ua lag luam tsuas yog $ 1 nphom txhua hnub, nqis los ntawm $ 3 txog $ 5 billion nws tau ua lag luam ua ntej xyoo no. Rau thawj cuaj lub hlis ntawm lub xyoo, nws tsuas yog $ 225 lab nyiaj tau los. Zoo li, Wintermute yuav tsis tau txais txiaj ntsig xyoo no, Gaevoy tau hais tab sis tau sau tseg tias nws tau sawv ntawm qhov nyiaj txiag ruaj khov.
Nrog FTX thiab Alameda tam sim no ploj mus, Wintermute yog sab laug ua tus tsim lag luam loj tshaj plaws hauv crypto. Nrog $ 400 lab hauv kev ncaj ncees thiab $ 720 lab hauv cov cuab tam, lub tuam txhab yuav nyob hauv kev lag luam dais tam sim no.
Qhov kev lag luam tsawg tsawg ntawm lub tuam txhab tau tso nws cov tub lag luam pub dawb los npaj rau kev sib tw nyuj tom ntej. Gaevoy hais tias:
"Peb tsis tas yuav txhawj xeeb txog kev ua tam sim no vim tias nws tsuas yog ib feem me me ntawm cov khw muag nyuj uas tuaj yeem tuaj."
Lwm xyoo 2021, lub sijhawm no tsis muaj nws tus neeg sib tw tseem ceeb Alameda, tuaj yeem ua rau Wintermute tau txais txiaj ntsig zoo. Gaevoy tseem xav ua kom tiav qhov tsis muaj dab tsi los ntawm FTX thiab muaj peev xwm tshaj tawm cov khoom sib pauv uas ua rau cov tub lag luam tshaj lij.
Txawm li cas los xij, nws yuav siv ntau txoj hauv kev sib txawv dua li FTX thaum khaws cia thiab tswj cov neeg siv nyiaj, nthuav tawm lawv hla ntau tus neeg saib xyuas sab nraud.
"Peb paub tias lawv tsis quav ntsej me ntsis thiab ua thawj koom ruam loj, tab sis peb tsis tuaj yeem xav txog qib ntawm, hais ncaj ncees, kev ruam uas zoo li tau mus rau hauv lawv cov kev txiav txim siab ua lag luam thiab kev tswj hwm."
Tau qhov twg los: https://cryptoslate.com/wintermute-the-new-crypto-behemoth-rising-from-the-ashes-of-ftx-and-alameda/